Die Analysten von JPMorgan haben ihre Umsatzprognose für GE Aerospace (GE) für das zweite Quartal auf 8,4 Mrd. USD gesenkt und verweisen auf anhaltende Schwierigkeiten in der Lieferkette, die sich auf den Vertrieb neuer Triebwerke auswirken. Die Analysten wiesen darauf hin, dass "das Management diese Schwierigkeiten kürzlich unterstrichen hat" und dass solche Probleme die Jahresziele für den Triebwerksvertrieb gefährden könnten.
Obwohl die Umsatzprognose gesenkt wurde, hält JPMorgan an seinen Prognosen für Gewinn und Cash Flow fest und weist darauf hin, dass eine beträchtliche Anzahl der neuen Triebwerksauslieferungen nicht rentabel ist. Daher werden die Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) und den freien Cash Flow (FCF) stabil gehalten. Das Unternehmen setzt sein Kursziel für die GE-Aktie für Dezember 2024 weiterhin auf 175 US-Dollar und hält an der Empfehlung "Übergewichten" fest.
Die aktualisierte Umsatzprognose für das zweite Quartal liegt nun 5 % unter dem Marktkonsens, der für das zweite Quartal 2024 einen Anstieg von 5 % und für das erste Halbjahr von 10 % im Vergleich zum Vorjahr vorhersagt. Diese Zahlen stellen die untere Grenze der prognostizierten Spanne für ein Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich" dar. Der Umsatz mit zivilen Erstausrüstern (OEM) wird voraussichtlich von 1,7 Mrd. USD im ersten Quartal 2024 auf 1,5 Mrd. USD zurückgehen, was auf eine Verringerung des Motorenvertriebs und eine weniger vorteilhafte Produktzusammensetzung zurückzuführen ist.
Auf der anderen Seite wird erwartet, dass die Einnahmen aus kommerziellen Dienstleistungen um 465 Mio. $ steigen, was einem Anstieg von 17-18% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Zuwachs würde zu einem 15-prozentigen Wachstum der Einnahmen aus kommerziellen Dienstleistungen in der ersten Hälfte des Jahres 2024 führen, was mit der Prognose des Unternehmens für ein mittleres prozentuales Wachstum für das gesamte Jahr übereinstimmt.
Das Ziel für den Vertrieb von LEAP-Triebwerken im Jahr 2024 erweist sich als große Herausforderung, da JPMorgan die erwartete Zahl der Triebwerke für das Jahr auf 1.700 gesenkt hat. Das Unternehmen erwartet den Finanzbericht von GE für das zweite Quartal, um weitere Erkenntnisse über die zweite Jahreshälfte zu gewinnen.
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