Chinesische Exporte fielen um 18,1%, AUD schwer

Asien startete die Woche schwach. Die chinesischen Exporte fielen im Februar um 18,1%, die Handelsbilanz fiel das erste Mal seit 2012 negativ aus (von 31,86 Mrd. Überschuss auf 22,99 Mrd. USD). Der Hang Seng und der Shanghai Composite fielen um jeweils 1,81% und 2,86% (zum Zeitpunkt des Schreibens), Ängste vor einer anfälligen chinesischen Wirtschaft schwappten auf die asiatischen Emerging-Aktien und die Antipoden über.

Der Kurs des Aussie wurde von den schwachen chinesischen Handelsdaten beeinflusst, der AUD/USD fiel auf 0,9023. Die Trend- und Momentumindikatoren bleiben marginal haussierend für einen Tagesschluss oberhalb von 0,8968. Die erste Unterstützungslinie liegt bei 0,9002 (gleitender 21-Tagesdurchschnitt). Der AUD/NZD wird unterhalb des gleitenden 21- und 50-Tagesdurchschnitts (1,0752/74) platziert, die Schlüsselunterstützung bleibt bei 1,0493 (Januar Tief).

In Japan fiel der Nikkei 225 um 1,01%, da das BIP im 4. Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 0,7% wuchs. Zuvor war das Plus noch auf 1% eingeschätzt worden. Die Verbraucher- und Unternehmensausgaben legten im vierten Quartal langsamer zu, der BIP-Deflator blieb schwach (-0,3% vs. Vorherigen -0,4%). Die JPY-Kreuze verzeichneten in Tokio eine gemischte Performance. Die USD/JPY-Lücke weitete sich seit der Schließung am Freitag bei 103,28 bei 102,77 aus und blieb bei dem gleitenden 21-Tagesdurchschnitt (derzeit bei 103,34). Technisch betrachtet sind die Trend- und Momentumindikatoren locker positiv. Optionsgebote mit Fälligkeit heute liegen oberhalb von 102,50/103,00/103,50 und 104,00.

Am Freitag kletterte der EUR/USD angesichts einer überraschenden deutschen Industrieproduktion auf 1,3915 (höchster Stand seit Oktober 2011) und schrieb die Zuwächse gänzlich ab, da die USA im Februar einen erheblich höher als erwarteten Anstieg der Nonfarm-Payrolls verzeichneten. Die Entscheidung der EZB ihre Geldpolitik unverändert zu belassen stärkte den haussierenden Trend, der sich seit dem 1. Februar aufbaut. Optionsgebote liegen oberhalb von 1,3825, die Augen sind auf 1,4000 gerichtet.

Der Cable blieb in Übereinstimmung mit den jüngsten Trend- und Momentumindikatoren und verharrte marginal auf der Oberseite. Der MACD (12, 26) Indikator bleibt zum Tagesschluss oberhalb von 1,6741 in der grünen Zone. Optionsgebote bewegen sich im Vorfeld der heutigen Verfallstermine oberhalb von 1,6775, Angebote dürften unterhalb von 1,6700 bleiben. Die kurzfristige Schlüsselunterstützung wird auf 1,6660 (gleitender 21-Tagesdurchschnitt) geschätzt.

Die am Freitag veröffentlichten Beschäftigungszahlen zeigten, dass die U.S.-Wirtschaft bis Februar 175.000 Nonfarm-Jobs gegenüber erwarteten 149.000 (und 113.000 im Januar) geschaffen hat. Als spontane Reaktion legte der USD im Allgemeinen stark zu; die 10-jährigen U.S.-Renditen kletterten von 2,7246% auf 2,8188%. Der USD/CAD legte um eine Ziffer zu, da Kanada unerwartet 7.000 Jobs an der Grenze kürzte. Der USD/CAD weitete seine Zuwächse in der europäischen Eröffnung auf 1,1124 aus. Wir erwarten, dass der Aufwärtsdruck für einen Tagesschluss oberhalb des gleitenden 21-Tagesdurchschnitts (derzeit bei 1,1051) stark bleiben wird, der Schlüsselwiderstand liegt bei 1,1224/36 (31. Jan. Hoch / Fibo 50% angesichts des Rückgangs von 2009-2011).

Am heutigen Montag beobachten die Händler die französische, spanische und italienische Industrieproduktion im Januar im Vergleich zum Vormonat und Vorjahr, die Schweizer Einzelhandelsumsätze im Januar im Vergleich zum Vorjahr, den norwegischen CPI im Vergleich zum Vormonat und Vorjahr sowie die kanadischen Baubeginne im Februar.