T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:TMUS) hat eine starke Leistung im dritten Quartal 2024 vermeldet. CEO Mike Sievert und CFO Peter Osvaldik gaben bekannt, dass das Unternehmen die besten Nettozugänge bei Vertragskunden mit Sprachdiensten in einem dritten Quartal seit einem Jahrzehnt sowie eine rekordverdächtig niedrige Kündigungsrate verzeichnete. Zudem konnte das Unternehmen einen signifikanten Anstieg der digitalen Verkäufe bei iPhone-Launches verbuchen und erreichte einen Meilenstein im Breitbandsegment.
T-Mobile hebt seine Prognose für das Gesamtjahr an, was das Vertrauen in die Wachstumsstrategie widerspiegelt, die auf Digitalisierung, Netzwerkverbesserungen und Kundenerfahrung setzt. Trotz externer Herausforderungen wie Hurrikane und Veränderungen im Wholesale-Geschäft bleibt T-Mobile optimistisch für die Zukunft, einschließlich strategischer Spektrum-Tauschgeschäfte zur Optimierung seines 5G-Netzwerks.
Wichtigste Erkenntnisse
- T-Mobile erzielte die besten Nettozugänge bei Vertragskunden mit Sprachdiensten in einem dritten Quartal seit zehn Jahren und eine rekordverdächtig niedrige Kündigungsrate.
- Die digitalen Verkäufe bei iPhone-Launches stiegen im Jahresvergleich um 40 %, wobei über die Hälfte der Vorbestellungen digital erfolgte.
- Das Breitbandsegment erreichte 6 Millionen Kunden, die Hälfte des für 2028 gesetzten Ziels von 12 Millionen.
- Die Finanzprognose für 2024 wurde angehoben: Die Nettozugänge bei Vertragskunden werden zwischen 5,6 Millionen und 5,8 Millionen erwartet.
- Das bereinigte Kern-EBITDA wird voraussichtlich zwischen 31,6 Milliarden und 31,8 Milliarden US-Dollar liegen, mit einem bereinigten freien Cashflow zwischen 16,7 Milliarden und 17 Milliarden US-Dollar.
- Die Spektrum-Strategie des Unternehmens umfasst einen kürzlich erfolgten Tausch von 3,45 GHz gegen 2,5 GHz zur Verbesserung seines 5G-Netzwerks.
- T-Mobile ist gut für zukünftige Geräte-Upgrade-Zyklen positioniert, wobei über 80 % der Kunden 5G-Geräte nutzen.
- Das Unternehmen plant, die Investitionsausgaben zwischen 9 Milliarden und 10 Milliarden US-Dollar zu halten, um die 5G-Führungsposition zu behaupten.
Unternehmensausblick
- T-Mobiles mehrjähriger Plan zielt darauf ab, sich vom Herausforderer zum Champion in der Telekommunikationsbranche zu entwickeln.
- Das Unternehmen konzentriert sich auf einen detaillierten 14-Quartals-Plan zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und des Kundenservice.
- T-Mobiles Wachstumsstrategie umfasst die Reduzierung von persönlichen Interaktionen um 75 % und die Erhöhung digitaler Aktivierungen.
- Das Unternehmen hat die Hälfte seines Ziels von 12 Millionen Breitbandkunden bis 2028 erreicht.
Negative Aspekte
- T-Mobile meldete eine Verlangsamung der Bruttoneuzugänge im Privatkundenmarkt für Mobilfunk.
- Die Wholesale-Umsätze werden aufgrund externer Faktoren voraussichtlich zurückgehen.
- Der Zeitpunkt und die Mechanismen der Pläne der Deutschen Telekom, ihren Anteil an T-Mobile zu erhöhen, bleiben ungewiss.
Positive Aspekte
- T-Mobiles Unternehmenslösungen verzeichneten Rekordaktivierungen und signifikantes Wachstum bei Kunden wie American Airlines und New York Life Insurance.
- Der Regierungssektor erlebte ein zweistelliges Wachstum, unterstützt durch Bundesaufträge.
- Die Fixed-Wireless-Lösungen zeigten sich stark, mit Neukunden wie Lowe's und Houston ISD.
Verfehlungen
- Es gab eine leichte Verlangsamung der Prognosen für das Fixed-Wireless-Hochgeschwindigkeitssegment im Vergleich zu den Erwartungen des Capital Markets Day.
Highlights der Fragerunde
- CEO Mike Sievert diskutierte die Bereitschaft des Unternehmens, zukünftige Geräte-Upgrade-Zyklen zu nutzen.
- CFO Peter Osvaldik ging auf Bedenken bezüglich des Ziels von 3 Millionen Nettozugängen bei Vertragskunden mit Sprachdiensten für das Jahr ein und deutete einen vorsichtigen Ansatz aufgrund des geschäftigen vierten Quartals an.
- Sievert sprach über langfristige Spektrumkosten und deutete eine effizientere Einführung im kommenden 6G-Zyklus an.
T-Mobiles Telefonkonferenz zum dritten Quartal zeichnet das Bild eines Unternehmens, das trotz Branchenherausforderungen floriert und gut für zukünftiges Wachstum gerüstet ist. Mit starkem Fokus auf Digitalisierung, Kundenerfahrung und Netzwerkverbesserungen setzt T-Mobile seine ambitionierten Pläne weiterhin um und behält einen Wettbewerbsvorteil im Telekommunikationssektor.
InvestingPro Erkenntnisse
T-Mobiles starke Leistung im dritten Quartal 2024 wird durch Daten von InvestingPro weiter untermauert. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beeindruckende 257,8 Milliarden US-Dollar, was das Vertrauen der Investoren in die Wachstumsstrategie und Marktposition widerspiegelt.
Einer der bemerkenswertesten InvestingPro-Tipps ist, dass T-Mobile einen perfekten Piotroski-Score von 9 hat, was auf eine starke finanzielle Gesundheit und betriebliche Effizienz hinweist. Dies passt gut zur gemeldeten rekordverdächtig niedrigen Kündigungsrate und verbesserten betrieblichen Kennzahlen des Unternehmens.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (bereinigt) von 25,06 für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024, kombiniert mit einem PEG-Verhältnis von 0,46, deutet darauf hin, dass T-Mobiles Aktie im Verhältnis zu ihrem Gewinnwachstumspotenzial unterbewertet sein könnte. Dies könnte besonders attraktiv für Investoren sein, wenn man die angehobene Prognose für das Gesamtjahr und die starke Leistung bei den Nettozugängen von Vertragskunden mit Sprachdiensten berücksichtigt.
T-Mobiles Umsatz für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024 erreichte 79,1 Milliarden US-Dollar, bei einer Bruttomarge von 63,6 %. Diese Zahlen unterstreichen die Fähigkeit des Unternehmens, erhebliche Umsätze zu generieren und gleichzeitig gesunde Margen aufrechtzuerhalten, was für die Finanzierung der laufenden Netzwerkverbesserungen und 5G-Führungsinitiativen entscheidend ist.
Ein weiterer InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass T-Mobile in den letzten drei Monaten eine starke Rendite gezeigt hat, mit einer Gesamtrendite von 25,32 % in diesem Zeitraum. Diese Leistung stimmt mit den positiven Ergebnissen des dritten Quartals und der angehobenen Prognose überein und deutet darauf hin, dass der Markt positiv auf T-Mobiles strategische Umsetzung reagiert.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 14 zusätzliche Tipps für T-Mobile, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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