Securize IT Solutions AG (MU:M14K): Massive Geschäftsausweitung durch Übernahme des Server- und Storage-Spezialisten RNT Rausch GmbH bedeutet Neu-Positionierung des gesamten Unternehmens
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Securize IT Solutions AG: Massive Geschäftsausweitung durch Übernahme des
Server- und Storage-Spezialisten RNT Rausch GmbH bedeutet Neu-Positionierung
des gesamten Unternehmens
11.11.2022 / 11:51 CET/CEST
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* Vertrag zur vollständigen Übernahme der RNT Rausch GmbH geschlossen
* Bar- und Sachkapitalerhöhung zur Transaktionsfinanzierung - Kaufpreis
besteht etwa zur Hälfte aus Securize-Aktien zu je EUR 2,00
* Sebastian Nölting als CEO und Wachstumsmotor der RNT wird weiteres
Vorstandsmitglied der Securize
* Bisherige RNT-Gesellschafter Sebastian Nölting und Manfred
Schwarztrauber halten zukünftig zusammen etwa ein Drittel der
Securize-Aktien
* Pro-forma Konzernumsatz von ca. EUR 33 Mio. in 2022 und deutliche
Steigerung in 2023 erwartet
München, 11.11.2022 - Die Securize IT Solutions AG ("Securize", ISIN
DE000A2TSS58) hat gestern den Vertrag zum Erwerb des deutschen
Technologieunternehmen RNT Rausch GmbH ("RNT"), Ettlingen, unter
aufschiebender Bedingung der vollständigen Finanzierung geschlossen.
Securize erweitert durch die Übernahme ihre Geschäftstätigkeit zum
Hardware-, Software- und Serviceanbieter für Cloud- und
Unternehmens-IT-Systeme. Als Pionier der Server- und Storage-Industrie weist
RNT seit 2018 ein durchschnittliches jährliches Umsatz- und EBIT-Wachstum
von über 25% aus.
Für das laufende Geschäftsjahr 2022 erwartet RNT einen Umsatz in Höhe von
ca. EUR 24 Mio. und ein EBIT von ca. EUR 1,5 Mio. Im Jahr 2023 und den
Folgejahren wird mit weiteren deutlichen Steigerungen bei Umsatz und
operativem Ergebnis gerechnet. Die Grundlage dafür bilden u. a. die
langjährigen Kundenbeziehungen zu Cloud- und Onlinespiele-Anbietern wie
Ionos (1&1, United Internet (ETR:UTDI)) und Gameforge, deren Geschäftsfelder sich
weiterhin bestens entwickeln. Zudem ist RNT in wachsenden datenintensiven
Branchen wie der Sporttechnologie vertreten, durch Kunden wie Sportec
Solutions, ein Joint-Venture der DFL Deutsche Fußballliga. Auch das
umfangreiche und einzigartige Mittelstands-Produktportfolio speziell zum
Schutz gegen Datenverschlüsselung durch Hacker liegt im Trend der Zeit.
"Wir haben ein Unternehmen gesucht, dass selbst wachstumsstark ist, Cloud
und Cyber Security als Kompetenz besitzt und zudem durch eine gefestigte
Führung überzeugt. RNT war der ideale Kandidat. Die RNT Rausch GmbH ist
einer der Profiteure des kräftigen Digitalisierungsschubs, der gerade erst
begonnen hat und lange Zeit anhalten wird. Wir sind stolz, dass wir als
Securize IT Solutions AG die RNT-Gesellschafter von unserem Modell
überzeugen konnten. Gemeinsam mit dem RNT-Management werden wir gezielt den
bestehenden technologischen Vorsprung halten und ausbauen - und als Konzern
in Deutschland und der Schweiz das Geschäftsvolumen deutlich vergrößern
durch Zusammenbringen der jeweiligen Stärken und Ausnutzen unseres
gemeinsamen Kundenpotenzials", so Christian Damjakob, Vorstand der Securize
IT Solutions AG.
Der Kaufpreis für 100 % der RNT-Anteile setzt sich aus 3.486.225 neuen
Securize-Aktien zu je EUR 2,00 und einer ersten Bartranche in Höhe von EUR 6
Mio. zusammen, sowie weiteren ergebnisabhängigen Bartranchen, die sich
insgesamt auf EUR 0,2 Mio. bis 1,7 Mio. belaufen. Zudem ist eine weitere
ergebnisabhängige Aktienkomponente als Earn-Out vereinbart, die
voraussichtlich etwa 100.000 neue Securize-Aktien ausmachen wird.
50,1% der RNT-Anteile gehen auf die Securize bereits mit Zahlung der ersten
Bartranche über ("erster Teilvollzug"), der Rest bei Gewährung der
Aktienkomponente. Die Sachkapitalerhöhung zur Gewährung der Aktienkomponente
soll von der Securize-Hauptversammlung im ersten Quartal 2023 beschlossen
werden. Nach vollständigem Abschluss der Transaktion werden die bisherigen
Gesellschafter der RNT, die operativ treibende Kraft Sebastian Nölting und
der erfolgreiche Großunternehmer Manfred Schwarztrauber, zusammen
voraussichtlich ca. 34% der Securize-Aktien halten. Für diese Aktien ist
eine Lock-up-Frist von 15 Monaten ab erstem Teilvollzug vereinbart.
Zur Finanzierung des Kaufpreises plant die Securize, über die Nutzung
vorhandener liquider Mittel hinaus, die Durchführung einer
Barkapitalerhöhung sowie die Aufnahme von Fremdkapital. Bei der
Bezugsrechts-Barkapitalerhöhung sollen 1.750.000 neue Securize-Aktien in
einer Preisspanne zwischen EUR 1,30 und EUR 1,80 je Securize-Aktie zu einem
Bezugsverhältnis von 3:1 angeboten werden. Der Gesamt-Bruttoerlös würde bei
einer vollständigen Platzierung der Barkapitalerhöhung zwischen EUR 2,3 Mio.
und 3,2 Mio. liegen. Ein entsprechendes Wertpapierinformationsblatt (WIB)
befindet sich in Vorbereitung. Zusätzlich ist geplant, ein
Akquisitionsdarlehen in Höhe von EUR 3,0 Mio. aufzunehmen. Nach einem
erfolgreichen Vollzug der Transaktion werden Securize und RNT einen
Ergebnisabführungsvertrag schließen und auf diesem Wege voraussichtlich
steuerliche Verlustvorträge der Securize von über EUR 4 Mio. nutzbar machen.
Sebastian Nölting, Geschäftsführer und heutiger Mehrheitsgesellschafter der
RNT, wird mit dem erstem Teilvollzug der Transaktion neuer Vorstand und CEO
der Securize. Christian Damjakob verbleibt langfristig im Securize-Vorstand
und wird künftig die Position des CFO bekleiden. Die bestehenden
Beteiligungen der Securize, darunter insbesondere die 100%ige Schweizer
Tochtergesellschaft Diso AG, sind mit ihrer Cloud- und
IT-Service-Ausrichtung eine passende Ergänzung zur RNT. Zusammen mit der RNT
erwarten die Gesellschaften der Securize einen pro-forma Konzernumsatz im
Jahr 2022 von etwa EUR 33 Mio. Ab dem Jahr 2023 soll über das organische
Wachstum hinaus eine Buy & Build Strategie mit weiteren Akquisitionen
umgesetzt werden.
"Ich freue mich sehr, dass wir die Chance haben, gemeinsam mit der Securize
IT Solutions AG unser Unternehmen noch stärker auf Wachstum auszurichten.
Nach 15 Jahren großartiger Arbeit durch unsere Mitarbeiter ist es nun an der
Zeit, RNT als deutschen Mittelständler in die breitere Öffentlichkeit zu
führen. Dafür haben wir ein bestens ausgebildetes und hochmotiviertes Team",
so Sebastian Nölting, Geschäftsführer der RNT Rausch GmbH.
Über RNT Rausch GmbH:
RNT Rausch ist ein in Deutschland ansässiger Technologiepionier mit mehr als
20 Jahren Erfahrung in der Hightech-Server- und Storage Branche. Das
Unternehmen entwirft zukunftssichere Server- und Storagelösungen, die
hybride Lösungen ermöglichen und geschäftliche Herausforderungen meistern,
um KMUs, Unternehmen, Rechenzentren und Service Provider auf der ganzen Welt
fit für die technische Revolution von morgen zu machen. RNT bietet
maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen, die den Kunden helfen,
Sicherheit, Flexibilität, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit zu verbessern.
Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Ettlingen, Deutschland, wo die
zielgerichteten Lösungen mit äußerster Präzision und in höchster Qualität
gefertigt werden.
Über Securize IT Solutions AG:
Die Securize IT Solutions AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen sind
Lösungs- und Serviceanbieter im Wachstumsfeld Managed Cloud und
Unternehmens-IT Services mit integrierter Cyber-Sicherheit. Ergänzt von
IT-Beratungs- und Softwarelizenzgeschäft bietet die Securize-Gruppe Cloud
Computing-Produkte und Dienstleistungen für Unternehmen mit hohen
Sicherheitsanforderungen. Dazu gehört der speziell für größte
Cybersicherheit entwickelte SCWP (Swiss Cloud Workplace), ein virtueller
Arbeitsplatz, erfolgreich im Einsatz bei Unternehmen in Deutschland und der
Schweiz.
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Der Begriff EBIT wird verwendet als Summe aus Umsatzerlöse, Veränderung des
Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte
Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich
Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen und Sonstige betriebliche
Aufwendungen.
Kontakt Securize IT Solutions AG:
Christian Damjakob
Vorstand
info@securize.de
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