DF Deutsche Forfait: Zeichnungsfrist für 7,875 %-Anleihe startet am 21. Mai
DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Anleihe
DF Deutsche Forfait: Zeichnungsfrist für 7,875 %-Anleihe startet am
21. Mai
17.05.2013 / 09:02
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DF Deutsche Forfait: Zeichnungsfrist für 7,875 %-Anleihe startet am 21. Mai
- Emissionsvolumen bis zu EUR 30 Mio. - Laufzeit 7 Jahre
- Ziel: Ausweitung des Geschäftsvolumens auf mehr als EUR 1 Mrd. und
Ausbau neuer Geschäftsfelder
Köln, 17. Mai 2013 - Am kommenden Dienstag, 21. Mai 2013, startet die
Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der DF Deutsche Forfait AG, ein
Spezialist für Außenhandelsfinanzierung. Vorbehaltlich einer vorzeitigen
Schließung der Emission ist die DF-Anleihe (WKN: A1R1CC, ISIN:
DE000A1R1CC4) an der Börse Frankfurt bis zum 24. Mai 2013 zu erwerben. Das
Wertpapier ist mit einem Kupon von 7,875 % p.a. und einer Laufzeit von 7
Jahren ausgestattet.
Der Anleiheerlös soll in die Ausweitung des Geschäftsvolumens für den
Ankauf von Exportforderungen vor allem mit Emerging Markets fließen. Im
vergangenen Jahr wickelte die DF-Gruppe ein Volumen von rund EUR 680 Mio.
ab, angestrebt werden mittelfristig mehr als EUR 1 Mrd. pro Jahr. Darüber
hinaus dienen die zusätzlichen Mittel dem Ausbau neuer Geschäftsfelder wie
dem Trade Finance Fondskonzept, das noch im zweiten Quartal startet. Damit
wird die DF-Gruppe Vorreiter einer neuen Anlageklasse und verschafft sich
neben den Erträgen aus dem Forfaitierungsgeschäft ein weiteres
Ertragsstandbein aus dem Asset Management und aus Dienstleistungen für die
Fonds.
Die Anleiheemission wird von der equinet Bank AG, Frankfurt am Main, als
Lead Manager und Bookrunner begleitet. Institutionelle Investoren können
über die equinet Bank zeichnen. Private Anleger in Deutschland, Luxemburg
und Österreich können das Wertpapier bei ihrer Depotbank erwerben, indem
sie eine Order über die Börse Frankfurt aufgeben. Vorgesehen ist eine
Aufnahme der Anleihe in das Handelssegment Entry Standard für
Unternehmensanleihen der Börse Frankfurt.
Eckdaten zur DF-Anleihe:
Zeichnungsfrist: 21. Mai bis 24. Mai 2013, vorzeitige Schließung
vorbehalten
Emissionsvolumen: 30.000.000,- Euro
WKN / ISIN: A1R1CC / DE000A1R1CC4
Zinssatz (Kupon): 7,875 %
Laufzeit: 7 Jahre
Zinszahlung: jährlich
Rückzahlungskurs: 100 %
Stückelung: 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Börsensegment: Entry Standard (Börse Frankfurt)
Unternehmensrating: BB+ mit positivem Ausblick (Scope Ratings)
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download: www.dfag.de/anleihe
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der DF
Deutsche Forfait AG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der DF
Deutsche Forfait AG muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospektes erfolgen, der auf der Internetseite der Gesellschaft
unter www.dfag.de/anleihe veröffentlicht ist.
Über die DF-Gruppe:
Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen
An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets.
Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen
Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der
Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden
Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung
ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch
für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der
Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der
Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr.
So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine
Bilanzstruktur. Die DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in
einer attraktiven Art und Weise, so dass institutionelle Investoren die
Forderungen als Anlageform nachfragen.
Kontakt:
DF Deutsche Forfait AG
Christoph Charpentier
Kattenbug 18 - 24
50667 Köln
Telefon: +49 221 97376-37
Fax: +49 221 97376-60
E-Mail: investor.relations(at)dfag.de
http://www.dfag.de
Finanz- und Wirtschaftsmedien:
IR.on AG
Fabian Kirchmann
Telefon: +49 221 9140-970
E-Mail: fabian.kirchmann(at)ir-on.com
Ende der Corporate News
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17.05.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG
Kattenbug 18-24
50667 Köln
Deutschland
Telefon: +49 (0)221 - 973 76 0
Fax: +49 (0)221 - 973 76 76
E-Mail: dfag@dfag.de
Internet: www.dfag.de
ISIN: DE0005488795
WKN: 548879
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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211486 17.05.2013
DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Anleihe
DF Deutsche Forfait: Zeichnungsfrist für 7,875 %-Anleihe startet am
21. Mai
17.05.2013 / 09:02
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DF Deutsche Forfait: Zeichnungsfrist für 7,875 %-Anleihe startet am 21. Mai
- Emissionsvolumen bis zu EUR 30 Mio. - Laufzeit 7 Jahre
- Ziel: Ausweitung des Geschäftsvolumens auf mehr als EUR 1 Mrd. und
Ausbau neuer Geschäftsfelder
Köln, 17. Mai 2013 - Am kommenden Dienstag, 21. Mai 2013, startet die
Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der DF Deutsche Forfait AG, ein
Spezialist für Außenhandelsfinanzierung. Vorbehaltlich einer vorzeitigen
Schließung der Emission ist die DF-Anleihe (WKN: A1R1CC, ISIN:
DE000A1R1CC4) an der Börse Frankfurt bis zum 24. Mai 2013 zu erwerben. Das
Wertpapier ist mit einem Kupon von 7,875 % p.a. und einer Laufzeit von 7
Jahren ausgestattet.
Der Anleiheerlös soll in die Ausweitung des Geschäftsvolumens für den
Ankauf von Exportforderungen vor allem mit Emerging Markets fließen. Im
vergangenen Jahr wickelte die DF-Gruppe ein Volumen von rund EUR 680 Mio.
ab, angestrebt werden mittelfristig mehr als EUR 1 Mrd. pro Jahr. Darüber
hinaus dienen die zusätzlichen Mittel dem Ausbau neuer Geschäftsfelder wie
dem Trade Finance Fondskonzept, das noch im zweiten Quartal startet. Damit
wird die DF-Gruppe Vorreiter einer neuen Anlageklasse und verschafft sich
neben den Erträgen aus dem Forfaitierungsgeschäft ein weiteres
Ertragsstandbein aus dem Asset Management und aus Dienstleistungen für die
Fonds.
Die Anleiheemission wird von der equinet Bank AG, Frankfurt am Main, als
Lead Manager und Bookrunner begleitet. Institutionelle Investoren können
über die equinet Bank zeichnen. Private Anleger in Deutschland, Luxemburg
und Österreich können das Wertpapier bei ihrer Depotbank erwerben, indem
sie eine Order über die Börse Frankfurt aufgeben. Vorgesehen ist eine
Aufnahme der Anleihe in das Handelssegment Entry Standard für
Unternehmensanleihen der Börse Frankfurt.
Eckdaten zur DF-Anleihe:
Zeichnungsfrist: 21. Mai bis 24. Mai 2013, vorzeitige Schließung
vorbehalten
Emissionsvolumen: 30.000.000,- Euro
WKN / ISIN: A1R1CC / DE000A1R1CC4
Zinssatz (Kupon): 7,875 %
Laufzeit: 7 Jahre
Zinszahlung: jährlich
Rückzahlungskurs: 100 %
Stückelung: 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Börsensegment: Entry Standard (Börse Frankfurt)
Unternehmensrating: BB+ mit positivem Ausblick (Scope Ratings)
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download: www.dfag.de/anleihe
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der DF
Deutsche Forfait AG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der DF
Deutsche Forfait AG muss ausschließlich auf der Basis des
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Über die DF-Gruppe:
Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen
An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets.
Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen
Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der
Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden
Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung
ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch
für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der
Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der
Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr.
So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine
Bilanzstruktur. Die DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in
einer attraktiven Art und Weise, so dass institutionelle Investoren die
Forderungen als Anlageform nachfragen.
Kontakt:
DF Deutsche Forfait AG
Christoph Charpentier
Kattenbug 18 - 24
50667 Köln
Telefon: +49 221 97376-37
Fax: +49 221 97376-60
E-Mail: investor.relations(at)dfag.de
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Finanz- und Wirtschaftsmedien:
IR.on AG
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Telefon: +49 221 9140-970
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Ende der Corporate News
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Kattenbug 18-24
50667 Köln
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Fax: +49 (0)221 - 973 76 76
E-Mail: dfag@dfag.de
Internet: www.dfag.de
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WKN: 548879
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