Bertelsmann hat erfolgreich zwei Millionen Aktien der RTL Group
verkauft
Gütersloh (ots) - Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht
zur Veröffentlichung oder Verbreitung in Australien, Kanada, Japan,
Südafrika, der Schweiz oder anderen Ländern, in denen die
Veröffentlichung unzulässig wäre, bestimmt.
Das internationale Medienunternehmen Bertelsmann hat das
beschleunigte Bookbuilding-Angebot an institutionelle Investoren von
zwei Millionen Aktien der RTL Group erfolgreich abgeschlossen. Das
Angebot umfasste Aktien aus der Mehrzutei-lungsoption (Greenshoe),
für die diese bei der Platzierung von Anteilen der RTL Group durch
Bertelsmann im Frühjahr 2013 nicht ausgeübt worden war. Die
angebotenen Aktien entspra-chen rund 1,3 Prozent des Aktienkapitals.
Der Angebotspreis wurde bei 75,81 Euro pro Aktie festgesetzt, was dem
Schlusskurs im XETRA Handel am 2. Oktober entspricht und wodurch sich
ein Bruttoerlös von rund 151,6 Millionen Euro ergibt. Das Orderbuch
war mehrfach überzeichnet.
Bertelsmann hält nach der Platzierung 75,1 Prozent der Aktien der
RTL Group und bleibt Mehrheitsaktionär des Unternehmens.
Deutsche Bank und Morgan Stanley agierten als Joint Bookrunners in
dieser Transaktion.
Über Bertelsmann
Bertelsmann ist ein internationales Medienunternehmen, das mit den
Kerngeschäften Fernsehen (RTL Group), Buch (Penguin Random House),
Zeitschriften (Gruner + Jahr), Dienstleistungen (Arvato) und Druck
(Be Printers) in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Mit mehr als
100.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2012
einen Umsatz von 16,1 Mrd. Euro. Bertelsmann steht dabei für
Kreativität und Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglicht die
Schaffung erstklassiger Medien und Kommunikationsangebote, die
Menschen auf der ganzen Welt begeistern und Kunden innovative
Lösungen bieten.
Wichtige Mitteilung
Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dienen
ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt
dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den USA oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein
Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen
Land abzugeben.
Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft
nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der
derzeit gültigen Fassung ('U.S. Securities Act') registriert. Ohne
eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten
oder verkauft werden, mit Ausnahme von Wertpapieren, die gemäß einer
Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act
angeboten und verkauft werden. Weder die RTL Group noch Bertelsmann
beabsichtigt, die hier genannten Wertpapiere in den USA zu
registrieren. Die hierin erwähnten Wertpapiere werden in die USA nur
gemäß Rule 144A unter dem U.S. Securities Act ausschließlich an
'Qualified Institutional Buyers' wie in Rule 144A definiert ('QIBs')
verkauft.
Im Vereinigten Königreich darf dieses Dokument nur übermittelt
werden an (a) Personen, die Branchenerfahrung mit Investitionen im
Sinne von Artikel 19 (5) der Financial Servicesand Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (die 'Order') haben, (b)'high net
worth entities' und andere Personen, an die eine Übermittlung
zulässig wäre und die von Artikel 49 (1) der Order erfasst sind, oder
(c) Personen, an die eine Übermittlung anderweitig zulässig wäre.
OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA
newsroom: http://www.presseportal.de/pm/7842
newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7842.rss2
Pressekontakt:
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Andreas Grafemeyer
Leiter Medien- und Wirtschaftsinformation
Tel.: 01 72 - 5 23 25 23
andreas.grafemeyer@bertelsmann.de
verkauft
Gütersloh (ots) - Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht
zur Veröffentlichung oder Verbreitung in Australien, Kanada, Japan,
Südafrika, der Schweiz oder anderen Ländern, in denen die
Veröffentlichung unzulässig wäre, bestimmt.
Das internationale Medienunternehmen Bertelsmann hat das
beschleunigte Bookbuilding-Angebot an institutionelle Investoren von
zwei Millionen Aktien der RTL Group erfolgreich abgeschlossen. Das
Angebot umfasste Aktien aus der Mehrzutei-lungsoption (Greenshoe),
für die diese bei der Platzierung von Anteilen der RTL Group durch
Bertelsmann im Frühjahr 2013 nicht ausgeübt worden war. Die
angebotenen Aktien entspra-chen rund 1,3 Prozent des Aktienkapitals.
Der Angebotspreis wurde bei 75,81 Euro pro Aktie festgesetzt, was dem
Schlusskurs im XETRA Handel am 2. Oktober entspricht und wodurch sich
ein Bruttoerlös von rund 151,6 Millionen Euro ergibt. Das Orderbuch
war mehrfach überzeichnet.
Bertelsmann hält nach der Platzierung 75,1 Prozent der Aktien der
RTL Group und bleibt Mehrheitsaktionär des Unternehmens.
Deutsche Bank und Morgan Stanley agierten als Joint Bookrunners in
dieser Transaktion.
Über Bertelsmann
Bertelsmann ist ein internationales Medienunternehmen, das mit den
Kerngeschäften Fernsehen (RTL Group), Buch (Penguin Random House),
Zeitschriften (Gruner + Jahr), Dienstleistungen (Arvato) und Druck
(Be Printers) in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Mit mehr als
100.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2012
einen Umsatz von 16,1 Mrd. Euro. Bertelsmann steht dabei für
Kreativität und Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglicht die
Schaffung erstklassiger Medien und Kommunikationsangebote, die
Menschen auf der ganzen Welt begeistern und Kunden innovative
Lösungen bieten.
Wichtige Mitteilung
Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dienen
ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt
dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den USA oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein
Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen
Land abzugeben.
Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft
nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der
derzeit gültigen Fassung ('U.S. Securities Act') registriert. Ohne
eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten
oder verkauft werden, mit Ausnahme von Wertpapieren, die gemäß einer
Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act
angeboten und verkauft werden. Weder die RTL Group noch Bertelsmann
beabsichtigt, die hier genannten Wertpapiere in den USA zu
registrieren. Die hierin erwähnten Wertpapiere werden in die USA nur
gemäß Rule 144A unter dem U.S. Securities Act ausschließlich an
'Qualified Institutional Buyers' wie in Rule 144A definiert ('QIBs')
verkauft.
Im Vereinigten Königreich darf dieses Dokument nur übermittelt
werden an (a) Personen, die Branchenerfahrung mit Investitionen im
Sinne von Artikel 19 (5) der Financial Servicesand Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (die 'Order') haben, (b)'high net
worth entities' und andere Personen, an die eine Übermittlung
zulässig wäre und die von Artikel 49 (1) der Order erfasst sind, oder
(c) Personen, an die eine Übermittlung anderweitig zulässig wäre.
OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA
newsroom: http://www.presseportal.de/pm/7842
newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7842.rss2
Pressekontakt:
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Andreas Grafemeyer
Leiter Medien- und Wirtschaftsinformation
Tel.: 01 72 - 5 23 25 23
andreas.grafemeyer@bertelsmann.de