Von Yasin Ebrahim
Investing.com - Während der S&P 500 am Mittwoch im Minus schloss, erreichte der Nasdaq ein neues Rekordhoch und das, obwohl die Technologiewerte ihre Rallye vom Vortag angesichts eines Anstiegs der US-Anleiherenditen nicht wiederholen konnten.
Der Nasdaq Composite stieg um 0,27% und schloss mit 14.271,7 Punkte auf dem höchsten jemals erreichten Stand, der S&P 500 fiel um 0,12%, und der Dow Jones Industrial Average rutschte um 0,21% oder 71 Punkte ab.
Nach der starken Sitzung am Dienstag gaben die Technologiewerte einige ihrer Gewinne wieder ab, als ein leichter Rückgang der US-Anleihekurse infolge der hawkishen Äußerungen seitens der Federal Reserve die US-Anleiherenditen stützte.
Microsoft (NASDAQ:MSFT, Apple (NASDAQ:AAPL), Facebook (NASDAQ:FB) und die Google-Muttergesellschaft Alphabet (NASDAQ:GOOGL) schlossen allesamt im Minus. Amazon.com (NASDAQ:AMZN) ging unverändert aus dem Handel.
Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, bestätigte, dass er einer der sieben Mitglieder des Federal Open Market Committee war, die in der Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen vom Juni, die letzte Woche veröffentlicht wurde, eine Zinserhöhung für Ende 2022 prognostizierten.
Bostic zufolge ist die Wirtschaft nahe daran, die von der Fed gesetzte Vorgabe eines "substanziellen weiteren Fortschritts" zu erfüllen. Dies gilt als Voraussetzung für den Beginn des Tapering der Asset-Käufe.
Die jüngste Rallye bei Tech-Aktien wurde durch die Wetten der Anleger begünstigt, dass ein Umfeld mit niedrigem Wachstum und stabiler Inflation am Horizont zu erwarten ist. Einige warnen jedoch, dass es zu früh ist, den Reflationstrade, der tendenziell den wirtschaftlich zyklischen Bereichen des Marktes zugutekommt, aufzugeben.
"Wir glauben, dass sich die USA höchstwahrscheinlich immer noch in der frühen bis mittleren Phase eines reflationären Erholungszyklus befinden, der in den kommenden Jahren in ein inflationäres Wachstum übergehen kann", so Mark Luschini, Chief Investment Strategy bei Janney Montgomery Scott.
"Dieser Rückfall in Richtung niedriger Zinsen/geringes Wachstum kann auf kurze Sicht anhalten, [aber] die Zinsen werden schließlich ihren bescheidenen Aufwärtspfad wieder aufnehmen ... dies kann eine weitere multiple Expansion bei Aktien auslösen", fügte er hinzu.
Steigende Ölpreise sorgten für Auftrieb im Energiesektor (NYSE:XLE), nachdem die wöchentlichen Ölbestände in den USA zum fünften Mal in Folge gesunken waren, was auf die starke Nachfrage in den Sommermonaten zurückzuführen ist.
Die Rohölbestände fielen letzte Woche um 7,6 Millionen Barrel, gegenüber den von Analysten prognostizierten -3,9 Millionen Barrel.
Der Anstieg der US-Zinsen half den Finanzwerten (NYSE:XLF), vor allem den Bankaktien, die in der Regel von einem Umfeld steigender Zinsen profitieren.
Konjunkturseitig scheint sich das rasante Tempo der Wohnungsbautätigkeit abzukühlen. Die Verkäufe neuer Eigenheime fielen im Mai auf Jahresbasis um 5,9% auf 769.000 Einheiten.
Bitcoin erholte sich von seinem Einbruch unter 30.000 Dollar am Vortag und bescherte Krypto-Aktien wie Coinbase Global (NASDAQ:COIN), Marathon Digital (NASDAQ:MARA) und Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT) ein Plus.