Bain Capital gibt unverbindliches Angebot für SoftwareOne Holding AG zu CHF 18.50 pro Aktie bekannt und wird dabei von den Gründungsaktionären voll unterstützt
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Lemongrass Communications AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Private
Equity
Bain Capital gibt unverbindliches Angebot für SoftwareOne Holding AG zu CHF
18.50 pro Aktie bekannt und wird dabei von den Gründungsaktionären voll
unterstützt
15.06.2023 / 07:00 CET/CEST
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Bain Capital gibt unverbindliches Angebot für SoftwareOne Holding AG zu CHF
18.50 pro Aktie bekannt und wird dabei von den Gründungsaktionären voll
unterstützt
London und Schweiz - 15. Juni 2023 - Von Bain Capital Private Equity
(Europe) LLP und ihren Tochtergesellschaften verwaltete Fonds («Bain
Capital») und die Gründungsaktionäre haben heute bekannt gegeben, dass sie
eine Vereinbarung in Bezug auf ein Angebot für die Aktien der SoftwareOne
Holding AG vorbehältlich der üblichen Due Diligence und weiterer Bedingungen
abgeschlossen haben. Diese Vereinbarung zwischen Bain Capital und den
Gründungsaktionären löst eine Meldepflicht als Aktionärsgruppe aus.
Am 31. Mai 2023 unterbreitete Bain Capital dem Verwaltungsrat von
SoftwareOne einen Vorschlag, der ein freiwilliges öffentliches Barangebot zu
einem indikativen Preis von CHF 18.50 pro Aktie und ein Going-Private
vorsieht. Dieses Angebot steht unter dem Vorbehalt einer üblichen Due
Diligence sowie weiterer üblicher Bedingungen. Um die Due Diligence
durchzuführen, wurde der Verwaltungsrat von SoftwareOne um Zugang zur
Gesellschaft gebeten.
Der Vorschlag von Bain Capital wurde von den Gründungsaktionären von
SoftwareOne, Daniel von Stockar, B. Curti Holding AG und René Gilli, die
zusammen 29.1% der Aktien der Gesellschaft halten, unterstützt. Nach
sorgfältiger Abwägung sind die Gründungsaktionäre von SoftwareOne zum
Schluss gekommen, dass es im besten Interesse der Gesellschaft ist, die
heutige Vereinbarung mit Bain Capital abzuschliessen und damit dem Markt
Klarheit zu verschaffen. Mit der heutigen Vereinbarung bekennen sich die
Gründer uneingeschränkt zur vorgeschlagenen Transaktion und zu Bain Capital
als Partner, und sie gehen davon aus, dass sie mit einem erheblichen Teil
ihrer Anteile auch künftig in SoftwareOne investiert sein werden, um die
Transaktion zu erleichtern.
Bain Capital und die Gründungsaktionäre werden wieder informieren, wenn der
Zugang für die Due Diligence gewährt wurde.
Als privat gehaltenes Unternehmen kann SoftwareOne ihr volles Potenzial am
besten ausschöpfen
Die vorgeschlagene Transaktion anerkennt die starke Führung durch den
Verwaltungsrat von SoftwareOne in den letzten Jahren als börsenkotiertes
Unternehmen, die mit mehreren strategischen Entscheidungen zur heutigen
einzigartigen Positionierung geführt hat. Bain Capital und die
Gründungsaktionäre schätzen zudem das Managementteam unter der Leitung von
Brian Duffy sehr, das auch in der Zukunft für den Erfolg des Unternehmens
entscheidend sein wird.
Trotz der starken Position des Unternehmens sind Bain Capital und die
Gründungsaktionäre überzeugt, dass für die nächste Wachstumsphase von
SoftwareOne die besten Voraussetzungen in einem privaten Umfeld gegeben sind
- in Partnerschaft mit einem starken Investor, der über umfangreiche
operative Ressourcen, Zugang zu Kapital und einen langfristigen Ansatz zur
Wertschöpfung verfügt.
Bain Capital verfügt über umfassende Fähigkeiten und Erfahrungen in der
Zusammenarbeit mit Unternehmern und Managementteams sowie in der
strategischen und operativen Beratung von Unternehmen, um deren Wachstum zu
beschleunigen. Insbesondere verfügt Bain Capital über grosse Erfahrung bei
der Unterstützung des Wachstums von IT- und technologiebasierten
Dienstleistungsunternehmen (z.B. Engineering, Inetum, Kantar, Brillio,
Genpact) und hat auch in erheblichem Umfang in den Sektor der
Softwareanbieter investiert (inkl. in OverIT, Nutanix (NASDAQ:NTNX), ExtraHop), der für
das weitere Wachstum von SoftwareOne entscheidend ist. Diese Fähigkeiten,
zusammen mit dem fundierten Wissen und der Erfolgsbilanz der
Gründungsaktionäre, bringen das Konsortium in eine sehr gute Position, um
die nächste Wachstumsphase von SoftwareOne und ihre weitere Entwicklung als
globaler Partner für die digitale Transformation von Unternehmen zu
unterstützen.
Mit CHF 18.50 pro Aktie wäre das vorgeschlagene Angebot finanziell attraktiv
und für alle Stakeholder vorteilhaft. Der Preis entspricht einer Prämie von
33% auf den Schlusskurs am 31. Mai 2023 (Datum der Einreichung der Offerte
an den Verwaltungsrat) und von 38% auf den entsprechenden 60-Tage-VWAP.
Medienkontakte:
Andreas Hildenbrand
+41 44 202 52 38
andreas.hildenbrand@lemongrass.agency
Julia Tilley
+44 7815068387
BainCapital@camarco.co.uk
Über Bain Capital Private Equity:
Bain Capital Private Equity arbeitet seit der Gründung im Jahr 1984 eng mit
Managementteams zusammen, um die strategischen Ressourcen bereitzustellen,
die für den Aufbau und den Erfolg grosser Unternehmen erforderlich sind. Das
globale Team von Bain Capital Private Equity besteht aus mehr als 280
Investmentexperten und schafft durch seine globale Plattform und sein
umfassendes Fachwissen in wichtigen Branchen wie Gesundheitswesen,
Konsumgüter/Einzelhandel, Finanz- und Unternehmensdienstleistungen,
Industrie sowie Technologie, Medien und Telekommunikation Werte für seine
Portfoliounternehmen. Bain Capital verfügt über 23 Niederlassungen auf vier
Kontinenten. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen Erst- oder
Zusatzinvestitionen in mehr als 1.150 Unternehmen getätigt. Bain Capital
investiert nicht nur in Private Equity, sondern auch in andere
Anlageklassen, darunter Kredite, öffentliches Beteiligungskapital,
Risikokapital und Immobilien, und verwaltet ein Gesamtvermögen von rund USD
165 Milliarden.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:
www.baincapitalprivateequity.com
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=adcf5c7ef07e700ac756b442baf601dd
Dateibeschreibung: Bain SoftwareOneHolding 15062023
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Ende der Medienmitteilungen
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