ADLER Real Estate AG: Einigung mit Gruppe von Anleihegläubigern der Adler Group (ETR:ADJ) S.A. über Bereitstellung einer besicherten Fremdfinanzierung und Anpassung der Anleihebedingungen
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EQS-Ad-hoc: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
ADLER Real Estate AG: Einigung mit Gruppe von Anleihegläubigern der Adler
Group S.A. über Bereitstellung einer besicherten Fremdfinanzierung und
Anpassung der Anleihebedingungen
25.11.2022 / 19:55 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014
Einigung mit Gruppe von Anleihegläubigern der Adler Group S.A. über
Bereitstellung einer besicherten Fremdfinanzierung und Anpassung der
Anleihebedingungen
Berlin, 25. November 2022 - Die ADLER Real Estate AG ("ADLER Real Estate")
und ihre Muttergesellschaft, die Adler Group S.A. ("Adler Group"), sowie die
Consus Real Estate AG haben heute mit ausgewählten Anleihegläubigern der
Adler Group eine Vereinbarung über die Bereitstellung einer besicherten
Fremdfinanzierung für die Adler-Gruppe abgeschlossen.
Die Vereinbarung sieht insbesondere die Bereitstellung einer besicherten
Fremdfinanzierung für die Adler-Gruppe in Höhe von bis zu EUR 937,5 Mio.
vor. Das Darlehen hat eine endfällige Verzinsung von 12,5 % und eine
Laufzeit bis zum 30. Juni 2025. Das Darlehen dient insbesondere der
Refinanzierung von Finanzverbindlichkeiten der Adler-Gruppe, einschließlich
Finanzverbindlichkeiten der ADLER Real Estate und ihrer
Tochtergesellschaften in Höhe von EUR 535 Mio., die in den nächsten Jahren
fällig werden. Das Darlehen wird durch die Adler-Gruppe, einschließlich der
ADLER Real Estate, besichert. Die Bereitstellung der Fremdfinanzierung steht
unter dem Vorbehalt eines positiven Sanierungsgutachtens, einer Anpassung
der Anleihebedingungen der von der Adler Group ausgegebenen Anleihen, der
Bereitstellung der vereinbarten Sicherheiten sowie weiterer marktüblicher
Vollzugsbedingungen.
Die ADLER Real Estate hat sich zudem verpflichtet, die Anpassung der
Anleihebedingungen der von der ADLER Real Estate ausgegebenen Anleihen
anzustreben, damit diese Anleihen und die aufgelaufenen Zinsen, die auf die
an ADLER Real Estate weitergereichten Mittel entfallen, zweitrangig
besichert werden können.
Die Vereinbarung sieht zudem vor, dass die Fälligkeit des von der ADLER Real
Estate an die Adler Group gewährten Darlehens bis zum 25. April 2023
verlängert und im Gegenzug marktüblich besichert wird. Der Zinssatz wird
vorbehaltlich einer bestätigenden Verrechnungspreisstudie auf 5,16 % p.a.
angehoben.
Mitteilende Person:
Gundolf Moritz, Head of Investor Relations
+49 151 23680993
g.moritz@adler-group.com
Berlin, 25. November 2022
ADLER Real Estate Aktiengesellschaft
Vorstand
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ADLER Real Estate AG
Am Karlsbad 11
10785 Berlin
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Fax: +49 30 39 80 18 199
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