- Der August ist historisch gesehen kein sehr guter Monat für die Märkte
- Der S&P 500 hat in den letzten 70 Jahren in diesem Monat schlecht abgeschnitten
- Einige Aktien schaffen es aber immer wieder, sich von diesem Trend abzukoppeln - in diesem Artikel wollen wir solche Titel Identifizieren
Der August ist in der Finanzwelt traditionell ein eher trüber Monat. Wenn wir zum Beispiel den S&P 500 betrachten, der von 1950 bis 2021 im letzten Monat des Sommers eine durchschnittliche Rendite von -0,03 % erwirtschaftet hat, war das dann auch der drittschwächste Monat des Jahres gefolgt nur noch von Februar und September.
Wenn wir auf den Dow Jones schauen, ergeben sich in den einzelnen Zeiträumen interessante Muster. In den letzten zwei Jahrzehnten hat er im August eine Rendite von +0,07 % erzielt, während er in den vorangegangenen fünf Jahrzehnten und im gesamten letzten Jahrhundert im August Renditen in einer Bandbreite zwischen -0,20 % bzw. +0,97 % verzeichnete.
In diesem scheinbar glanzlosen Performance-Szenarios hat jedoch eine Gruppe von S&P 500-Aktien die Geschichte neu geschrieben. Diese Aktien haben in den letzten fünf Augustmonaten nicht nur besser abgeschnitten als der breite Markt, sondern ihn sogar klar geschlagen.
Mit durchschnittlichen Renditen von +12%, +11%, +7% und bescheidenen +4,4% übertreffen die Spitzenreiter die durchschnittlichen Renditen des S&P 500 von ca. 2 bis 2,2% bei weitem.
Wir wollen in diesem Artikel die treibenden Kräfte hinter diesen beeindruckenden Performance-Zahlen mithilfe der Analysetools von InvestingPro entschlüsseln.
Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Geschichte uns zwar gute Informationen vermittelt, aber die Zukunft nicht diktieren kann.
1. Walmart
Walmart (NYSE:WMT) mit dem Hauptsitz in Bentonville, Arkansas, ist seit 1972 an der New Yorker Börse notiert.
In den letzten 5 Monaten des Monats August konnten die Aktien des Einzelhändlers einen durchschnittlichen Kursanstieg von +4,4 % verzeichnen.
Am 2. Januar wird das Unternehmen eine Dividende von 0,57 USD pro Aktie ausschütten. Um in den Genuss dieser Dividende zu kommen, müssen die Aktionäre ihre Aktien vor dem 7. Dezember halten. Die jährliche Dividendenrendite liegt bei +1,41 %.
Quelle: InvestingPro
Die am 17. August veröffentlichten Geschäftsergebnisse waren erfreulich und übertrafen die Erwartungen des Marktes.
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Der Markt sieht für WMT ein Kurspotenzial bis 172,05 USD.
Quelle: InvestingPro
Die Aktie hat ihren langfristigen Aufwärtstrend konsequent beibehalten. Aktuell klopft WMT charttechnisch an einen Widerstand.
2. EPAM Systems
EPAM Systems (NYSE:EPAM) ist ein amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Newtown, Pennsylvania, das sich auf Software-Engineering-Dienstleistungen und die Konzeption digitaler Produkte spezialisiert hat. Der Schwerpunkt der Aktivitäten ist die Unterstützung anderer Unternehmen beim Schutz ihrer Daten.
In den letzten 5 Monaten des Monats August hat EPAM eine beeindruckende durchschnittliche Rendite von +11,1 % erzielt. Auch im August des Vorjahres konnte der Daten-Spezialist ein Plus von 22 % verzeichnen.
Am 3. August gab das Unternehmen seine Ergebnisse bekannt und übertraf dabei die Markterwartungen sowohl bei den Umsätzen als auch beim Gewinn pro Aktie.
Quelle: InvestingPro
Der nächste Ergebnisbericht wird für den 2. November erwartet.
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Laut den Modellen von InvestingPro hat EPAM das Potenzial für einen Kursanstieg auf 342,41 USD.
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Seit Anfang Juni befindet sich die Aktie in einem Erholungstrend, der durch einen aufsteigenden Kanal unterstützt wird.
3. Motorola Solutions
Motorola Solutions (NYSE:MSI) ist auf den Import, die Vermarktung und die Wartung von Elektronik-, Funkkommunikations- und Computerausrüstung spezialisiert und bedient ein breites Spektrum von Kunden, zu denen u.a. Regierungsbehörden, Unternehmen und ganze Industriezweige zählen.
In den vorangegangenen fünf Monaten des Monats August verzeichnete die Aktie einen durchschnittlichen Kursanstieg von +7,3 %.
Am 3. August hat das Unternehmen seine jüngsten Zahlen vorgelegt, die eine starke Performance erkennen ließen. Diese Ergebnisse übertrafen sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognose des Marktes.
Quelle: InvestingPro
Die nächsten Ergebnisse stehen am 2. November an und dürften ebenfalls positiv ausfallen.
Quelle: InvestingPro
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Die Umsatz- und EPS-Prognosen für 2023, 2024 und 2025 sind optimistisch.
Seit Mai handelt die Aktie innerhalb einer Rechtecksformation. Jedes Mal, wenn der Kurs eine der Grenzen berührt, prallt er in die entgegengesetzte Richtung ab. Die untere Grenze dieser Spanne, die als robuste Unterstützung fungiert, liegt bei 277,63 USD und sorgt immer wieder für Aufwärtsbewegungen.
4. Insulet
Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen Insulet (NASDAQ:PODD) mit Sitz in Acton, Massachusetts, hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Insulinverabreichungssystemen für Menschen mit Diabetes spezialisiert. Der Markt von PODD erstreckt sich auf die Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, den Nahen Osten und Australien.
In den letzten 5 Monaten des Monats August konnte Insulet eine beeindruckende durchschnittliche Rendite von +12,5 % melden.
Die am 8. August berichteten Zahlen übertrafen die Marktprognosen und zeigten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn pro Aktie eine robuste Performance.
Quelle: InvestingPro
Am 2. November wird das Unternehmen die nächsten Ergebnisse vorlegen, die ebenfalls positiv ausfallen dürften.
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Auch wenn der August einige Herausforderungen für Insulet mit sich gebracht hat, ist ein Aspekt besonders interessant. Die Aktie nähert sich einem wichtigen Unterstützungsniveau, von dem eine mögliche Erholung ausgehen könnte. Diese wichtige Unterstützung liegt bei 212,22 USD.
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