Investing.com - Jefferies-Analyst James Heaney hat seine Einschätzung zu Internet-Aktien überarbeitet und sieht für die kommenden Monate erhebliches Potenzial. Insbesondere die Aktien von Pinterest (NYSE:PINS) und Snap (NYSE:SNAP) stuft er mit Kurszielen von 41 bzw. 16 Dollar auf "Buy" hoch.
Heaneys Optimismus für Pinterest gründet sich auf dem Vertrauen, dass die Online-Pinnwand im Geschäftsjahr 2024 ein Umsatzwachstum von mehr als 20 % erzielen kann. In seiner Studie unterstreicht der Experte "die herausragende Position" von Pinterest im Consumer-Internet-Bereich: "PINS ist eine seltene Erfolgsgeschichte im Jahr 2024, unterstützt durch positive Entwicklungen in allen wesentlichen Umsatztreibern wie Nutzerzahlen, Werbeausgaben, Engagement und Preisstruktur."
Besonders betont Heaney das zuvor unterschätzte EBITDA-Margenpotenzial von Pinterest und die höhere inkrementelle Marge von Umsätzen durch Partner wie Amazon (NASDAQ:AMZN) im Vergleich zur 1P-Nachfrage.
Die positive Neubewertung von Snap begründet Heaney mit der erwarteten Beschleunigung des Umsatzwachstums in Nordamerika auf einen mittleren Zehnerprozentbereich im Jahr 2024, was im Vergleich zu den -7 % im Geschäftsjahr 2023 eine deutliche Verbesserung darstellt.
Trotz kontroverser Diskussionen um Snap sind die Analysten von Jefferies überzeugt, dass die Aktie aufgrund positiver Umsatzaussichten wieder an Wert gewinnen wird. Heaney kommentiert: "Die Entscheidung, Amazon-Checkouts auf der Plattform zu ermöglichen, lässt darauf schließen, dass Snap seine Integrationen mit großen Werbetreibenden vertieft, um mehr Werbeausgaben zu generieren".
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