Baird hat das Kursziel für Wells Fargo (NYSE: NYSE:WFC) von 60 auf 62 US-Dollar angehoben und beibehält gleichzeitig die neutrale Bewertung der Aktie.
Wells Fargo meldete für das dritte Quartal einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,42 US-Dollar und übertraf damit sowohl die Konsensschätzung von 1,28 US-Dollar als auch Bairds Prognose von 1,35 US-Dollar.
Die starke Performance wurde auf eine Kombination von Faktoren zurückgeführt, darunter solide Gebühreneinnahmen und effektives Kostenmanagement, die den etwas schwächeren Zinsüberschuss (NII) ausgleichen konnten.
Der Kerngewinn vor Risikovorsorge (PPNR) der Bank blieb im Quartalsvergleich stabil, verzeichnete jedoch im Jahresvergleich einen Rückgang um 7%. Dies war hauptsächlich auf einen schwächer als erwarteten NII zurückzuführen, der durch eine geringere Nettozinsmarge (NIM) aufgrund höherer Einlagekosten im Investmentbanking und einem leichten Rückgang bei den Krediten beeinflusst wurde.
Diese Faktoren wurden teilweise durch einen Anstieg der Kerngebühren um etwa 3% im Quartalsvergleich und unveränderte Kernkosten ausgeglichen.
Wells Fargo hat seine NII-Prognose für das Gesamtjahr 2024 auf einen Rückgang von etwa 9% angepasst, was mit den Konsensschätzungen und früheren Aussagen übereinstimmt und für das Geschäftsjahr 2023 etwa 52,4 Milliarden US-Dollar vorsieht. Diese Anpassung ist auf den Zinsdruck bei den Sweep-Konten im Investmentbanking zurückzuführen. Die Kostenprognose der Bank bleibt jedoch konstant bei etwa 54 Milliarden US-Dollar.
Der Bericht von Wells Fargo wurde als generell positiv bewertet, insbesondere angesichts der moderaten Markterwartungen für Großbanken in diesem Quartal, die von Zinsbewegungen beeinflusst wurden. Die robuste Kreditperformance der Bank deutet zudem auf ein stabileres Kreditumfeld für 2025 hin.
In anderen aktuellen Nachrichten stand Wells Fargo nach einer Reihe von Analystenaktualisierungen und Ergebnisberichten im Rampenlicht. Barclays erhöhte das Kursziel für Wells Fargo auf 75 US-Dollar und verwies dabei auf die starke EPS-Performance, während Evercore ISI sein Ziel auf 71 US-Dollar anhob, basierend auf einem vielversprechenden Ausblick für 2025. JPMorgan behielt hingegen eine neutrale Haltung bei und verwies auf einen erheblichen Rückgang des Zinsüberschusses (NII) der Bank, ohne marktbezogene Gewinne.
Die Ergebnisse von Wells Fargo für das dritte Quartal zeigten einen Nettogewinn von 5,1 Milliarden US-Dollar. Die Bank führte im dritten Quartal Aktienrückkäufe in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar durch und kündigte zudem eine Dividendenerhöhung um 14% an. Evercore ISI revidierte auch seine EPS-Schätzungen für Wells Fargo für 2025 und 2026 nach oben, was einer Steigerung von 4% gegenüber den vorherigen Schätzungen entspricht.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Performance von Wells Fargo und Bairds Anpassung des Kursziels stimmen mit mehreren wichtigen Erkenntnissen von InvestingPro überein. Die Marktkapitalisierung der Bank beträgt 204,04 Milliarden US-Dollar, was ihre bedeutende Position im Finanzsektor widerspiegelt. Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass Wells Fargo ein prominenter Akteur in der Bankenbranche ist, was mit seiner Marktpräsenz und der Aufmerksamkeit der Analysten übereinstimmt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 12,74 und das bereinigte KGV von 10,99 für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024 deuten darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu ihren Gewinnen zu einer relativ moderaten Bewertung gehandelt wird. Dies könnte für Anleger attraktiv sein, die auf der Suche nach Werten sind, insbesondere angesichts der jüngsten Gewinnüberraschung der Bank und der positiven Marktresonanz.
Ein weiterer InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass das Management aggressiv Aktien zurückkauft, was mit der Erwähnung des Aktienrückkaufprogramms von Wells Fargo im Artikel übereinstimmt. Diese Strategie signalisiert oft das Vertrauen des Managements in die zukünftigen Aussichten des Unternehmens und kann potenziell den Shareholder Value steigern.
Es ist erwähnenswert, dass Wells Fargo laut einem InvestingPro-Tipp seit 54 Jahren in Folge Dividenden zahlt. Dieses langjährige Engagement für Aktionärsrenditen könnte besonders für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein, insbesondere mit der aktuellen Dividendenrendite von 2,62%.
Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für Wells Fargo, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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