Holcim (SIX:HOLN) plant Kotierung seines Nordamerikageschäfts in den USA
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Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges
Holcim plant Kotierung seines Nordamerikageschäfts in den USA
28.01.2024 / 12:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
____________________________________________________________
* Das Nordamerikageschäft soll als vollständig unabhängiges
Unternehmen in den USA an der Börse kotiert werden
* Die Transaktion soll als Spin-off durchgeführt werden und
damit für alle Aktionäre von Vorteil sein
* Das Unternehmen wird der führende Anbieter von Baulösungen in
Nordamerika
* Das Nordamerikageschäft wird voraussichtlich in der ersten
Jahreshälfte 2025 an der US-Börse kotiert
* Holcim wird nach der US-Börsenkotierung des
Nordamerikageschäfts seine Position als führender Anbieter
von innovativen und nachhaltigen Baulösungen weiter ausbauen
Holcim plant, sein Nordamerikageschäft als vollständig
unabhängiges Unternehmen in den USA an die Börse zu bringen.
Dadurch wird der führende Anbieter von Baulösungen in der Region
entstehen. Das neu kotierte Unternehmen wird darauf fokussiert
sein, langfristiges Wachstum im hochdynamischen
nordamerikanischen Markt zu erreichen und Mehrwert für alle
Stakeholder zu schaffen. Holcim wird nach der Börsenkotierung des
Nordamerikageschäfts der führende Anbieter von innovativen und
nachhaltigen Baulösungen bleiben und voraussichtlich weiterhin
dem wichtigsten Schweizer Börsenindex Swiss Market Index
angehören. Der Verwaltungsrat von Holcim hat Jan Jenisch damit
betraut, das Gesamtprojekt der Ausgliederung und Kotierung des
Nordamerikageschäfts in den USA zu leiten.
Jan Jenisch, Verwaltungsratspräsident und CEO: "Holcim hat sowohl
finanziell als auch operativ eine noch nie dagewesene Stärke
erreicht. Das Unternehmen verfügt über ein hervorragendes
Ertragsprofil, branchenführende Margen und eine starke Bilanz.
Durch den Erfolg unseres Nordamerikageschäfts sind wir zum
führenden Anbieter von Baulösungen in dieser Region aufgestiegen.
Die Börsenkotierung in den USA wird es dem neu geschaffenen
Unternehmen ermöglichen, sein volles Potenzial auszuschöpfen, um
in einem der weltweit attraktivsten Märkte für die Bauindustrie
der Partner der Wahl für unsere Kunden zu sein. Vor dem
Hintergrund des Infrastruktur- und Baubooms in der Region werden
wir noch schneller wachsen und Werte für unsere Stakeholder
schaffen."
"Holcim wird nach der Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts
seine führende Position bei innovativen und nachhaltigen
Baulösungen weiter ausbauen. Wir werden dabei die
Dekarbonisierung und Zukäufe als Treiber für profitables
Wachstums nutzen. Im Ergebnis wird dies auch künftig zu
marktführenden Margen und einer attraktiven Rendite für Aktionäre
führen."
"Dieser Schritt ist nur dank der ausserordentlichen Leistung
unserer Teams weltweit möglich, welche Jahr für Jahr
Rekordergebnisse erwirtschaften. Das ermöglicht es uns, künftig
noch stärker zu wachsen und unsere Wertschöpfung weiter zu
steigern."
Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts in den USA
Das kotierte Nordamerikageschäft wird der führende Anbieter von
Baulösungen in der Region sein, mit einer geschätzten
EBITDA-Marge^^[1] für 2023 von mehr als 27 Prozent. Das
Unternehmen hat eine hervorragende Erfolgsbilanz mit einer
durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 20 Prozent
und einem überproportionalen Wachstum des EBIT von mehr als 26
Prozent im Durchschnitt der vergangenen vier Jahre. Es wird eine
beschleunigte Wachstumsstrategie umsetzen mit dem Ziel, bis 2030
mehr als USD 20 Milliarden Umsatz und über USD 5 Milliarden EBIT
mit branchenführenden Margen zu erzielen. Das Nordamerikageschäft
hat fortschrittliche Anlagen an über 850 Standorten. Es ist
führend bei modernen Bedachungssystemen, die Nummer Eins im Markt
für Zement und hat eine starke Position bei Zuschlagstoffen und
Fertigbeton. Dank seiner führenden Marktposition ist das
Nordamerikageschäft optimal aufgestellt, um von den hohen
Ausgaben im Bausektor und den einzigartigen
Infrastrukturinvestitionen in der Region zu profitieren.
Das kotierte Unternehmen wird eine auf US-Dollar basierende und
massgeschneiderte Kapitalstruktur haben. Über eine optimale
Kapitalausstattung wird das Unternehmen den Investoren ein
eigenständiges und überzeugendes Anlageprofil bieten. Dank des
Fokus auf nordamerikanische Kunden und die Chancen des US-Marktes
kann sich das Unternehmen künftig komplett auf seine
strategischen und operativen Prioritäten konzentrieren.
Holcim nach US-Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts
Holcim wird auch nach dem Spin-off des Nordamerikageschäfts seine
führende Position bei innovativen und nachhaltigen Baulösungen
weiter ausbauen. Die geschätzte EBITDA-Marge^1 für 2023 beträgt
mehr als 23 Prozent. Bis 2030 will das Unternehmen den
Nettoumsatz auf ungefähr CHF 22 Milliarden, den EBIT auf über CHF
4 Milliarden und den freien Cashflow auf mehr als CHF 3
Milliarden steigern.
Die starke finanzielle Position bietet die ideale Ausgangslage,
um die führende Rolle des Unternehmens im Bereich der
Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft weiter auszubauen und so
weiter nachhaltige Baulösungen für seine Kunden zu entwickeln und
profitabel zu wachsen. Die Transformation des Portfolios mit
disziplinierten, wertsteigernden Transaktionen und der Expansion
in das attraktive Segment Solutions & Products, das sich auf
fortschrittliche Dämm- und Baustoffe für Reparaturen und
Sanierungen konzentriert, soll fortgesetzt werden.
Nach dem Spin-off des Nordamerikageschäfts wird Holcim künftig
seine regionale Unternehmensstrategie noch effektiver umsetzen
und mit seinen führenden Marktpositionen in Europa, Lateinamerika
und Asien, dem Nahen Osten und Afrika zusätzlich Wert schaffen.
Das Unternehmen wird branchenweit führende Margen und Cash
generieren, Aktionären eine attraktive Rendite auf Basis von
Dividenden und Aktienrückkäufen bieten und ein überzeugendes
Anlageprofil für Investoren schaffen.
Details zur Transaktion
Holcim bereitet eine Separierung des Nordamerikageschäfts als
vollkommen unabhängiges, in den USA kotiertes Unternehmen vor.
Die Transaktion soll in Form eines Spin-offs durchgeführt werden,
wobei die endgültige Struktur in der zweiten Hälfte dieses Jahres
bekannt gegeben wird. Holcim plant ebenfalls im zweiten Halbjahr
Investorentage für beide Einheiten durchzuführen.
Die Aktionäre werden an einer ausserordentlichen
Generalversammlung über die Börsenkotierung in den USA abstimmen,
welche voraussichtlich im ersten Quartal 2025 stattfinden wird.
Holcim strebt an, den Vorgang in der ersten Jahreshälfte 2025
abzuschliessen, vorbehaltlich weiterer notwendiger Genehmigungen.
Holcim wird nach der Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts
voraussichtlich weiterhin dem wichtigsten Schweizer Börsenindex
Swiss Market Index angehören. Beide Unternehmen werden
eigenständige individuelle Strategien verfolgen und
massgeschneiderte Kapitalstrukturen anstreben, um ihr Wachstum zu
beschleunigen und ihre Wertschöpfung zu steigern. Die Transaktion
soll durch die Schaffung von zwei unterschiedlichen und
überzeugenden Anlageprofilen mit attraktiven Renditen für die
Aktionäre Mehrwert schaffen.
Berater für die Transaktion sind Goldman Sachs (NYSE:GS) International und
Perella Weinberg Partners, sowie Skadden, Arps, Slate, Meagher &
Flom LLP und Bär & Karrer AG.
Webcasts
Holcim wird am Montag, den 29. Januar 2024, drei Webcasts
veranstalten:
* Medienkonferenz: 09:00 Uhr MEZ
* Analysten- und Investorenkonferenz 1: 10:00 Uhr MEZ
* Analysten- und Investorenkonferenz 2: 16:00 Uhr MEZ
Das Unternehmen hat eine Präsentation zu der Ankündigung auf
seiner Investor-Relations-Website unter folgendem Link
veröffentlicht.
Bitte registrieren Sie sich hier, um an der Analystenkonferenz um
10:00 Uhr teilzunehmen und hier um an der Analystenkonferenz um
16:00 Uhr teilzunehmen.
Medienkontakte
+41 (0) 58 858 87 10
+41 (0) 58 858 87 12
+41 (0) 79 511 17 63
_____________________
^^[1] Vor Leasingverhältnissen
Über Holcim
Holcim ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und
nachhaltigen Baulösungen mit einem Umsatz von CHF 29,2 Milliarden
im Jahr 2022. Mit dem Ziel, Fortschritt für Menschen und den
Planeten zu schaffen, hat sich das Unternehmen mit seinen 60'000
Mitarbeitenden der Dekarbonisierung des Bausektors und der
Verbesserung des Lebensstandards verschrieben. Mit einem
umfassenden Angebot an CO2-reduzierten und kreislauffähigen
Produkten von ECOPact bis ECOPlanet unterstützt das Unternehmen
seine Kunden in allen Regionen dabei, besser mit weniger zu
bauen. Innovative Systeme wie die Dach- und Dämmlösungen von
Elevate und PRB ermöglichen eine besonders nachhaltige Nutzung
von Gebäuden. Auf diese Weise leistet Holcim einen wichtigen
Beitrag zu mehr Energieeffizienz und umweltfreundlichen
Sanierungen. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück seiner Strategie
wird Holcim zu einem Net-Zero-Unternehmen, dessen 1,5-Grad-Ziel
von der Science Based Targets initiative (SBTi) validiert wurde.
Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie
auf LinkedIn.
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Holcim an und verfolgen Sie unsere Reise in eine
Net-Zero-Zukunft.
Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:
Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in
Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen
dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise
Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen,
Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren
Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der
Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten
Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren,
werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine
Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die
tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken
und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und
allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen. Dazu
gehören Risiken im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, Klimawandel,
Energiepreisen und dem Zugang zu Rohstoffen sowie andere Risiken,
die im Jahresbericht von Holcim auf der Website (www.holcim.com)
beschrieben sind, und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den
Marktbedingungen, die Umsetzung unserer Pläne, die Ausgliederung
des nordamerikanischen Geschäfts voranzutreiben, und unsere
Fähigkeit, die Vorteile, die wir uns von der Ausgliederung
versprechen, sowie die Risiken, die in der
Registrierungserklärung ("Registration Statement") im
Zusammenhang mit der Ausgliederung beschrieben sind, die
voraussichtlich bei der SEC eingereicht werden wird.
Dementsprechend warnen wir Sie davor, sich auf zukunftsgerichtete
Aussagen zu verlassen. Holcim verpflichtet sich nicht,
Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen vorzunehmen.
Wörter wie "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "planen",
"glauben", "können", "werden", "würden", "könnten", "sollten",
"anstreben" und ähnliche Ausdrücke oder die Verneinung dieser
Begriffe dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu
identifizieren. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen
Erwartungen und Überzeugungen des Managements und unterliegen
einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den
vorhergesagten, prognostizierten oder erwarteten abweichen.
Obwohl wir davon ausgehen, dass die den zukunftsgerichteten
Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, können wir
nicht garantieren, dass unsere Erwartungen erfüllt werden. Zu den
Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der geplanten
Ausgliederung, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen abweichen, gehören
unter anderem: ein unerwartetes Scheitern oder unerwartete
Verzögerungen beim Abschluss der für die vorgeschlagene
Ausgliederung erforderlichen Massnahmen oder bei der Erlangung
der für den Abschluss dieser Massnahmen erforderlichen
Genehmigungen; dass die potenziellen strategischen Vorteile,
Synergien oder Chancen, die von der Abspaltung erwartet werden,
nicht realisiert werden oder dass es länger als erwartet dauert,
bis sie realisiert werden; die Kosten für die Umsetzung der
Abspaltung und etwaige Änderungen der Konfiguration der in die
Abspaltung einbezogenen Geschäftsbereiche, falls diese umgesetzt
werden; die potenzielle Unfähigkeit, Zugang zu den Kapitalmärkten
zu erhalten, oder ein eingeschränkter Zugang zu den
Kapitalmärkten oder erhöhte Kosten für die Aufnahme von
Fremdkapital, auch infolge einer Herabstufung des Kreditratings;
die potenziellen negativen Reaktionen von Kunden auf die
vorgeschlageneAusgliederung, das Risiko, dass eine neu gegründete
Einheit, die das nordamerikanische Geschäft beherbergen soll,
kein vorher festgelegtes Kreditrating hat und möglicherweise
keinen Zugang zu den Kapitalmärkten zu akzeptablen Bedingungen
hat; unvorhergesehene Steuerverbindlichkeiten oder Änderungen im
Steuerrecht; Anfragen oder Anforderungen von Regierungsbehörden
in Bezug auf bestimmte bestehende Verbindlichkeiten; und die
Fähigkeit, eine Finanzierung oder Refinanzierung im Zusammenhang
mit der Transaktion zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu
erhalten oder zu vollziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
spiegeln die Einschätzung des Managements zu diesem Zeitpunkt
wider, und Holcim übernimmt keine Verpflichtung (und lehnt jede
Verpflichtung ab), sie zu revidieren oder zu aktualisieren, um
zukünftigen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen. Wir
übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der in dieser
Medienmitteilung enthaltenen Prognosen, Aussagen oder
Informationen. Es wird davon ausgegangen und vereinbart, dass
solche Prognosen, Ziele, Aussagen und Informationen nicht als
Tatsachen zu betrachten sind und erheblichen geschäftlichen,
finanziellen, wirtschaftlichen, operativen, wettbewerbsbezogenen
und anderen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten
unterliegen, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen,
dass keine Zusicherung gegeben werden kann, dass bestimmte
Finanzprognosen oder Ziele realisiert werden, dass die
tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Ergebnissen
abweichen können und dass solche Unterschiede wesentlich sein
können. Während alle Finanzprognosen, Schätzungen und Ziele
notwendigerweise spekulativ sind, sind wir der Ansicht, dass die
Erstellung von vorausschauenden Finanzinformationen mit immer
grösseren Unsicherheiten verbunden ist, je weiter die Projektion,
die Schätzung oder das Ziel vom Zeitpunkt der Erstellung entfernt
ist. Die Annahmen und Schätzungen, die den prognostizierten,
erwarteten oder angestrebten Ergebnissen zugrunde liegen, sind
von Natur aus ungewiss und unterliegen einer Vielzahl bedeutender
geschäftlicher, wirtschaftlicher und wettbewerbsbezogener Risiken
und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in
den Finanzprognosen, Schätzungen und Zielen enthalten sind. Die
Aufnahme von Finanzprognosen, Schätzungen und Zielen in dieser
Medienmitteilung ist nicht als Hinweis darauf zu verstehen, dass
wir oder unsere Vertreter die Finanzprognosen, Schätzungen und
Ziele als verlässliche Vorhersage zukünftiger Ereignisse
betrachten oder ansehen.
Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot noch eine
Aufforderung dar, (i) Wertpapiere einer juristischen Person von
Holcim zu verkaufen oder auszugeben oder (ii) einen Vertrag, eine
Vereinbarung oder eine Verpflichtung mit einer juristischen
Person von Holcim einzugehen, noch ist sie Teil eines solchen
Angebots oder einer solchen Aufforderung. einer juristischen
Person von Holcim. Diese Medienmitteilung dient lediglich
Informationszwecken und stellt keinen Prospekt im Sinne des
Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) oder den
Gesetzen anderer Jurisdiktionen dar.
Übersetzung des englischen Originaltexts.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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