Element79 Gold (CSE:ELEM) verfolgt zweigleisige Strategie für den Erfolg in Nevada
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Emittent / Herausgeber: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e):
Bohrergebnis/Sonstiges
Element79 Gold verfolgt zweigleisige Strategie für den Erfolg in Nevada
21.11.2022 / 07:05 CET/CEST
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In einer fulminanten Preisbewegung hat sich der Goldpreis im November wieder
bis zur Marke von 1.750 USD pro Unze nach oben gekämpft. Es bleibt
abzuwarten, wie nachhaltig dieser Move war, doch ist er ein willkommenes
Lebenszeichen für die zuletzt unter Druck geratene Goldminenbranche. Auch
für das Unternehmen, auf das wir die Leser von Goldinvest.de heute
aufmerksam machen wollen, könnte das eine Chance sein, sich wieder in höhere
Gefilde aufzumachen.
Die Rede ist dabei von der kanadischen Element79 Gold (CSE ELEM / WKN
A3E41D), die nicht nur über äußerst vielversprechende Explorationsprojekte
im "Elephant Country" Nevada und in Kanada verfügt, sondern auch über die
Aussicht auf eine baldige Goldproduktionsaufnahme auf ihren Liegenschaften
in Peru.
Historische Goldminen sollen bald Cashflow liefern
Erst Mitte dieses Jahres hatte Element79 die Übernahme von Calipuy Resources
abgeschlossen und sich damit die 100%ige Beteiligung an gleich zwei ehemals
produzierenden, hochgradigen Gold- und Silberminen in Peru gesichert. Zum
einen die Machacala-Mine, deren historische Produktion bei 10,5 g/t
Goldäquivalent lag (6,0 g/t Gold und 340 g/t Silber) und zum anderen die
Lucero-Mine, eine der hochgradigsten Gold- und Silberminen in der Geschichte
Perus. Hier wurde in der Vergangenheit mit im Durchschnitt 19 g/t
Goldäquivalent (14 g/t Gold und 450 g/t Silber) gefördert!
Bei beiden Projekten, die bereits die Genehmigung für einen Abbau von 350
Tonnen Erz pro Tag erhalten haben, verfolgt Element79 eine zweistufige
Strategie. So will man im ersten Schritt Explorationsaktivitäten durchführen
und einen Abbauplan entwickeln, indem man bestehende Grubenbaue prüft und
bewertet sowie bereits identifizierte Adern an der Oberfläche und untertage
erkundet. Gleichzeitig sollen in der Vergangenheit durchgeführte Arbeiten
auf modernes, dem kanadischen Standard NI 43-101 entsprechendes Niveau
gebracht werden, um so Zutrauen in eine potenzielle Betriebsdauer von
mindestens 5 bis 10 Jahren zu erlangen, das auch auf allen verfügbaren
historischen Arbeiten beruht.
Gleichzeitig will das Unternehmen die regionale Infrastruktur nutzen, um
kommerzielle Abnahmevereinbarungen einzurichten, nachhaltig
durchschnittliche 150 Tonnen pro Tag an hochgradigem Erz zu verarbeiten und
damit Cashflow zu generieren, mit dem man das Unternehmen und
Explorationsarbeiten auf den Projekten des Unternehmens in den USA und
Kanada finanzieren kann.
Für Machacala liegt bereits eine geschlussfolgerte ("inferred")
Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2004 vor, die auf 420.000 Unzen
Goldäquivalent bei 1.560.000 Tonnen Erz lautet. Das würde einem
Goldäquivalentgehalt von 8,4 Gramm je Tonne entsprechen. Allerdings sind
dies historische Daten, die noch nicht NI 43-101 konform sind, sondern - wie
auch geplant - noch in eine aktualisierte Ressourcenschätzung überführt
werden müssen.
Zu Lucero gibt es zurzeit weder historische noch NI 43-101 konforme
Ressourcen. Allerdings ist das Projekt wenig erkundet, sodass bei Anwendung
moderner Explorationsmethoden erhebliches Potenzial auf die Erweiterung
bekannter und/oder die Entdeckung neuer Adern besteht. Immerhin liegen die
Ergebnisse von Oberflächenproben vor, die bis zu 33,6 g/t Gold erbrachten.
Der ehemalige Betreiber der Lucero-Mine, Condor Resources, hatte zwischen
2012 und 2020 zudem eine hoch sulfidisierte epithermale Alterationszone von
1.300 mal 1.400 Metern identifiziert, in der Spitzenwerte aus Proben 80,1
g/t Goldäquivalent pro Tonne ergaben (33,4 Gramm Gold und 3.500 Gramm Silber
je Tonne).
Element79 gibt sich laut Präsentation sechs bis 12 Monate, um die genannten
Schritte auf Machacala und Lucero durchzuführen und dann den erhofften
Cashflow zu generieren.
Flaggschiffprojekt Maverick Springs bereits mit 278 Mio. Unzen
Silberäquivalent
Und dieser Cashflow soll vor allem auch die Ausweitung der bestehenden, NI
43-101 konformen Ressource auf dem Hauptprojekt von Element79, der Maverick
Springs-Liegenschaft in Nevada finanzieren, die sich aktuell auf 125.421.000
Tonnen Erz mit durchschnittlich 68,9 g/t Silberäquivalent beläuft, was 278
Mio. Unzen Silberäquivalent entspricht (175,7 Mio. Unzen Silber und 1,37
Mio. Unzen Gold)!
Maverick Springs verfügt über eine ganze Reihe von Vorteilen, liegt zum
Beispiel in einem bergbaufreundlichen und stabilen Umfeld, in unmittelbarer
Nachbarschaft zu einem erwiesenermaßen produktiven Goldbezirk mit
zahlreichen, großen Goldminen. Insbesondere diese unmittelbare Nähe zum
weltberühmten Carlin-Trend ist unserer Ansicht nach vielversprechend. Denn
dabei handelt es sich um einen etwa fünf Meilen breiten und 40 Meilen langen
Gürtel an Goldvorkommen, der als eines der reichsten Goldminenreviere
weltweit gilt. Im Carlin Trend wurde mehr Gold produziert als in allen
übrigen US-Bergbaubezirken zusammen! Und in nur 30 Kilometern Entfernung zu
Maverick Springs liegt die von Kinross betriebene und seit 2016
produzierende Bald Mountain-Mine, die jedes Jahr 205.000 Unzen
Goldäquivalent fördert.
Ein genauer Zeitplan existiert noch nicht, doch plant Element79 laut Aussage
von CEO Tworek, die geschlussfolgerte Ressource mit aggressiven Bohrungen in
die Kategorie angezeigt hoch zu stufen - und dabei auch zu auszuweiten.
Schon im kommenden Jahr soll dann eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie
(PEA, Preliminary Economic Assessment) erstellt werden, die einen ersten
aussagekräftigeren Fingerzeig zum potenziellen Wert des Projekts liefern
dürfte.
Das Battle Mountain-Portfolio
Zusammen mit Maverick Springs erwarb Element79 damals gleich 15 (!) weitere
Projekte entlang des Battle Mountain-Trends, der in Nevada parallel zum
Carlin Trend verläuft und ebenfalls riesige, produzierende Goldminen wie die
Minen Cortez und Goldrush eines Joint Ventures zwischen Newmont und Barrick
Gold aufweist.
Ein Großteil der Battle Mountain-Projekte von Element79 Gold hat noch wenig
oder keine Explorationsaktivitäten erfahren, wohingegen zum Beispiel die
Liegenschaften, Elder Creek (155 Bohrungen, darunter bis zu 3.19 g/t Gold
über 38,96 Meter), Clover (104 Bohrungen mit bis zu 25,3 g/t Gold über 9,75
Meter) und Long Peak (bis zu 8,02 g/t Gold und 174 g/t Silber über 9,14
Meter) bereits genauer erkundet wurden.
Element79 will sich auf die Weiterentwicklung des Hauptprojekts Maverick
Springs konzentrieren und den Wert des Battle Mountain-Portfolios vor allem
durch Verkäufe, Joint-Ventures oder Spin-outs realisieren, wobei man einige,
besonders vielversprechende Projekte zuvor noch selbst ein wenig genauer
erkunden will, um ihren Wert zu erhöhen, bevor man sie auf die eine oder
andere Art abstößt.
Wie die Monetarisierung dieser 15 aussichtsreichen Projekte unter anderem
aussehen kann, zeigte sich erst vor wenigen Tagen, als das Unternehmen
gleich zwei Absichtserklärungen zum Verkauf von insgesamt fünf
Liegenschaften (Long Peak, Stargo, Elder Creek, North Mill Creek, Elephant)
meldete. Die getroffenen Vereinbarungen sehen vor, dass Element79 eine
Vergütung in Höhe von 2,125 Mio. Dollar (in Aktien) erhält.
Spannende Projekte auch in Kanada
Quasi als drittes Standbein verfügt Element79 noch über die Option auf zwei
Projektbeteiligungen in Kanada. So kann man sich zum einen bis zu 100% am
Goldprojekt Snowbird (durch Übernahme von Plutus Gold Corp., die ihrerseits
eine Optionsvereinbarung mit Gitennes Exploration Ltd. hält) sichern.
Element79 Gold hatte das Bohrprogramm, das Bestandteil der Verpflichtungen
von Plutus war, finanziert.
Zum anderen besteht für das Projekt Dale eine Vereinbarung mit dessen
Grundstücksbesitzer, einer Privatperson. Element79 hat dabei bis 2026 die
Option auf eine 100-prozentige Beteiligung gegen Barzahlungen, die Ausgabe
von Stammaktien, Aktienzahlungen und eine 0,5-prozentige
NSR-Lizenzvereinbarung. Zusätzlich besteht eine weitere Gebühr von 1%
zugunsten von Keystone Associates Inc.
Von Snowbird liegen bereits die Ergebnisse von untertage entnommenen
Pickproben vor, die bis zu 357,7 g/t über 0.6 Meter erbrachten. Bohrungen
wiesen zudem bis zu 8.508 g/t Gold und 2.900 g/t Silber über 0,15 Meter
nach, während Grabenproben bis zu 13,03 g/t Gold über 0,8 Meter erbrachten.
Dale befindet sich in einem noch früheren Explorationsstadium. Entsprechend
liegt noch keine Ressourcenschätzung vor. Bei früheren Arbeiten zeigten
Proben vom Projektgebiet aber bis zu 3,82 g/t Gold auf. Letztes Jahr hatte
Element79 Gold eine hochauflösende, drohnengestützte Magnetvermessung
durchgeführt und im Zuge eines ersten Explorationsprogramms Schürfungen,
Kanal- und Bodenproben sowie die Untersuchung dieser Proben auf Gold- und
Silbereinschlüsse vorgenommen. Schürfproben offenbarten dabei bis zu 4 g/t
Gold, Gesteinsproben wiesen bis zu 1,2 Unzen Silber pro Tonne auf.
Für beide Projekte hat Element79 Gold allerdings noch keinen Zeit- und/oder
Budgetrahmen für die weitere Vorgehensweise. Dennoch scheinen sie auf den
ersten Blick attraktive Optionen für eine zukünftige Entwicklung oder
Monetarisierung darzustellen.
Fazit: Element79 Gold (CSE ELEM / WKN A3E41D) ist nicht der typische
Goldexplorer, der sich auf ein einzelnes Projekt konzentriert und keine
Aussicht hat, auf absehbarer Zeit Geld zu verdienen. Im Gegenteil verfolgt
die Gesellschaft von CEO James Tworek gleich zwei Strategien, um an Kapital
zu kommen, mit dem die Exploration des sehr vielversprechenden Hauptprojekts
Maverick Springs finanziert werden könnte. Nicht nur die baldige
Produktionsaufnahme in Peru dient diesem Ziel, sondern auch die Veräußerung
von Projekten aus dem Battlemountain-Portfolio. Bis es soweit ist, hat
Element79 laut Aussage des CEOs Zugriff auf eine noch nicht genutzte
Finanzierungsreserve von ungefähr 4,8 Mio. CAD, die zumindest für die
nächsten zwei Quartale reichen sollte.
Mit Maverick Springs verfügt das Unternehmen zudem über ein
fortgeschrittenes Projekt in einer der aussichtsreichsten Regionen der Welt
für die Entdeckung wirtschaftlicher Gold- und Silbervorkommen, das bereits
eine geschlussfolgerte Ressource von 175,7 Mio. Unzen Silber und 1,37 Mio.
Unzen Gold aufweist. Wir denken, dass Element79 jetzt gut aufgestellt ist,
um den Wert seiner Projekte zu erhöhen bzw. zu realisieren und damit auch am
Markt - gute Explorationsergebnisse und vielleicht ein besseres Marktumfeld
vorausgesetzt - eine wieder höhere Bewertung zu erlangen. Natürlich bestehen
wie bei allen Explorern hohe Risiken, das sollte nicht vergessen werden. Wir
werden weiter berichten!
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zwischen der Element79 Gold Corp. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein
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womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST
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