Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) präsentierte am 30.10.2024 in seiner Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen eine beeindruckende finanzielle Leistung für das dritte Quartal. Das Unternehmen meldete Rekordumsätze von 1,1 Milliarden US-Dollar, mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,03 US-Dollar, was einem Anstieg von 11% im Jahresvergleich entspricht. Unter Einbeziehung eines Investitionsgewinns von 0,28 US-Dollar erhöht sich der EPS auf 3,31 US-Dollar.
Die Führung von Euronet zeigte sich zuversichtlich, ein bereinigtes EPS-Wachstum von 10% bis 15% für das Gesamtjahr zu erreichen, wobei der bereinigte EPS seit Jahresbeginn bereits 17% über dem Vorjahr liegt. Das Unternehmen hob auch ein erhebliches Wachstum in allen Segmenten hervor, mit besonderem Fokus auf digitale Expansion und strategische Partnerschaften.
Wichtigste Erkenntnisse:
- Euronet's Umsatz im dritten Quartal erreichte einen Rekordwert von 1,1 Milliarden US-Dollar, mit einem Anstieg des bereinigten EPS um 11% im Jahresvergleich.
- Das Unternehmen prognostiziert ein bereinigtes EPS-Wachstum von 10% bis 15% für das Gesamtjahr, mit einem Anstieg von 17% seit Jahresbeginn.
- Das EFT-Segment führte das Wachstum mit zweistelligen Steigerungen beim Betriebsergebnis und bereinigten EBITDA an.
- Die Segmente Geldtransfer und epay verzeichneten jeweils ein Umsatzwachstum von 10%.
- Euronet generierte einen Free Cashflow von fast 100 Millionen US-Dollar und kaufte 1 Million eigene Aktien zurück.
- Zum 30.09.2024 verfügte das Unternehmen über 1,5 Milliarden US-Dollar an frei verfügbaren Barmitteln bei einer Verschuldung von 2,3 Milliarden US-Dollar.
Unternehmensausblick:
- Euronet strebt ein jährliches Wachstum von über 20% bei digitalen Überweisungen und grenzüberschreitenden Zahlungen an.
- Das Unternehmen erweitert sein Produktportfolio und erschließt neue Märkte, wie mehrere europäische Länder mit neuen Zugangsgebühren.
- Die Führung ist zuversichtlich, 2024 ein zweistelliges Gewinnwachstum zu erzielen, angetrieben durch Marktexpansion und digitale Initiativen.
Bearische Highlights:
- Internationale Geldabhebungen an Geldautomaten verzeichneten einen leichten Rückgang.
- Die inkrementellen Margen im EFT-Segment könnten aufgrund erhöhter Kosten das Vor-COVID-Niveau nicht erreichen.
Bullische Highlights:
- Das EFT-Segment zeigte starkes Wachstum, angetrieben durch die Erholung des europäischen Tourismus und verstärkte Händlerdienste.
- Das Geldtransfer-Segment übertraf das Marktwachstum mit einem Anstieg der Transaktionen um 11%.
- Das epay-Segment erweiterte seine Dienstleistungen und sicherte sich eine bedeutende Partnerschaft mit Take-Two Interactive.
Verfehlungen:
- Während der Telefonkonferenz wurden keine signifikanten Verfehlungen berichtet.
Highlights der Fragerunde:
- Die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens nach COVID spiegelt sich in der veränderten Verteilung der Einnahmen über die Quartale wider.
- CEO Mike Brown betonte die Diversifizierungsbemühungen und digitale Transformation des Unternehmens.
- Der Erfolg der Ren-Technologieplattform in Mosambik führte zu einer Verlängerung der Vereinbarung um 10 Jahre.
- Die Dandelion-Plattform zieht weiterhin neue Partnerschaften an und beschäftigt eine robuste Pipeline von 78 Banken.
Euronet's Leistung im dritten Quartal zeigt den strategischen Fokus auf digitale Angebote und internationale Marktexpansion. Mit einer soliden Grundlage sowohl in digitalen als auch in physischen Transaktionskanälen ist das Unternehmen gut positioniert, um von der sich entwickelnden Finanzlandschaft und dem veränderten Verbraucherverhalten zu profitieren. Die Führung von Euronet bleibt entschlossen, ihre internationale Präsenz und Expertise zu nutzen, um weitere Marktchancen zu ergreifen und nachhaltiges Wachstum voranzutreiben. Das nächste Earnings Update wird in etwa 90 Tagen erwartet, während das Unternehmen die Marktdynamik weiterhin beobachtet und sich anpasst.
InvestingPro Insights:
Die starke finanzielle Leistung von Euronet Worldwide (EEFT) im dritten Quartal 2024 wird durch Daten von InvestingPro weiter unterstützt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 4,58 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Finanztechnologiesektor widerspiegelt.
InvestingPro-Daten zeigen, dass Euronet in den letzten zwölf Monaten ein solides Umsatzwachstum von 7,99% verzeichnete, was mit den gemeldeten Rekordumsätzen des Unternehmens übereinstimmt. Dieses Wachstum wird durch eine gesunde Bruttomarge von 39,88% ergänzt, was auf ein effizientes Kostenmanagement hinweist.
Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass das Management aggressiv Aktien zurückkauft, was mit dem Bericht des Unternehmens über den Rückkauf von 1 Million Aktien übereinstimmt. Diese Strategie signalisiert oft das Vertrauen des Managements in die zukünftigen Aussichten des Unternehmens und kann potenziell den Shareholder Value steigern.
Ein weiterer relevanter InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass Analysten prognostizieren, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird, was im Einklang mit Euronet's positivem Ergebnisbericht und prognostiziertem Wachstum steht. Die Profitabilität des Unternehmens wird weiter durch ein positives EBITDA von 595,4 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten belegt.
Es ist erwähnenswert, dass Euronet's Kurs-Gewinn-
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