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EQS-WpÜG: Telefónica (ETR:O2Dn) Local Services GmbH / Angebot zum Erwerb
Angebot zum Erwerb / Zielgesellschaft: Telefónica Deutschland Holding AG;
Bieter: Telefónica Local Services GmbH
07.11.2023 / 08:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein
Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.
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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen
Erwerbsangebots in Form eines Teilangebots gemäß § 10 Abs. 1 und Abs. 3 des
Wertpapiererwerbs-
und Übernahmegesetzes ("WpÜG")
Bieterin:
Telefónica Local Services GmbH
Adalperostraße 82-86
85737 Ismaning
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 287256
Zielgesellschaft:
Telefónica Deutschland Holding AG
Georg-Brauchle-Ring 50
80992 München
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 201055
ISIN: DE000A1J5RX9 / WKN: A1J5RX
Angaben der Bieterin:
Die Telefónica Local Services GmbH (die "Bieterin") hat heute entschieden,
ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot in Form eines Teilangebots an
die Aktionäre der Telefónica Deutschland Holding AG mit Sitz in München,
Deutschland ("Telefónica Deutschland") zum Erwerb von bis zu 838.452.647
nicht bereits von der Bieterin gehaltenen auf den Namen lautenden
Stückaktien von Telefónica Deutschland, entsprechend einem Anteil von ca.
28,19% des Grundkapitals und der Stimmrechte, jeweils mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von Telefónica Deutschland in Höhe von
EUR 1,00 (ISIN DE000A1J5RX9) (die "Telefónica Deutschland-Aktien"),
abzugeben (das "Angebot"). Das Angebot sieht die Zahlung einer Geldleistung
von EUR 2,35 je Telefónica Deutschland-Aktie vor, was einer Prämie von ca.
(i) 37,6% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von Telefónica Deutschland und
(ii) 36,3% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittkurs von Telefónica
Deutschland während der letzten drei Monate vor dieser Veröffentlichung
entspricht. Die endgültige Anzahl der Telefónica Deutschland-Aktien, auf die
sich das Angebot bezieht, wird in der Angebotsunterlage festgelegt werden.
Die Bieterin ist eine direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft der
Telefónica S.A. mit Sitz in Madrid, Spanien. Telefónica S.A. wird
sicherstellen, dass die Bieterin über die notwendigen Mittel verfügt, um die
gesamte Gegenleistung des Angebots zum Zeitpunkt der Fälligkeit der
Geldzahlung zu erbringen. Telefónica S.A. hält derzeit mittelbar
2.059.117.075 Telefónica Deutschland-Aktien und damit ca. 69,22% des
Grundkapitals und der Stimmrechte von Telefónica Deutschland sowie
unmittelbar 76.985.271 Telefónica Deutschland-Aktien und damit ca. 2,59% des
Grundkapitals und der Stimmrechte von Telefónica Deutschland. Darüber hinaus
hält Telefónica S.A. unmittelbar Instrumente, die ihr das Recht verleihen,
ca. 1,32% des Grundkapitals und der Stimmrechte von Telefónica Deutschland
zu erwerben. Telefónica S.A. hat gegenüber der Bieterin erklärt, dass sie
keine Absicht hat, die von ihr direkt oder indirekt gehaltenen Telefónica
Deutschland-Aktien in das Angebot einzureichen.
Im Zusammenhang mit dem Angebot beabsichtigt Telefónica S.A., auf eine
Überprüfung der aktuellen Dividendenpolitik der Telefónica Deutschland im
Nachgang zu der bereits bestätigten Dividende in Höhe von 0,18 EUR je Aktie
für das Geschäftsjahr 2023, die voraussichtlich im Jahr 2024 gezahlt werden
wird, hinzuwirken. Die künftige Dividendenpolitik von Telefónica Deutschland
wird den Bedarf widerspiegeln, der sich aus der Umsetzung des aktuellen
Business Plans ergibt, und dementsprechend unter anderem von den künftigen
Ausgaben- und Investitionsplänen von Telefónica Deutschland sowie von
anderen bestehenden oder potenziellen Risiken und Unwägbarkeiten abhängen.
Die Bieterin und Telefónica S.A. beabsichtigen, die Dividendenpolitik von
Telefónica Deutschland im Laufe der Zeit gemeinsam mit dem Management Team
von Telefónica Deutschland zu bewerten. Infolgedessen ist Telefónica S.A.
der Überzeugung, dass das Angebot allen Aktionären, insbesondere denjenigen,
die sich auf die derzeitige Dividendenpolitik fokussieren, eine attraktive
Gelegenheit bietet, sich Liquidität zu einem erheblichen Aufschlag zu
verschaffen.
Die Bieterin hat nicht die Absicht, einen Beherrschungs- und/oder
Gewinnabführungsvertrag abzuschließen.
Das Angebot wird zu den in der Angebotsunterlage, die durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt werden
muss, festgelegten Bedingungen und Bestimmungen erfolgen. Die
Angebotsunterlage und weitere Informationen zum Angebot werden im Internet
unter https://www.td-offer.com veröffentlicht.
Die Annahmefrist beginnt mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage. Das
Angebot wird einer marktüblichen MAC (Material Adverse Change)-Bedingung
unterliegen und könnte, soweit erforderlich, unter dem Vorbehalt
regulatorischer Freigaben stehen. Das Angebot wird nicht an eine
Mindestannahmequote gebunden sein.
Wichtige Hinweise:
Diese Bekanntmachung dient Informationszwecken und stellt weder ein Angebot
zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf, Verkauf oder zur Andienung von Aktien der Telefónica Deutschland dar.
Die vollständigen Bestimmungen und Bedingungen des Angebots werden nach
Gestattung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Die
Bieterin behält sich vor, in den endgültigen Bestimmungen und Bedingungen
des Angebots, soweit rechtlich zulässig, von den hier dargestellten Eckdaten
abzuweichen.
Investoren und Aktionären von Telefónica Deutschland wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit
dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese veröffentlicht sind,
da sie wichtige Informationen enthalten werden. Außerdem wird ihnen dringend
empfohlen, gegebenenfalls unabhängigen Rat einzuholen, um eine individuelle
Beurteilung des Angebots zu erhalten.
Das Angebot wird ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der US-Wertpapiergesetze
durchgeführt. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des Angebots geschlossen
wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und
ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.
Die Bieterin und/oder mit der Bieterin gemeinsam handelnde Personen im Sinne
des § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG können vor Veröffentlichung der
Angebotsunterlage und/oder während der Laufzeit des Angebots Telefónica
Deutschland-Aktien in anderer Weise als im Rahmen des Angebots über die
Börse oder außerbörslich erwerben oder entsprechende Erwerbsvereinbarungen
schließen, sofern solche Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen im Einklang mit
den anwendbaren deutschen Rechtsvorschriften, insbesondere dem WpÜG, und den
anwendbaren Vorschriften des U.S. Securities Exchange Act von 1934 erfolgen.
Werden solche Erwerbe vor der Veröffentlichung der Angebotsunterlage
getätigt, kann die Zahl der Telefónica Deutschland-Aktien, die Gegenstand
des Angebots sind, weniger als 838.452.647 Telefónica Deutschland-Aktien
betragen; die endgültige Zahl der Telefónica Deutschland-Aktien, die
Gegenstand des Angebots sind, wird in der Angebotsunterlage angegeben
werden. Informationen über entsprechende Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen
werden, (i) wenn sie vor der Veröffentlichung der Angebotsunterlage
abgeschlossen oder vollzogen werden, in der Angebotsunterlage und (ii) wenn
sie während der Annahmefrist des Angebots abgeschlossen oder vollzogen
werden, gemäß § 23 Abs. 2 WpÜG veröffentlicht. Entsprechende Informationen
werden auch in Form einer unverbindlichen englischen Übersetzung auf der
Internetseite der Bieterin unter https://www.td-offer.com veröffentlicht.
Alle Informationen über solche Erwerbe oder Vereinbarungen, die in
Deutschland veröffentlicht werden, werden auch in den Vereinigten Staaten
öffentlich zugänglich sein.
7. November 2023
Telefónica Local Services GmbH
Ende der WpÜG-Mitteilung
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Stuttgart, Tradegate Exchange
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