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DGAP-News: MBB Clean Energy AG: Erfolgreicher Start am Bondmarkt (deutsch)

Veröffentlicht am 08.05.2013, 10:00
Aktualisiert 08.05.2013, 10:04
MBB Clean Energy AG: Erfolgreicher Start am Bondmarkt

DGAP-News: MBB Clean Energy AG / Schlagwort(e):

Anleihe/Anleiheemission

MBB Clean Energy AG: Erfolgreicher Start am Bondmarkt

08.05.2013 / 10:01

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- Platziertes Emissionsvolumen beläuft sich auf 72 Millionen Euro

- Öffentliches Angebot endet heute

- Kauf erster Energieanlagen noch in diesem Quartal vorgesehen

Ottobrunn, 8. Mai 2013 - Die MBB Clean Energy AG, international tätiger

Investor und Stromproduzent im Bereich der erneuerbaren Energien, ist

erfolgreich am Kapitalmarkt gestartet. Das im Rahmen des öffentlichen

Angebots gezeichnete Volumen der mit 6,25 Prozent p. a. verzinsten

Unternehmensanleihe mit sechsjähriger Laufzeit (ISIN DE000A1TM7P0) beläuft

sich mit Stand 7. Mai 2013 auf insgesamt 72 Millionen Euro. Das öffentliche

Angebot der Inhaberteilschuldverschreibung wird am 8. Mai 2013 beendet. Ein

Private Placement bleibt weiterhin möglich.

'Mit dem eingesammelten Kapital werden wir wie geplant einen ersten Schritt

auf unserem Weg zu einem der führenden Erzeuger 'sauberer Energie'

Deutschlands machen', erläutert Eckhart Misera, Vorstand der MBB Clean

Energy AG.

Das Unternehmen investiert ausschließlich in bereits bestehende und über

einen gesicherten Netzanschluss verfügende Wind- und Solarkraftwerke. Die

ersten Anlagen sollen noch in diesem Quartal erworben werden. 'Hier werden

wir uns die Filetstücke der uns angebotenen Kraftwerke herausgreifen, die

wir vorab bereits einer umfangreichen wirtschaftlichen, steuerlichen,

rechtlichen und technischen Due Diligence unterzogenen haben,' betont

Misera.

Die Inhaberteilschuldverschreibung wurde am 6. Mai in den Börsenhandel im

Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, Segment Entry

Standard für Anleihen, einbezogen.

Die Emission wurde von der Donner & Reuschel AG, Hamburg und München, als

Sole Bookrunner begleitet.

Die Unternehmensanleihe im Überblick

Emittentin: MBB Clean Energy AG

Produkt: Inhaberteilschuldverschreibung

Volumen: bis zu 300 Millionen Euro

Kupon: 6,25 % p. a.

ISIN: DE000A1TM7P0

Stückelung: 1.000 Euro (Mindestanlage)

Zeichnungsstart: 24. April 2013

Laufzeit: 6. Mai 2013 bis 6. Mai 2019

Anleihe-Rating: Investmentgrade BBB (Creditreform Rating AG)

Börse: Wertpapierbörse Frankfurt

Segment: Entry Standard für Unternehmensanleihen

Covered-Security-Versicherungskonzept:

Erstrangige Absicherung des Cashflows aus Projektgesellschaften der

Emittentin durch zusätzliche Finanzierungsrückversicherung (FINITE):

- Finanzierungsrückversicherung über 160 Mio. Euro (analog Emissionserlös)

- Aufbau eines Entschädigungsfonds in Höhe von 115 Mio. Euro (analog

Emissionserlös) über einen Zeitraum von 6 Jahren

- Abgesicherte Risiken u. a.: Wetterrisiko, politische Risiken, Änderungen

der Einspeisetarife, Versicherungsstandards unterhalb des in Deutschland

üblichen Niveaus

Covered-Security-Treuhandkonzept:

- Mittelverwendungstreuhand

- Sicherheitentreuhand

- Thesaurierungstreuhand

Covenants: Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. gebunden an:

- Change of control

- Cross default

- Non-distribution of profits

Wichtiger Hinweis

Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der MBB Clean Energy AG noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung

von Inhaberteilschuldverschreibungen der MBB Clean Energy AG erfolgt

ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und an die Österreichische

Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts. Ein rechtlich

maßgeblicher Prospekt wird bei der MBB Clean Energy AG,

Willy-Messerschmitt-Str. 1, D-85521 Ottobrunn zur kostenlosen Abgabe und

unter www.mbb-cleanenergy.com zum Download bereitgehalten.

Über MBB Clean Energy AG

Die MBB Clean Energy AG hat das Ziel, mit dem Ankauf und Betrieb

europäischer und internationaler Energieprojekte einer der führenden

Erzeuger 'sauberer Energie' Deutschlands zu werden. In den kommenden Jahren

ist der Aufbau eines Anlagenportfolios mit einer Nennleistung von ca. 1.500

Megawatt (MW) geplant. Als Teil der MBB Projects Gruppe nutzt die MBB Clean

Energy deren fachliches Know-how und Erfahrungswerte bei der

wirtschaftlichen, steuerlichen, technischen und rechtlichen Risikoprüfung

potenzieller Investitionsobjekte. Kriterien einer positiven Due Diligence

sind unter anderem ein Return-On-Invest (ROI) aus dem Ertrag abzüglich

Betriebskosten (EBITDA) von mindestens zehn Prozent. Zudem investiert das

Unternehmen ausschließlich in Anlagen, die über einen gesicherten

Netzanschluss und damit auch über gesicherte Cashflows verfügen.

Kontakt Presse / Kommunikation / Investor Relations

biallas communication & consulting gmbh

Telefon: +49 511 676 698 280

E-Mail: info@biallas-cc.de



Ende der Corporate News

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