Siemens Energy (ETR:ENR1n) AG: Siemens (ETR:SIEGn) Energy beschließt Barkapitalerhöhung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens
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EQS-Ad-hoc: Siemens Energy AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Siemens Energy AG: Siemens Energy beschließt Barkapitalerhöhung im Wege
eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens
15.03.2023 / 18:20 CET/CEST
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RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE
München, 15. März 2023 - Der Vorstand der Siemens Energy AG ("Siemens
Energy")
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung
gegen Bareinlagen durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals
durchzuführen. Das Grundkapital von Siemens Energy soll um bis zu 10 % durch
Ausgabe neuer auf den Namen lautender nennwertloser Stückaktien (die "Neuen
Aktien") gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
erhöht werden. Die Neuen Aktien werden mit voller Gewinnberechtigung für das
laufende Geschäftsjahr ab dem 1. Oktober 2022 ausgestattet sein.
Das Angebot und der Verkauf der Neuen Aktien erfolgen ausschließlich an
institutionelle Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines
beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens. Die Privatplatzierung wird
unmittelbar nach dieser Mitteilung eingeleitet. Der Vorstand von Siemens
Energy wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats die endgültige Anzahl der
auszugebenden Aktien, den Platzierungspreis und den endgültigen Bruttoerlös
nach Abschluss des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens festlegen und
bekannt geben. Im Anschluss an die Privatplatzierung unterliegt Siemens
Energy, vorbehaltlich bestimmter marktüblicher Ausnahmen, einem 90-tägigen
Lock-up, d.h. einer Verpflichtung, u.a. keine weiteren Aktien oder in Aktien
wandelbare Finanzinstrumente auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung
durchzuführen.
Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im Teilbereich des regulierten
Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der
Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 21. März 2023 erfolgen.
Der Handel mit den Neuen Aktien soll voraussichtlich am 23. März 2023
aufgenommen werden. Es ist beabsichtigt, die Neuen Aktien in die bestehenden
Notierungen der bestehenden Aktien von Siemens Energy einzubeziehen. Die
Lieferung der Neuen Aktien an Investoren ist für den 23. März 2023
vorgesehen.
Der erwartete Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur teilweisen
Refinanzierung des freiwilligen Barkaufangebots für alle ausstehenden Aktien
der Siemens Gamesa (BME:SGREN) Renewable Energy, S.A. verwendet werden.
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Wichtiger Hinweis
Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und das Angebot der Aktien von Siemens
Energy können in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein.
Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind
verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu
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