Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) präsentierte am 30.10.2024 in seiner Telefonkonferenz zum dritten Quartal beeindruckende Finanzergebnisse. Das Unternehmen meldete Rekordumsätze von 1,1 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,03 US-Dollar, was einem Anstieg von 11% im Jahresvergleich entspricht. Unter Einbeziehung eines Investitionsgewinns von 0,28 US-Dollar erhöht sich der EPS auf 3,31 US-Dollar.
Die Führungsriege von Euronet zeigte sich zuversichtlich, für das Gesamtjahr ein bereinigtes EPS-Wachstum von 10% bis 15% zu erreichen. Seit Jahresbeginn liegt der bereinigte EPS bereits 17% über dem Vorjahresniveau. Das Unternehmen betonte zudem ein beachtliches Wachstum in allen Geschäftsbereichen, wobei der Fokus besonders auf der digitalen Expansion und strategischen Partnerschaften lag.
Wichtige Erkenntnisse:
- Euronet's Umsatz im dritten Quartal kletterte auf den Rekordwert von 1,1 Milliarden US-Dollar, mit einem Anstieg des bereinigten EPS um 11% im Jahresvergleich.
- Für das Gesamtjahr wird ein bereinigtes EPS-Wachstum von 10% bis 15% prognostiziert, wobei seit Jahresbeginn bereits ein Anstieg von 17% verzeichnet wurde.
- Das EFT-Segment führte mit zweistelligen Zuwächsen beim Betriebsergebnis und beim bereinigten EBITDA das Wachstum an.
- Die Segmente Geldtransfer und epay verzeichneten jeweils ein Umsatzplus von 10%.
- Euronet generierte einen Free Cashflow von nahezu 100 Millionen US-Dollar und kaufte 1 Million eigene Aktien zurück.
- Zum 30.09.2024 verfügt das Unternehmen über 1,5 Milliarden US-Dollar an frei verfügbaren Barmitteln bei einer Verschuldung von 2,3 Milliarden US-Dollar.
Unternehmensausblick:
- Euronet strebt bei digitalen Überweisungen und grenzüberschreitenden Zahlungen ein jährliches Wachstum von über 20% an.
- Das Unternehmen erweitert sein Produktportfolio und erschließt neue Märkte, darunter mehrere europäische Länder mit neuen Zugangsgebühren.
- Die Führung ist zuversichtlich, 2024 ein zweistelliges Gewinnwachstum zu erzielen, angetrieben durch Marktexpansion und digitale Initiativen.
Bärische Aspekte:
- Internationale Geldabhebungen an Geldautomaten verzeichneten einen leichten Rückgang.
- Die inkrementellen Margen im EFT-Segment könnten aufgrund gestiegener Kosten das Vor-COVID-Niveau nicht erreichen.
Bullische Aspekte:
- Das EFT-Segment zeigte ein starkes Wachstum, begünstigt durch die Erholung des europäischen Tourismus und verstärkte Händlerdienstleistungen.
- Das Geldtransfer-Segment übertraf das Marktwachstum mit einem Anstieg der Transaktionen um 11%.
- Das epay-Segment erweiterte seine Dienstleistungen und sicherte sich eine bedeutende Partnerschaft mit Take-Two Interactive.
Verfehlungen:
- Während der Telefonkonferenz wurden keine signifikanten Verfehlungen berichtet.
Highlights der Fragerunde:
- Die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens nach COVID spiegelt sich in veränderten Verbraucherpräferenzen wider, mit einer Verschiebung der Ergebnisverteilung über die Quartale.
- CEO Mike Brown betonte die Diversifizierungsbemühungen und die digitale Transformation des Unternehmens.
- Der Erfolg der Ren-Technologieplattform in Mosambik führte zu einer Vertragsverlängerung um 10 Jahre.
- Die Dandelion-Plattform zieht weiterhin neue Partnerschaften an und beschäftigt eine robuste Pipeline von 78 Banken.
Die Leistung von Euronet im dritten Quartal unterstreicht den strategischen Fokus auf digitale Angebote und internationale Marktexpansion. Mit einer soliden Grundlage sowohl in digitalen als auch in physischen Transaktionskanälen ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von der sich wandelnden Finanzlandschaft und dem sich ändernden Verbraucherverhalten zu profitieren. Die Führung von Euronet bleibt entschlossen, ihre internationale Präsenz und Expertise zu nutzen, um weitere Marktchancen zu ergreifen und nachhaltiges Wachstum voranzutreiben. Das nächste Earnings-Update wird in etwa 90 Tagen erwartet, während das Unternehmen die Marktdynamik weiterhin aufmerksam beobachtet und sich anpasst.
InvestingPro Erkenntnisse:
Die starke finanzielle Leistung von Euronet Worldwide (EEFT) im dritten Quartal 2024 wird durch Daten von InvestingPro weiter untermauert. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf 4,58 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Stellung im Finanztechnologiesektor unterstreicht.
InvestingPro-Daten zeigen, dass Euronet in den letzten zwölf Monaten ein solides Umsatzwachstum von 7,99% verzeichnete, was mit den gemeldeten Rekordumsätzen des Unternehmens im Einklang steht. Dieses Wachstum wird durch eine gesunde Bruttomarge von 39,88% ergänzt, was auf ein effizientes Kostenmanagement hindeutet.
Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass das Management aggressiv Aktien zurückkauft, was mit dem Bericht des Unternehmens über den Rückkauf von 1 Million Aktien übereinstimmt. Diese Strategie signalisiert oft das Vertrauen des Managements in die Zukunftsaussichten des Unternehmens und kann potenziell den Shareholder Value steigern.
Ein weiterer relevanter InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass Analysten für dieses Jahr Profitabilität prognostizieren, was mit Euronets positivem Ergebnisbericht und den Wachstumsaussichten übereinstimmt. Die Profitabilität des Unternehmens wird durch ein positives EBITDA von 595,4 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten weiter untermau
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