Die besten Seltene Erden ETFs für dein Depot 2025

Seltene Erden bestehen aus insgesamt 17 metallischen Elementen. Das klingt zunächst nach einer langweiligen Faktenliste aus dem Chemiebuch, doch genau diese Elemente finden sich in Alltagsgeräten, in Hochtechnologie und sogar in unseren geliebten E-Autos. Hier sind sie alle in alphabetischer Reihenfolge:

• Cer
• Dysprosium
• Erbium
• Europium
• Gadolinium
• Holmium
• Lanthan
• Lutetium
• Neodym
• Praseodym
• Promethium
• Samarium
• Scandium
• Terbium
• Thulium
• Ytterbium
• Yttrium

Wetten, dass du davon kaum eines aussprechen kannst, ohne erst mal zu googeln? Dabei sind einige dieser Metalle essenziell für Produkte, die wir täglich nutzen. Genau deshalb wird der Begriff „Seltene Erden“ immer wichtiger in Debatten rund um Technologie, Umwelt und globale Lieferketten.

Spannend an seltenen Erden ist, dass sie in den unterschiedlichsten Bereichen Anwendung finden. Neodym zum Beispiel ist berühmt für seine starken Magneten. Die kommen in Windkraftanlagen, Lautsprechern, Kopfhörern und in Festplatten zum Einsatz. Ein anderes Beispiel ist Cer, das man für die Herstellung von Katalysatoren benötigt. Oder Lanthan, das bei der Erdölverarbeitung in Raffinerien hilft.

Tatsächlich sind diese kleinen Wundermetalle in so vielen Produkten enthalten, dass man sich kaum vorstellen kann, wie unsere moderne Welt ohne sie funktionieren würde:

• Akkuschrauber
• Smartphones
• Elektroautos
• Hybridfahrzeuge
• Militärische Abwehrsysteme
• Und natürlich diverse andere Hightech-Geräte

Der Knackpunkt: Wer von uns denkt bei seinem schnieken E-Auto oder seinem superleichten Laptop tatsächlich an Seltene Erden? Vermutlich kaum jemand. Und trotzdem sind sie ein entscheidendes Zahnrädchen in vielen Produktionsketten.

Der Begriff „selten“ führt schnell auf die falsche Fährte. Wissenschaftlich betrachtet sind manche Vorkommen gar nicht so rar, zumindest in Bezug auf ihre geologische Existenz. Das Problem liegt vielmehr in der Verteilung und im Abbau.

• Häufig sind die Metalle in bestimmten Regionen stark konzentriert.

• Die Gewinnung ist kompliziert, teuer und ökologisch umstritten.

Ursprünglich hieß es „selten“, weil sie bei ihrer Entdeckung ziemlich ungewöhnlich waren. Heutzutage weiß man, dass es größere Vorkommen geben kann, diese aber oft nur schwierig zu erschließen sind – und sich darüber hinaus in den Händen weniger Nationen befinden.

Ein kurzer Blick auf die weltweiten Vorkommen (Stand: Januar 2023) zeigt:

1. China steht an der Spitze mit rund 33,8 % aller bekannten Reserven.
2. Vietnam folgt mit 16,9 %.
3. Russland und Brasilien teilen sich den dritten Platz, jeweils mit 16,1 %.
4. Danach kommt Indien (5,3 %) und Australien (3,2 %).
5. Die USA spielen mit 1,7 % noch eine eher kleine Rolle, haben aber in den letzten Jahren kräftig aufgeholt.

Besonders interessant an dieser Aufstellung ist die enorme Vormachtstellung Chinas. 2022 beispielsweise stammten rund 80 % der weltweit exportierten Seltenen Erden aus dem Reich der Mitte. Das hat natürlich nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Tragweite. Wenn ein Land fast das gesamte Angebot kontrolliert, hat es in potenziellen Konfliktsituationen den Finger am (Rohstoff-)Abzug.

Spätestens mit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus Anfang 2025 hat sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China wieder drastisch verschärft – und Seltene Erden stehen dabei einmal mehr im Mittelpunkt. Washington hat neue 10 %-Zölle auf chinesische Importe verhängt, offiziell als Reaktion auf Chinas angeblich unzureichende Maßnahmen gegen den Export von Chemikalien für die Produktion von Fentanyl. Peking ließ sich das nicht gefallen und schlug zurück: 15 %-Zölle auf US-Kohle und Flüssiggas, 10 % auf Rohöl, Agrarmaschinen und bestimmte Fahrzeuge.

Doch damit nicht genug: In einem offenen Schlagabtausch kündigte China Anfang Februar auch neue Exportkontrollen auf fünf strategische Metalle an – genau die Materialien, die für Mikrochips, erneuerbare Energien und moderne Waffensysteme unverzichtbar sind. Besonders brisant: Diesmal richtet sich der Bann explizit gegen die USA, während andere Länder verschont bleiben.

Was bedeutet das? Nun, wenn man bedenkt, dass die USA bereits seit Jahren versuchen, Chinas Technologieindustrie mit Exportverboten zu schwächen, war diese Eskalation vielleicht vorhersehbar. Aber jetzt wird es richtig heikel: Ohne kritische Mineralien wie Gallium, Germanium, Antimon oder hochfeste Graphit- und Wolframlegierungen könnten nicht nur die Halbleiterindustrie, sondern auch Elektrofahrzeuge und Rüstungskonzerne in den USA massive Probleme bekommen.

Kurz gesagt: Die ohnehin fragile Handelsbeziehung zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten der Welt ist auf einen neuen Tiefpunkt gesunken. Und wenn man bedenkt, dass Seltene Erden eine Schlüsselrolle in der geopolitischen Machtbalance spielen, gleicht die aktuelle Lage einem Pulverfass, das jederzeit hochgehen kann. Wenn der Konflikt weiter eskaliert, könnte es sogar zu einem vollständigen Wirtschaftskrieg zwischen den USA und China kommen – mit unvorhersehbaren Folgen für die globale Wirtschaft.

Klar, niemand will auf die Dauer von einem einzigen Anbieter abhängig sein. Die Strategien sehen entsprechend so aus:

Statt alles aus China zu kaufen, könnte man auf mehrere internationale Lieferanten setzen (z. B. auch Vietnam oder Brasilien). Klingt gut, doch natürlich müssen diese Länder die Produktion und Infrastruktur haben, um tatsächlich große Mengen liefern zu können.

Die USA hatten früher selbst mal eine starke Rare-Earth-Industrie, insbesondere vor den 1980ern. Diese könnte – zumindest theoretisch – reaktiviert werden. Allerdings ist das eine echte Mammutaufgabe, weil erstens der Aufbau von Minen Jahre dauern kann und zweitens das eigentliche Raffinieren der Metalle nochmal eine ganz eigene Herausforderung ist.

Manche Forschungsinstitute und Firmen suchen nach Ersatzstoffen oder wollen Technologien schaffen, die weniger oder andere Metalle benötigen. Ob das in großem Stil gelingt, ist aber noch unklar.

Wahrscheinlich werden alle drei Optionen gleichzeitig verfolgt. Doch ob das reicht, um China Paroli zu bieten, bleibt abzuwarten. Auch bei den Themen Umwelt und Kosten stellt sich die Frage, wie sehr man in sensiblen Regionen tatsächlich neue Minen durchsetzen kann.

Falls du dich fragst, wie man konkret in Seltene Erden investiert, gibt es im Prinzip zwei gängige Wege:

Bekannte Player sind etwa Freeport-McMoRan (FCX), BHP Group (BHP) oder MP Materials (MP). MP Materials besitzt zum Beispiel die Mountain Pass Mine, aktuell (Stand 2023) noch die einzige Mine in den USA, in der Seltenerdelemente nicht nur abgebaut, sondern auch verarbeitet werden. Wenn du so eine Aktie kaufst, investierst du in das ganze Unternehmen – samt betriebsinternen Risiken, Managementqualität und den üblichen Kursschwankungen. Klar kannst du damit auf steigende Metallpreise setzen, doch wenn das Unternehmen schlecht geführt ist oder es betriebliche Rückschläge gibt, geht deine Aktie trotzdem bergab.

Wer lieber auf die Risikostreuung setzt, könnte sich Seltene-Erden-ETFs ansehen. Da gibt es ein paar Produkte, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte, Gebühren (TER) und Fondswerte aufweisen. ETFs gelten oft als „sicherer“ oder zumindest besser diversifiziert. Dafür hat man eben weniger gezieltes Engagement in einem bestimmten Produzenten – was wiederum bedeutet, dass du auch weniger vom Erfolg eines einzelnen Top-Unternehmens profitieren kannst.

Machen wir es etwas konkret. Die folgenden ETFs bieten dir die Möglichkeit, direkt in Unternehmen zu investieren, die seltene Erden abbauen, verarbeiten oder in strategischen Metallen tätig sind. Du bekommst also ein Bündel an Bergbau- und Materialkonzernen, was dein Risiko ein wenig verteilt.

• ISIN: IE000FP52WM7
• TER: 0,50 %
• Fondsvolumen: 4,88 Millionen Euro
• Top-3-Positionen: Eve Energy Co LTD-A, China Northern-A, Boliden AB

Dieser ETF setzt auf „Disruptive Materials“, also Rohstoffe, die in zukunftsweisenden Bereichen wie E-Mobilität oder erneuerbaren Energien eine Rolle spielen. Die relativ hohe China-Gewichtung kann eine Chance oder ein Risiko sein, abhängig davon, wie sich geopolitische Spannungen entwickeln.

• ISIN: IE000ROSD5J6
• TER: 0,55 %
• Fondsvolumen: 19,18 Millionen Euro
• Top-3-Positionen: Anglo American PLC, Freeport Mcmoran Inc, Southern Copper Corp

Der Name sagt es schon: „Essential Metals“. Hier geht es um Metalle, die für kritische Bereiche unserer Wirtschaft notwendig sind, darunter auch Seltene Erden. Anglo American und Freeport-McMoRan gehören zu den Riesen im Bergbau. Southern Copper ist stark in Kupfer, das insbesondere in der Elektromobilität enorm gefragt ist.

• ISIN: IE0002PG6CA6
• TER: 0,56 %
• Fondsvolumen: 85,55 Millionen Euro
• Top-3-Positionen: Arcadium Lithium Plc, MP Materials Corp, Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA

VanEck ist in Europa einer der führenden Anbieter von Themen-ETFs. Dieser hier konzentriert sich speziell auf Seltene Erden und strategische Metalle. Mit MP Materials hast du übrigens den einzigen großen US-Akteur direkt im Portfolio. Lithium-Unternehmen wie Arcadium sind ebenfalls an Bord, was dir zusätzliche Diversifikation verschafft.

• ISIN: IE000KHX9DX6
• TER: 0,50 %
• Fondsvolumen: 3,02 Millionen Euro
• Top-3-Positionen: MP Materials Corp, Arcadium Lithium Plc, Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA

Auch dieser ETF ist stark auf Energiewende-Metalle und seltene Erden fokussiert. Wieder taucht MP Materials auf. WisdomTree legt hier den Schwerpunkt auf Firmen, die essenzielle Rohstoffe für die Energie- und Mobilitätswende liefern. Diese Mischung spricht Investoren an, die an die langfristigen Chancen der grünen Transformation glauben.

Warum sich die Mühe machen? Drei große Vorteile sprechen für ein Engagement in seltenen Erden:

Die Kursentwicklung von Seltenerdelementen hängt nicht so stark mit klassischen Aktienindizes zusammen. Gerade in Zeiten, in denen Tech-Aktien schwanken oder Anleihenrenditen komisch aussehen, kann es interessant sein, alternative Rohstoffe im Depot zu haben.

Der Bedarf an Hightech-Gadgets, Elektroautos und erneuerbaren Energien wird wahrscheinlich noch zulegen. Dann gilt: Wenn das Angebot knapp ist, steigen mitunter die Preise – was Unternehmen mit Zugang zu diesen Rohstoffen begünstigen kann.

Viele Zukunftstechnologien sind direkt auf seltene Erden angewiesen. Solange man keine perfekt funktionierenden Alternativen findet, dürfte das Wachstumspotenzial über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte interessant bleiben.

Auf der anderen Seite sind Risiken nicht zu unterschätzen:

Rohstoffmärkte sind oft starken Schwankungen ausgesetzt. Angebot und Nachfrage können sich schnell ändern. Wenn es politische Verwerfungen gibt oder ein Großproduzent seine Fördermengen verändert, kann das zu drastischen Preissprüngen führen – nach oben oder unten.

China ist das Paradebeispiel. Wenn der Löwenanteil aus einem einzigen Land kommt, hängt die Preisfindung oftmals von dessen Exportpolitik ab. Und wenn der Staat beschließt, weniger Rohstoffe herauszugeben, sieht die Welt auf einmal ziemlich knapp aus.

Der Abbau und die Verarbeitung Selterer Erden sind ökologisch und sozial oft bedenklich. Dies kann bedeuten, dass du als nachhaltiger Investor hier Bauchschmerzen bekommst. Wer streng auf ESG-Kriterien achtet, für den sind Seltenerde-Minen vielleicht nicht die erste Wahl.

Wer in Bergbaukonzerne investiert, die in Ländern mit instabilen Regierungen arbeiten, geht auch ein politisches Risiko ein. Konflikte, Gesetzesänderungen oder sogar Enteignungen können den Markt erschüttern.

Sollte es Forschern gelingen, für bestimmte Seltenerdelemente einen Ersatzstoff zu entwickeln, könnte die Nachfrage nach ebendiesen Elementen einbrechen. Damit fiele ein zentrales Argument für Investitionen in rare Erden weg.

Ein gern übersehener Punkt: Kaufst du Aktien einer Minenfirma, setzt du nicht nur auf den Rohstoffpreis, sondern auch auf das betriebswirtschaftliche Geschick dieses Unternehmens. Wer schlecht wirtschaftet oder Pech mit Umweltskandalen hat, kann in einen Abwärtssog geraten – selbst wenn der Metallpreis steigt. Umgekehrt können Minenfirmen stark profitieren, wenn sie Kosten senken und neue Quellen erschließen, selbst wenn die Rohstoffpreise seitwärts laufen.

Deshalb ist es wichtig, die Unternehmenszahlen, das Management und die Strategie zu kennen. Bei ETFs hast du zumindest das Risiko etwas verteilt, aber dafür steckst du in mehreren Firmen gleichzeitig drin, auch wenn eine darunter total schiefläuft.

Seltene Erden sind gewissermaßen das unsichtbare Fundament für zahlreiche Zukunftstechnologien. Ob in Smartphones, Windkraftanlagen oder militärischen Anwendungen – ohne diese Metalle sieht die moderne Welt ziemlich alt aus. Das macht sie prinzipiell zu einem spannenden „Nischen-Investment“, das jedoch seinen eigenen Regeln folgt.

• Pro: Diversifikation, hoher Bedarf, potenziell steigende Preise durch zunehmende Technologisierung.

• Kontra: Preisvolatilität, politische Risiken, Umweltzerstörung und begrenzte Anzahl von Anbietern.

Und natürlich haben wir noch die Frage nach der Zeitschiene: Wer denkt langfristig und ist bereit, zwischenzeitliche Turbulenzen auszusitzen, findet in Seltenen Erden möglicherweise ein interessantes Feld. Kurzfristige Trader dürften die Schwankungen lieben oder hassen – je nachdem, wie das Timing ausfällt.

Ob sie nun explodieren oder in Vergessenheit geraten, wird von vielen Faktoren abhängen:

• Technologische Durchbrüche, die den Verbrauch seltener Erden reduzieren oder Alternativen schaffen.

• Politische Veränderungen, Handelsabkommen oder Eskalationen.

• Umweltbewegungen, die den Bergbau strenger reglementieren.

All das kann die Kurse nach oben oder unten treiben. Der wichtigste Tipp bleibt wie so oft: Setze nicht alles auf eine Karte, selbst wenn diese Karte noch so verlockend glitzert. Wer Seltene Erden ins Portfolio packt, sollte seine Positionen so dimensionieren, dass er auch schlaflose Nächte in Kauf nehmen kann, wenn sich plötzlich etwas ändert – und das kann schnell geschehen.

In diesem Sinne: Es muss nicht jeder im Mainstream-Hype an die großen und bekannten Tech-Aktien glauben. Manchmal sind es genau diese etwas abseitigen Themen wie Seltene Erden, die langfristig den Unterschied machen können. Ob du dich nun für Einzelaktien oder für einen ETF entscheidest, bleibt dir überlassen. Achte nur darauf, dass du jederzeit weißt, warum du investierst. Denn wer sich blindlings in den Markt stürzt, kann schnell baden gehen.

Seltene Erden – was früher ein Begriff war, den man höchstens mal in Chemie-Arbeitsblättern fand, gewinnt heute eine globale Bedeutung. Und wenn du dabei mitmischen willst, liegt es nahe, dich gründlich damit auseinanderzusetzen. Manchmal sind es gerade diese unscheinbaren Elemente, die unter dem Radar fliegen, die später noch richtig Wellen schlagen.

Seltene Erden umfassen 17 Metalle, die in vielen Hightech-Produkten benötigt werden, z. B. für Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen und Smartphone-Komponenten. Ihre Bedeutung für moderne Technologien sorgt für eine stetig steigende Nachfrage, weshalb Investoren sie als lukrativen Anlagetrend sehen.

Der Begriff “Selten” ist ein bisschen irreführend. Die Metalle existieren geologisch durchaus in relevanten Mengen, jedoch sind sie oft schwer zugänglich, ungleich auf der Welt verteilt und die Förderung ist umweltschädlich oder politisch heikel. Das macht Seltene Erden zu einem knappen und damit wertvollen Gut.

Du kannst entweder in Aktien von Bergbauunternehmen investieren oder ETFs auf Seltene Erden nutzen.

• Einzelaktien (z. B. MP Materials, Freeport-McMoRan) ermöglichen dir gezielte Engagements in Unternehmen, die Seltene Erden abbauen.

• Seltene Erden ETFs bieten eine breitere Streuung, da sie mehrere Rohstoff- und Bergbaukonzerne bündeln.

China kontrolliert einen Großteil der Weltproduktion und Raffineriekapazität für Seltene Erden. Viele westliche Länder sind dadurch abhängig von chinesischen Lieferungen. Politische Spannungen können den Markt stark beeinflussen und zu Engpässen oder Preissprüngen führen.

• Diversifikation: ETFs bündeln verschiedene Unternehmen, was das Risiko streut.

• Einfache Handelbarkeit: Du kannst sie wie eine gewöhnliche Aktie über die Börse kaufen und verkaufen.

• Volatilität: Rohstoffpreise und Mining-Aktien können stark schwanken.

• Umweltrisiken: Der Abbau schädigt oft die Natur, was die gesellschaftliche Akzeptanz beeinträchtigen kann.

• Politische Unsicherheit: Regierungen können Exportkontrollen oder Zölle einführen, die den Markt stören.

Achte auf:

1. Fondsvolumen (größer ist meist liquider)
2. Gebühren (TER)
3. Schwerpunkte (z. B. fokussiert auf ESG, breite Rohstoffmischung oder rein auf Seltene Erden)
4. Regionale Allokation (einige Fonds haben hohe China-Gewichtung, andere globalen Fokus)

Der Spotmarkt für physische Seltene Erden ist komplex und meist nicht für Privatanleger ausgelegt. Zudem fallen hohe Lagerkosten an. Die Investition über Aktien oder ETFs ist in der Regel einfacher und praktischer.

Der Bergbau für Seltene Erden geht oft mit hohen Umweltbelastungen einher. Rein ESG-konforme Investments sind hier schwierig zu finden. Wer auf grüne Geldanlagen Wert legt, sollte genau hinschauen, wie Rohstoffe gefördert werden und ob einzelne Anbieter strengere Umweltstandards erfüllen.

Manchmal werden Seltene Erden mit Edelmetallen verglichen, doch die Fundamentaldaten unterscheiden sich stark. Gold dient als klassischer Wertspeicher, während Seltene Erden eher Industriegüter sind. Daher entwickeln sich ihre Preise vorrangig durch Nachfrage in Hightech- und Energiesektoren.

• Langfristig: Wer an den dauerhaften Bedarf in Zukunftsbranchen glaubt (E-Mobilität, erneuerbare Energien), setzt auf mittel- bis langfristige Kurssteigerungen.

• Kurzfristig: Trader können auf Preisvolatilität spekulieren – allerdings mit höheren Risiken und großem Zeitaufwand.

• Branchen-News: Fachmagazine, Börsenportale und Unternehmensberichte liefern Updates.

• Politische Ereignisse: Spannungen zwischen Handelspartnern (z. B. USA und China) können Seltene Erden stark beeinflussen.

• Analysten- und Bankberichte: Große Investmentbanken analysieren regelmäßig Rohstoffmärkte und geben Prognosen.

Eine beimischen von Seltene-Erden-Investments kann dein Portfolio diversifizieren. Es hängt aber von deiner Risikobereitschaft, deinem Zeithorizont und deiner Einschätzung der Marktentwicklung ab. Grundsätzlich gilt: Nie alles auf eine Karte setzen.

Sollten Wissenschaftler oder Unternehmen Ersatzstoffe finden, könnte die Nachfrage nach einzelnen seltenen Metallen drastisch sinken – was zu Kursrückgängen bei entsprechenden Bergbauunternehmen führen kann. Allerdings ist das bei manchen Metallen eher kurz- bis mittelfristig unwahrscheinlich, weil die Umstellung auf neue Materialien große technologische Sprünge erfordert.