Pershimco Resources – Analysten raten weiter zum Kauf, Kursziel 0,50 CAD

Das sehen auch die Analysten von GMP so, die schätzen, dass Pershimco aus der Finanzierung netto rund 6,7 Mio. CAD zugeflossen sind. Ausgegeben hat das Unternehmen Mitte Mai 41,6 Mio. neue Aktien zu 0,17 CAD je Aktie. Ein gutes Zeichen: Seitdem notiert die Aktie kontinuierlich über dem Ausgabepreis, schloss am gestrigen Donnerstag in Toronto bei 0,205 CAD.

Das dürfte vor allem daran liegen, dass die Großaktionäre des Unternehmens – Goldproduzent Agnico Eagle Mines (WKN 860325) und The Sentient Group – offenbar nach wie vor überzeugt sind, dass es sich bei Cerro Quema um ein „sehr starkes Projekt“ handelt, wie die Analysten von GMP es ausdrücken.

Die schätzen, dass das Goldprojekt über das gesamte Minenleben hinweg durchschnittlich 75.000 Unzen Gold pro Jahr zu – extrem günstigen – all-in sustaining costs (AISC) von 645 USD pro Unze produzieren wird. Der interne Zinsfuß würde GMP zufolge dabei bei 31% liegen. Hinzu kommt noch das Potenzial auf weitere Unzen Oxidgold und auf ein wesentlich größeres Kupfervorkommen unter den Goldressourcen, das aus dem Cashflow der Goldproduktion finanziert werden könnte.

Das scheint wie gesagt auch Agnico Eagle und Sentient überzeugt zu haben, die im Rahmen der Privatplatzierung beide ihren Anteil an Pershimco auf 19,9% erhöhten.

Der Erlös der Finanzierung wird laut den Analysten für verschiedene bereits laufende Initiativen auf Cerro Quema verwendet, vor allem für die Ingenieursarbeiten am geplanten Oxidprojekt, die im September abgeschlossen werden sollen. Für diese Arbeiten würden zudem auch geotechnische Bohrungen durchgeführt, damit zum Beispiel der Produktionsstandort endgültig fertig gestellt werden könne.

GMP kommt nach Einbeziehung der jüngsten Finanzierung auf einen Net Asset Value (8% Risikoabschlag) von 0,48 CAD nach zuvor 0,50 CAD je Aktie. Die Analysten halten so an ihrem Rating „kaufen“ fest und belassen das Kursziel bei 0,50 CAD


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