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DGAP-News: Metalcorp Group begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 8,75 % p. a. und einer Laufzeit von fünf Jahren (deutsch)

Veröffentlicht am 04.06.2013, 17:00
Aktualisiert 04.06.2013, 17:04
Metalcorp Group begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 8,75 % p. a. und einer Laufzeit von fünf Jahren

DGAP-News: Metalcorp Group B.V. / Schlagwort(e): Anleiheemission

Metalcorp Group begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 8,75 %

p. a. und einer Laufzeit von fünf Jahren

04.06.2013 / 17:00

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Metalcorp Group begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 8,75 % p. a.

und einer Laufzeit von fünf Jahren

- Zeichnungsfrist läuft vom 12. Juni 2013 bis zum 25. Juni 2013

- Aufnahme in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen der

Deutsche Börse AG geplant

Amsterdam/Berlin, 4. Juni 2013 - Die Metalcorp Group B.V., ein weltweit

aktiver Spezialist für den physischen Handel von Stahl und

Nichteisen-Metallen sowie Produzent von Walzbarren aus Sekundäraluminium,

plant die Begebung einer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1HLTD2) mit

Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für

Unternehmensanleihen. Die Zeichnungsfrist für die Anleihe mit einem Volumen

von bis zu 30 Mio. Euro beginnt am 12. Juni 2013 und endet voraussichtlich

am 25. Juni 2013 um 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung jederzeit

vorbehalten). Bei einer Laufzeit von fünf Jahren bietet die Anleihe der

Metalcorp Group eine jährliche Verzinsung von 8,75 %.

'Mit dem Emissionserlös aus der Unternehmensanleihe wollen wir die Basis

für unser weiteres Unternehmenswachstum erweitern', erläutert Victor

Carballo, Managing Director der Metalcorp Group B.V. 'Wir können damit

insbesondere die Nutzung unserer bestehenden Akkreditivitlinien (Trade

Finance) in Höhe von 200 Mio. US-Dollar ausbauen und würden auch mit Blick

auf unsere Eigenkapitalquote von 50,8 % über exzellente Voraussetzungen

verfügen, um unser profitables Geschäftsmodell deutlich zu skalieren.'

Darüber hinaus sollen in kleinerem Umfang zielgerichtete Investitionen in

Beteiligungen und Entwicklungsprojekte zur Rohstoffsicherung sowie die

Ablösung bestehender Verbindlichkeiten vorgenommen werden.

Die METALCORPGROUP besitzt ein risikoaverses Geschäftsmodell und

konzentriert sich in den Segmenten Handel von Stahl und NE-Metallen sowie

Produktion von Sekundäraluminium auf sogenannte Back-to-Back-Geschäfte ohne

eigene Lagerhaltung, so dass das operative Geschäft nahezu unabhängig von

der aktuellen Preisentwicklung der internationalen Rohstoffmärkte ist.

'Seit der Gründung unseres Unternehmens waren wir dank unseres

strategischen Ansatzes in allen Marktphasen auf operativer Ebene stets

profitabel', betont Ricardo Phielix, CFO der METALCORPGROUP. Wesentliche

Bestandteile der METALCORPGROUP sind die seit 1997 aktive BAGR Berliner

Aluminiumwerk GmbH und die seit den 1960er-Jahren aktive Steelcom-Gruppe.

Heute zählt BAGR mit einer jährlichen Produktion von ca. 70.000 Tonnen zu

Europas führenden unabhängigen Produzenten von hochwertigen Walzbarren aus

Sekundäraluminium.

Das international erfahrene Management-Team der METALCORPGROUP hat

frühzeitig den anhaltenden Wachstumstrend des Rohstoffmarktes erkannt und

sich durch zielgerichtete Investitionen in Entwicklungsprojekte und

Beteiligungen langfristige Abnahmeverträge (sogenannte Off-take-Agreements)

sichern können. 'Die anhaltend hohe Dynamik der Rohstoffnachfrage lässt uns

immer einen Käufer für einzelne Metalle finden', erläutert Carballo. 'Für

uns ist es entscheidend, den Rohstoffzugang für uns und unsere Kunden zu

sichern. Hier setzen wir an. Wir wollen unser bestehendes Netzwerk auf der

Produktions- und Miningseite mit zielgerichteten Investitionen stärken und

damit unsere Position innerhalb der Lieferkette unserer Kunden festigen.'

Aktuell verfügt die METALCORPGROUP durch langfristige Verträge über einen

gesicherten Zugang zu wichtigen Rohstoffen wie Eisenerz und Bauxit sowie

über gesicherte Off-take-Agreements mit einer Vielzahl von Minen und

Produzenten.

Im Geschäftsjahr 2012 erzielte die Metalcorp Group B.V. im Konzern

Umsatzerlöse in Höhe von 387,3 Mio. Euro bei einem Bruttoergebnis in Höhe

von 17,1 Mio. Euro. Auf den Bereich Produktion von Sekundäraluminium

entfällt dabei ein Anteil am Bruttoergebnis von rund 43 % und auf den

Bereich Handel von Stahl und NE-Metallen ein Anteil am Bruttoergebnis von

rund 57 %.

Institutionelle Investoren können direkt über die SCHNIGGE

Wertpapierhandelsbank AG in ihrer Funktion als Global Coordinator und

Bookrunner zeichnen. Darüber hinaus steht Privatanlegern und

institutionellen Investoren die SCHNIGGE-Zeichnungsplattform unter

www.zeichnungsplattform.de zur Verfügung. Privatanleger können die Anleihe

mit Beginn der Zeichnungsfrist auch über ihre Haus- oder Depotbank am

Börsenplatz Frankfurt zeichnen.

Der Wertpapierprospekt vom 3. Juni 2013 wurde von der

luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de

Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die Österreichische

Finanzmarktaufsicht (FMA) und die Niederländische Finanzmarktaufsicht (AFM)

notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite

der Metalcorp Group B.V. (www.metalcorpgroup.com/anleihe), der Frankfurter

Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg

(www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der Metalcorp Group B.V. in

gedruckter Form bereit.

Eckdaten zur Anleihe

^

Emittentin Metalcorp Group B.V.

Volumen Bis zu 30 Mio. Euro

WKN/ISIN A1HLTD/DE000A1HLTD2

Unternehmensr- BB (Creditreform, Mai 2013), BB- (Scope, Mai 2013)

ating

Kupon 8,75 % p. a.

Ausgabepreis 100 %

Laufzeit 5 Jahre

Zeichnungsfrist 12.06.2013 bis 25.06.2013 um 12:00

(vorzeitige Beendigung vorbehalten)

Valuta 27.06.2013

Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 27.06. eines jeden Jahres

(erstmals 2014)

Rückzahlung 100 %

Rückzahlungst- 27.06.2018

ermin

Stückelung 1.000 Euro

Mindestanlage- 1.000 Euro

betrag

Status Nicht nachrangig, nicht besichert

Covenants Negativverpflichtung, Kontrollwechsel, Ausschüttungssperre

von 50 %

Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für

Unternehmensanleihen

Global SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG

Coordinator

und Bookrunner

°

Wichtiger Hinweis:

Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines

Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich

deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter

Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten

lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen

stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und

Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an

verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -

gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer

Anlageentscheidung entsprechend beraten.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Schuldverschreibungen der Metalcorp Group B.V. dar. Das Angebot von

Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf

Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier

('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 3. Juni 2013 gebilligten und an

die zuständigen Behörden in Deutschland, Österreich und den Niederlanden

notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten

der Metalcorp Group B.V. (www.metalcorpgroup.com), der Frankfurter

Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg

(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot

sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada

oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die

Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort

veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem

United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines

U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen

Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder

in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen

oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den

Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den

Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches

Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.

Für weitere Informationen:

Kontakt Wirtschaftspresse und Finanzkommunikation:

Michael Werneke/Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

+49 (0) 89 889 69 06 25

metalcorp@better-orange.de

Metalcorp Group B.V.:

Ricardo Phielix Nicole Kulike

CFO External Relations

+31 (0) 20 890 89 00 +49 (0) 30 226 24 302

rphielix@metalcorpgroup.com nkulike@metalcorpgroup.com

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG:

Martin Liedtke

Vorstand

+49 (0) 69 156 84 103

mliedtke@schnigge.de

Ende der Corporate News

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04.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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http://www.dgap.de

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214599 04.06.2013

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