EQT Private Equity startet heute freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für va-Q-tec (ETR:VQTG)
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& Übernahmen
EQT Private Equity startet heute freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot
für va-Q-tec
16.01.2023 / 13:37 CET/CEST
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SONSTIGEN VERBREITUNG IN LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIES RECHTSWIDRIG WÄRE.
EQT Private Equity startet heute freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot
für va-Q-tec
* Angebotsunterlage nach Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht
* va-Q-tec-Aktionäre können ihre Aktien ab heute bis zum Ende der
Annahmefrist am 16. Februar 2023 zum Verkauf einreichen
* Angebotspreis von EUR 26,00 je va-Q-tec-Aktie in bar entspricht einer
attraktiven Prämie von 98 Prozent auf den unbeeinflussten
volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten drei Monate bis
einschließlich 9. Dezember 2022
* Vorstand und Aufsichtsrat von va-Q-tec begrüßen und unterstützen das
Übernahmeangebot, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage
Frankfurt, 16. Januar 2023 - Fahrenheit AcquiCo GmbH (die "Bieterin"), eine
vom EQT X Fonds ("EQT Private Equity") kontrollierte Holdinggesellschaft,
hat heute, mit Unterstützung der Co-Investoren Mubadala Investment Company
PJSC ("Mubadala") und dem Sixth Cinven Fonds ("Cinven"), die
Angebotsunterlage ("Angebotsunterlage") für ihr freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot (das "Übernahmeangebot") für sämtliche Aktien der va-Q-tec
AG ("va-Q-tec" bzw. die "Gesellschaft"; ISIN: DE0006636681) nach erfolgter
Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("BaFin") veröffentlicht.
Aktionäre von va-Q-tec können ihre Aktien während der Annahmefrist, die
heute beginnt und voraussichtlich am 16. Februar 2023 um Mitternacht (MEZ)
endet, zum Verkauf einreichen.
Der Angebotspreis von EUR 26,00 je Aktie in bar entspricht einer attraktiven
Prämie von 98 Prozent auf den unbeeinflussten volumengewichteten
Durchschnittspreis der letzten drei Monate bis einschließlich 9. Dezember
2022 und einer Prämie von 46 Prozent auf den unbeeinflussten Schlusskurs vom
9. Dezember 2022. Aus Sicht der Bieterin stellt dieses Angebot eine äußerst
attraktive Gelegenheit für alle Aktionäre von va-Q-tec dar.
Vorstand und Aufsichtsrat von va-Q-tec begrüßen und unterstützen das
Übernahmeangebot, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage.
Der Vollzug des Übernahmeangebots wird unter dem Vorbehalt des Erreichens
einer Mindestannahmeschwelle von 62,5 Prozent des derzeitigen Grundkapitals
der Gesellschaft (einschließlich der von den Gründerfamilien um Dr. Joachim
Kuhn und Dr. Roland Caps bereits gehaltenen rund 26 Prozent der Aktien),
sowie weiterer marktüblicher Bedingungen, einschließlich erforderlicher
fusionskontrollrechtlicher Freigaben, stehen. Die näheren Einzelheiten des
Übernahmeangebots sind in der Angebotsunterlage beschrieben. Der Vollzug des
Übernahmeangebots wird für das zweite Quartal 2023 erwartet.
Die Angebotsunterlage ist ab sofort online unter www.offer-eqt.com
verfügbar. Neben der deutschen Fassung der Angebotsunterlage steht auch eine
unverbindliche englische Übersetzung unter derselben Internetadresse zur
Verfügung.
Kontakte für Medien
Internationale Medienanfragen:
Finn McLaughlan, finn.mclaughlan@eqtpartners.com, +44 771 534 1608
Deutsche Medienanfragen:
Isabel Henninger, isabel.henninger@kekstcnc.com, +49 174 940 9955
EQT-Pressestelle:
press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334
Kontakt für Investoren
Privatanleger: +49 69 9517 9985
Institutionelle Investoren: +44 20 31 48 97 80
E-Mail für Investoren: va-Q-tec-offer@investor.morrowsodali.com
Über EQT
EQT ist eine globale Investment-Organisation mit mehr als EUR 114 Milliarden
an verwaltetem Vermögen in zwei Geschäftsbereichen - Private Capital und
Real Assets. EQT-Fonds sind an Unternehmen in Europa, Asien und Amerika
beteiligt. EQT unterstützt Portfoliounternehmen auf ihrem Weg, nachhaltiges
Wachstum, operative Exzellenz und Marktführerschaft zu erreichen.
Weitere Informationen: www.eqtgroup.com
Folgen Sie EQT auf LinkedIn, Twitter, YouTube und Instagram
Über Mubadala
Mubadala verwaltet ein globales Portfolio mit dem Ziel, nachhaltige
finanzielle Erträge für die Regierung von Abu Dhabi zu erwirtschaften. Das
Portfolio von Mubadala in Höhe von USD 284 Mrd. (AED 1045 Mrd.) erstreckt
sich über sechs Kontinente und umfasst Beteiligungen in verschiedenen
Sektoren und Anlageklassen. Mubadala nutzt sein umfassendes
branchenspezifisches Fachwissen und seine langjährigen Partnerschaften, um
nachhaltiges Wachstum und Gewinne zu erzielen und gleichzeitig die weitere
Diversifizierung und globale Integration der Wirtschaft der Vereinigten
Arabischen Emirate zu unterstützen.
Mehr Informationen: www.mubadala.com
Über Cinven
Cinven ist eine führende internationale Beteiligungsgesellschaft, die sich
auf den Aufbau von erstklassigen globalen und europäischen Unternehmen
fokussiert. Das Unternehmen investiert mit seinen Fonds in sechs Branchen:
Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen,
Gesundheitswesen, Industrie sowie TMT (Technologie, Medien und
Telekommunikation). Cinven unterhält Büros in London, New York, Frankfurt,
Paris, Mailand, Madrid, Guernsey und Luxemburg. Die Cinven-Fonds sind von
der Guernsey Financial Services Commission zugelassen und werden von ihr
reguliert. Cinven Limited, der Berater der Cinven- Fonds, ist von der
Financial Conduct Authority zugelassen und wird von ihr reguliert.
Weitere Informationen: www.cinven.com
Folgen Sie Cinven auf LinkedIn
Über va-Q-tec
va-Q-tec ist Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der
thermischen Isolation und der TempChain-Logistik. Das Unternehmen
entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne
Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische
Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur
zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Mit dieser
thermischen Schlüsseltechnologie fertigt va-Q- tec passive thermische
Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von
externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.
Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec
in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen,
mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben
Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von
va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und
Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat
seinen Hauptsitz in Würzburg.
Mehr Infos: www.va-q-tec.com
Folgen Sie va-Q-tec auf LinkedIn und Twitter
Wichtiger Hinweis
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der va-Q-tec AG. Das
Übernahmeangebot selbst sowie dessen endgültige Bestimmungen und Bedingungen
sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Regelungen sind in der
Angebotsunterlage mitgeteilt, deren Veröffentlichung durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet wurde. Investoren und
Inhabern von Aktien der va-Q-tec AG wird dringend empfohlen, die
Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem
Übernahmeangebot stehenden Unterlagen gründlich zu lesen, da sie wichtige
Informationen enthalten.
Das Übernahmeangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der
Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen von
Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt. Jeder
Vertrag, der aufgrund des Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in
Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen.
Die Bieterin behält sich im Rahmen der anwendbaren rechtlichen
Beschränkungen vor, Aktien der va-Q-tec AG außerhalb des Übernahmeangebots
börslich oder außerbörslich direkt oder indirekt zu erwerben. Derartige
Erwerbe oder Vereinbarungen zum Erwerb von Aktien der va-Q-tec AG werden
außerhalb der Vereinigten Staaten und im Einklang mit den anwendbaren
rechtlichen Vorschriften durchgeführt werden. Soweit solche Erwerbe
erfolgen, werden Informationen hierüber unter Angabe der Anzahl und des
Preises der erworbenen Aktien der va-Q-tec AG unverzüglich veröffentlicht,
wenn und soweit dies nach den anwendbaren Rechtsvorschriften erforderlich
ist.
In dieser Bekanntmachung enthaltene Informationen in Bezug auf den EQT X
Fonds (EQT X) stellen weder ein Angebot zur Veräußerung von Wertpapieren
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von
Wertpapieren dar und dürfen im Zusammenhang mit einem Angebot oder einer
Aufforderung weder genutzt noch als Grundlage verwendet werden. Ein Angebot
oder eine Aufforderung in Bezug auf EQT X wird lediglich durch ein
vertrauliches Privatplatzierungsdokument und Begleitdokumentation gemacht
werden, die qualifizierten Anlegern auf vertraulicher Grundlage gemäß
anwendbarem Recht zur Verfügung gestellt werden. Hierin enthaltene
Informationen in Bezug auf EQT X dürfen weder in den Vereinigten Staaten von
Amerika veröffentlicht noch an Personen in den Vereinigten Staaten von
Amerika weitergegeben werden. Hierin erwähnten Wertpapiere von EQT X wurden
und werden nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act of 1933 in
seiner geltenden Fassung registriert und dürfen nicht angeboten bzw.
veräußert werden, es sei denn, sie werden gemäß den Bestimmungen des
U.S. Securities Act of 1933 registriert oder sind von diesen
Registrierungsbestimmungen ausgenommen. Ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren von EQT X, das in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchgeführt werden soll, müsste durch und auf Basis eines Angebotsdokuments
erfolgen, das bei der Emittentin oder ihren Vertretern erhältlich wäre und
detaillierte Informationen über die Emittentin und ihr Management sowie ihre
Finanzinformationen enthalten würde. Wertpapiere von EQT X dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung oder Ausnahme von den
Registrierungsbestimmungen nicht angeboten oder verkauft werden.
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