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EQS-News: EQT Private Equity startet heute freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für va-Q-tec (deutsch)

Veröffentlicht am 16.01.2023, 13:37
© Reuters.
VQTG
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EQT Private Equity startet heute freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für va-Q-tec (ETR:VQTG)

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EQS-News: Fahrenheit AcquiCo GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Fusionen

& Übernahmen

EQT Private Equity startet heute freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot

für va-Q-tec

16.01.2023 / 13:37 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR

VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, VERSENDUNG, VERTEILUNG ODER

SONSTIGEN VERBREITUNG IN LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIES RECHTSWIDRIG WÄRE.

EQT Private Equity startet heute freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot

für va-Q-tec

* Angebotsunterlage nach Gestattung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht

* va-Q-tec-Aktionäre können ihre Aktien ab heute bis zum Ende der

Annahmefrist am 16. Februar 2023 zum Verkauf einreichen

* Angebotspreis von EUR 26,00 je va-Q-tec-Aktie in bar entspricht einer

attraktiven Prämie von 98 Prozent auf den unbeeinflussten

volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten drei Monate bis

einschließlich 9. Dezember 2022

* Vorstand und Aufsichtsrat von va-Q-tec begrüßen und unterstützen das

Übernahmeangebot, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage

Frankfurt, 16. Januar 2023 - Fahrenheit AcquiCo GmbH (die "Bieterin"), eine

vom EQT X Fonds ("EQT Private Equity") kontrollierte Holdinggesellschaft,

hat heute, mit Unterstützung der Co-Investoren Mubadala Investment Company

PJSC ("Mubadala") und dem Sixth Cinven Fonds ("Cinven"), die

Angebotsunterlage ("Angebotsunterlage") für ihr freiwilliges öffentliches

Übernahmeangebot (das "Übernahmeangebot") für sämtliche Aktien der va-Q-tec

AG ("va-Q-tec" bzw. die "Gesellschaft"; ISIN: DE0006636681) nach erfolgter

Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

("BaFin") veröffentlicht.

Aktionäre von va-Q-tec können ihre Aktien während der Annahmefrist, die

heute beginnt und voraussichtlich am 16. Februar 2023 um Mitternacht (MEZ)

endet, zum Verkauf einreichen.

Der Angebotspreis von EUR 26,00 je Aktie in bar entspricht einer attraktiven

Prämie von 98 Prozent auf den unbeeinflussten volumengewichteten

Durchschnittspreis der letzten drei Monate bis einschließlich 9. Dezember

2022 und einer Prämie von 46 Prozent auf den unbeeinflussten Schlusskurs vom

9. Dezember 2022. Aus Sicht der Bieterin stellt dieses Angebot eine äußerst

attraktive Gelegenheit für alle Aktionäre von va-Q-tec dar.

Vorstand und Aufsichtsrat von va-Q-tec begrüßen und unterstützen das

Übernahmeangebot, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage.

Der Vollzug des Übernahmeangebots wird unter dem Vorbehalt des Erreichens

einer Mindestannahmeschwelle von 62,5 Prozent des derzeitigen Grundkapitals

der Gesellschaft (einschließlich der von den Gründerfamilien um Dr. Joachim

Kuhn und Dr. Roland Caps bereits gehaltenen rund 26 Prozent der Aktien),

sowie weiterer marktüblicher Bedingungen, einschließlich erforderlicher

fusionskontrollrechtlicher Freigaben, stehen. Die näheren Einzelheiten des

Übernahmeangebots sind in der Angebotsunterlage beschrieben. Der Vollzug des

Übernahmeangebots wird für das zweite Quartal 2023 erwartet.

Die Angebotsunterlage ist ab sofort online unter www.offer-eqt.com

verfügbar. Neben der deutschen Fassung der Angebotsunterlage steht auch eine

unverbindliche englische Übersetzung unter derselben Internetadresse zur

Verfügung.

Kontakte für Medien

Internationale Medienanfragen:

Finn McLaughlan, finn.mclaughlan@eqtpartners.com, +44 771 534 1608

Deutsche Medienanfragen:

Isabel Henninger, isabel.henninger@kekstcnc.com, +49 174 940 9955

EQT-Pressestelle:

press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Kontakt für Investoren

Privatanleger: +49 69 9517 9985

Institutionelle Investoren: +44 20 31 48 97 80

E-Mail für Investoren: va-Q-tec-offer@investor.morrowsodali.com

Über EQT

EQT ist eine globale Investment-Organisation mit mehr als EUR 114 Milliarden

an verwaltetem Vermögen in zwei Geschäftsbereichen - Private Capital und

Real Assets. EQT-Fonds sind an Unternehmen in Europa, Asien und Amerika

beteiligt. EQT unterstützt Portfoliounternehmen auf ihrem Weg, nachhaltiges

Wachstum, operative Exzellenz und Marktführerschaft zu erreichen.

Weitere Informationen: www.eqtgroup.com

Folgen Sie EQT auf LinkedIn, Twitter, YouTube und Instagram

Über Mubadala

Mubadala verwaltet ein globales Portfolio mit dem Ziel, nachhaltige

finanzielle Erträge für die Regierung von Abu Dhabi zu erwirtschaften. Das

Portfolio von Mubadala in Höhe von USD 284 Mrd. (AED 1045 Mrd.) erstreckt

sich über sechs Kontinente und umfasst Beteiligungen in verschiedenen

Sektoren und Anlageklassen. Mubadala nutzt sein umfassendes

branchenspezifisches Fachwissen und seine langjährigen Partnerschaften, um

nachhaltiges Wachstum und Gewinne zu erzielen und gleichzeitig die weitere

Diversifizierung und globale Integration der Wirtschaft der Vereinigten

Arabischen Emirate zu unterstützen.

Mehr Informationen: www.mubadala.com

Über Cinven

Cinven ist eine führende internationale Beteiligungsgesellschaft, die sich

auf den Aufbau von erstklassigen globalen und europäischen Unternehmen

fokussiert. Das Unternehmen investiert mit seinen Fonds in sechs Branchen:

Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen,

Gesundheitswesen, Industrie sowie TMT (Technologie, Medien und

Telekommunikation). Cinven unterhält Büros in London, New York, Frankfurt,

Paris, Mailand, Madrid, Guernsey und Luxemburg. Die Cinven-Fonds sind von

der Guernsey Financial Services Commission zugelassen und werden von ihr

reguliert. Cinven Limited, der Berater der Cinven- Fonds, ist von der

Financial Conduct Authority zugelassen und wird von ihr reguliert.

Weitere Informationen: www.cinven.com

Folgen Sie Cinven auf LinkedIn

Über va-Q-tec

va-Q-tec ist Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der

thermischen Isolation und der TempChain-Logistik. Das Unternehmen

entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne

Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische

Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur

zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Mit dieser

thermischen Schlüsseltechnologie fertigt va-Q- tec passive thermische

Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von

externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.

Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec

in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen,

mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben

Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von

va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und

Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat

seinen Hauptsitz in Würzburg.

Mehr Infos: www.va-q-tec.com

Folgen Sie va-Q-tec auf LinkedIn und Twitter

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der va-Q-tec AG. Das

Übernahmeangebot selbst sowie dessen endgültige Bestimmungen und Bedingungen

sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Regelungen sind in der

Angebotsunterlage mitgeteilt, deren Veröffentlichung durch die Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet wurde. Investoren und

Inhabern von Aktien der va-Q-tec AG wird dringend empfohlen, die

Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem

Übernahmeangebot stehenden Unterlagen gründlich zu lesen, da sie wichtige

Informationen enthalten.

Das Übernahmeangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der

Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen von

Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt. Jeder

Vertrag, der aufgrund des Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt

ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in

Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen.

Die Bieterin behält sich im Rahmen der anwendbaren rechtlichen

Beschränkungen vor, Aktien der va-Q-tec AG außerhalb des Übernahmeangebots

börslich oder außerbörslich direkt oder indirekt zu erwerben. Derartige

Erwerbe oder Vereinbarungen zum Erwerb von Aktien der va-Q-tec AG werden

außerhalb der Vereinigten Staaten und im Einklang mit den anwendbaren

rechtlichen Vorschriften durchgeführt werden. Soweit solche Erwerbe

erfolgen, werden Informationen hierüber unter Angabe der Anzahl und des

Preises der erworbenen Aktien der va-Q-tec AG unverzüglich veröffentlicht,

wenn und soweit dies nach den anwendbaren Rechtsvorschriften erforderlich

ist.

In dieser Bekanntmachung enthaltene Informationen in Bezug auf den EQT X

Fonds (EQT X) stellen weder ein Angebot zur Veräußerung von Wertpapieren

noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von

Wertpapieren dar und dürfen im Zusammenhang mit einem Angebot oder einer

Aufforderung weder genutzt noch als Grundlage verwendet werden. Ein Angebot

oder eine Aufforderung in Bezug auf EQT X wird lediglich durch ein

vertrauliches Privatplatzierungsdokument und Begleitdokumentation gemacht

werden, die qualifizierten Anlegern auf vertraulicher Grundlage gemäß

anwendbarem Recht zur Verfügung gestellt werden. Hierin enthaltene

Informationen in Bezug auf EQT X dürfen weder in den Vereinigten Staaten von

Amerika veröffentlicht noch an Personen in den Vereinigten Staaten von

Amerika weitergegeben werden. Hierin erwähnten Wertpapiere von EQT X wurden

und werden nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act of 1933 in

seiner geltenden Fassung registriert und dürfen nicht angeboten bzw.

veräußert werden, es sei denn, sie werden gemäß den Bestimmungen des

U.S. Securities Act of 1933 registriert oder sind von diesen

Registrierungsbestimmungen ausgenommen. Ein öffentliches Angebot von

Wertpapieren von EQT X, das in den Vereinigten Staaten von Amerika

durchgeführt werden soll, müsste durch und auf Basis eines Angebotsdokuments

erfolgen, das bei der Emittentin oder ihren Vertretern erhältlich wäre und

detaillierte Informationen über die Emittentin und ihr Management sowie ihre

Finanzinformationen enthalten würde. Wertpapiere von EQT X dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung oder Ausnahme von den

Registrierungsbestimmungen nicht angeboten oder verkauft werden.

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16.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Fahrenheit AcquiCo GmbH

c/o Milbank LLP, Maximilianstraße 15

80539 München

Deutschland

EQS News ID: 1535995

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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1535995 16.01.

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