Per 19.10.2018, 06:25 Uhr wird für die Aktie Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) am Heimatmarkt New York der Kurs von 139,45 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Arzneimittel“.
Johnson & Johnson haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Johnson & Johnson zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Buy“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Hold“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Buy“-Einstufung.
2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Johnson & Johnson beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,69 Prozent und liegt mit 0,03 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,66) für diese Aktie. Johnson & Johnson bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Hold“-Bewertung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Health Care“) liegt Johnson & Johnson mit einer Rendite von 0,75 Prozent mehr als 24 Prozent darunter. Die „Biotech & Pharma“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 28,2 Prozent. Auch hier liegt Johnson & Johnson mit 27,45 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
4. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Johnson & Johnson-Aktie aktuell mit „Hold“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 9 „Buy“-, 4 „Hold“- und 2 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung – die durchschnittliche Empfehlung für Johnson & Johnson aus dem letzten Monat ist „Buy“ (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (145 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 3,94 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 139,5 USD), was einer „Hold“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Johnson & Johnson eine „Hold“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
5. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Johnson & Johnson mit einem Wert von 15,95 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Biotech & Pharma“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 49,82 , womit sich ein Abstand von 68 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.
6. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Johnson & Johnson im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Johnson & Johnson. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Hold“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu sechs Signalen (4 Sell, 2 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Hold“.
7. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Johnson & Johnson anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 48,64 Punkten, was bedeutet, dass die Johnson & Johnson-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25: Johnson & Johnson ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50,79). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Damit erhält Johnson & Johnson eine „Hold“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
8. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Johnson & Johnson verläuft aktuell bei 131,19 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Buy“, insofern der Aktienkurs selbst bei 139,5 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +6,33 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 136,85 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Johnson & Johnson-Aktie der aktuellen Differenz von +1,94 Prozent und damit einem „Hold“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Buy“.
Damit erhält die Johnson & Johnson-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.