Pareto Securities: Trotz globaler Herausforderungen schließt Pareto Securities das Jahr 2023 im Hochzinsanleihenmarkt erfolgreich ab
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Emittent / Herausgeber: Pareto Securities AS / Schlagwort(e): Anleihe/Studie
Pareto Securities: Trotz globaler Herausforderungen schließt Pareto
Securities das Jahr 2023 im Hochzinsanleihenmarkt erfolgreich ab
30.01.2024 / 11:05 CET/CEST
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Trotz globaler Herausforderungen schließt Pareto Securities das Jahr 2023 im
Hochzinsanleihenmarkt erfolgreich ab
Frankfurt, 30. Januar 2024. Zum Ende des Jahres 2023 unterstreicht der Markt
für Nordic High Yield (HY) Bonds sowohl seine Widerstandsfähigkeit als auch
seine zentrale Rolle für deutsche Emittenten. Inmitten geopolitischer
Spannungen sowie unsicherer Konjunktur- und Inflationsaussichten gewann das
nordische Anleiheformat auf dem deutschen Markt deutlich an Zugkraft und
erreichte im Jahr 2023 ein Primärmarktvolumen von 615 Millionen Euro. Der
gesamte Markt für Nordic HY Bonds verzeichnete mit einem Anstieg von 53 %
gegenüber dem Vorjahr ein außergewöhnliches Wachstum und schloss den
Untersuchungszeitraum mit einem Emissionsvolumen von insgesamt 9,1
Milliarden Euro ab (2022: 6,0 Milliarden Euro).
Besonders hervorzuheben ist die fortschreitende Integration des Nordic
Bond-Formats in Deutschland. Deutsche Emittenten haben vermehrt diesen
Ansatz gewählt, überwiegend aufgrund seiner Flexibilität und Effizienz,
insbesondere als Reaktion auf die Anforderungen in einem anspruchsvollen
wirtschaftlichen Umfeld. Diese strategische Neuausrichtung hat dazu geführt,
dass sich mit sechs Unternehmen eine historisch hohe Zahl deutscher
Emittenten für einen Nordic Bond entschieden haben. Dies unterstreicht den
transformativen Charakter des Jahres 2023, in dem der Markt für
Mittelstandsanleihen nach deutschem Recht ("Mittelstandsanleiheformat")
weiter schrumpfte und das Nordic Bond-Format an Bedeutung gewann.
Unter den Transaktionen in Deutschland war insbesondere die Emission einer
besicherten Anleihe über 100 Millionen Euro durch die Mutares (ETR:MUXG) SE & Co. KGaA
hervorzuheben, gefolgt von einer Aufstockung in Höhe von 50 Millionen Euro.
Außerdem gelang dem deutschen Süßwarenhersteller Katjes International eine
erfolgreiche Refinanzierung mit einer unbesicherten vorrangigen Anleihe in
Höhe von 115 Millionen Euro im Nordic Bond-Format.
Diese bemerkenswerte Entwicklung setzte 2023 das Umfeld, in dem Pareto seine
führende Position nicht nur behaupten, sondern sogar weiter ausbauen konnte.
Mit einem Marktanteil von 32% (2022: 29%) im gesamten Markt für Nordic HY
Bonds, einem Anteil von 57% (2022: 48%) bei in Euro denominierten Nordic HY
Bonds und einem 55%-Anteil (2022: 54%) bei Transaktionen, die von Private
Equity unterstützt wurden, hat Pareto Securities seine Marktführerschaft
unter Beweis gestellt.
Lutz Weiler, CEO von Pareto Securities Deutschland, blickt auf die Erfolge
des Jahres zurück: "Das Jahr 2023 war ein Beleg für die Robustheit und
Agilität des Nordic Bond-Formats, insbesondere im deutschen
Mittelstandsmarkt. Unsere Kunden haben sich nicht nur an das schwierige
wirtschaftliche Umfeld angepasst, sondern konnten dank der Flexibilität des
nordischen Formats positiv entwickeln. Wir sind stolz darauf, dass wir diese
Marktentwicklung ermöglicht und unsere Kunden in die Lage versetzt haben,
ihre finanziellen Ziele zu erreichen."
In einem Jahr, das von globalen Finanzturbulenzen geprägt war, haben die
strategischen Erkenntnisse und die starke Marktpräsenz von Pareto maßgeblich
zum Erfolg seiner Kunden beigetragen. Mit Blick auf das Jahr 2024 wird
Pareto auch weiterhin seine Marktexpertise nutzen, um das Wachstum
voranzutreiben und in einem sich ständig verändernden Finanzumfeld Werte zu
schaffen.
Den vollständigen Newsletter zum Markt für Nordic HY Bonds finden Sie unter
folgendem Link.
Über Pareto Securities
Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie
Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Deutschland,
Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto
Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen
Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities
bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die
Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-,
Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im
Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen.
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