Investing.com - Texas Roadhouse (NASDAQ:TXRH) hat in den letzten Jahren ein enormes Wachstum hingelegt. Das attestieren dem Restaurantbetreiber auch die Analysten von Baird und stuften die Aktie am Mittwoch von "Neutral" auf "Outperform" hoch. Damit einher ging eine Kurszielerhöhung von 160 auf 175 Dollar.
Baird lobte insbesondere die herausragenden Besucherzahlen von Texas Roadhouse, mit denen sich das Unternehmen an die Spitze der Branche gesetzt habe. Während viele Konkurrenten mit rückläufigen Besucherzahlen zu kämpfen hätten, habe Texas Roadhouse in der zweiten Jahreshälfte ein beachtliches Besucherwachstum von 4,6 % erzielt. Ein solch starkes Wachstum könnte auch 2024 maßgeblich zur Rentabilität der Restaurants des Unternehmens beitragen.
Das starke Besucheraufkommen schreiben die Experten der "exzellenten Leistung auf Einheitsebene und dem starken Wertversprechen" zu, die Texas Roadhouse auszeichnen. Diese Eigenschaften sollten das Wachstum und die Rentabilität des Unternehmens weiter vorantreiben und möglicherweise dazu führen, dass die aktuellen Gewinnschätzungen übertroffen werden.
Baird prognostiziert Texas Roadhouse auch für die kommenden Jahre ein erhebliches Wachstumspotenzial. Bei einem erwarteten jährlichen Wachstum der Standorte von über 5 % und soliden vergleichbaren Umsatzzahlen könne das Unternehmen ein jährliches Umsatzwachstum von 10 % oder mehr erzielen. Diese ehrgeizigen Ziele in Verbindung mit dem Bestreben des Unternehmens, die Margen auf Restaurantniveau zu verbessern, deuten auf eine vielversprechende Zukunft mit starkem Wachstum hin, schrieb Baird.
Trotz eines aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 26,6 - am oberen Ende der historischen Spanne von Texas Roadhouse - hält Baird die Bewertung des Unternehmens im Vergleich zum Gesamtmarkt für angemessen. Wegen der vielversprechenden Wachstumsaussichten des Unternehmens und der Tatsache, dass es sich in Richtung größerer Unternehmen bewegt, glauben die Analysten, dass Investoren weiterhin bereit sein werden, eine Prämie für die Aktie zu zahlen.
Das neue Kursziel von 175 Dollar trägt dieser positiven Stimmung Rechnung und impliziert ein erwartetes KGV von rund 27, was einem Aufschlag von 31 % gegenüber dem aktuellen KGV des S&P 500 entspricht. Risiken seien ein Rückgang der Konsumausgaben oder eine anhaltende Teuerung bei Rindfleisch, die sich negativ auf das Gewinnwachstum und damit auf die Bewertung der Aktie auswirken könnten.
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