Invsting.com - Der Wochenstart an der Börse bringt gute Nachrichten für Investoren von Salesforce (NYSE:CRM). Die Aktien des Cloud-Unternehmens legten um rund 1 % zu, nachdem sie am Montag von den Experten bei Morgan Stanley als Top-Pick ausgewählt wurden. Die US-Bank bewertet die Aktie bereits mit "Overweight" und hat ein Kursziel von 350 Dollar ausgegeben.
Die Fachmänner von Morgan Stanley unterstreichen vor allem das solide Chancen-Risiko-Verhältnis der Aktie. Im Fokus steht dabei die Beständigkeit der Umsatzentwicklung im Vergleich zu den Erwartungen der Anleger. Ein Punkt, der die bullische These für die Aktie weiter stärkt. Doch damit nicht genug: Die Experten sehen auch Raum für eine weitere Margenausweitung, was den Optimismus zusätzlich befeuert.
"Die Entwicklung des Aktienkurses wurde vor allem durch die Verbesserung des Rentabilitätsprofils von Salesforce vorangetrieben, was mehr Spielraum für eine Expansion der Multiples lässt", erklärt Morgan Stanley und bringt damit den Finger auf einen entscheidenden Punkt. Die gesteigerte Rentabilität des Unternehmens lässt Raum für höhere Bewertungen.
Die breite Front-Office-Workflows und die tiefgreifenden Kundendaten in den Systemen von Salesforce positionieren das Unternehmen laut den Analysten besonders vorteilhaft, um von GenAI-Apps zu profitieren.
Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg könnte laut Morgan Stanley die Data Cloud sein. Diese gelte "als Vorläufer für den Triumph der zukünftigen GenAI-Lösungen von Salesforce". Dabei verweist die Bank besonders auf die attraktiven Wertversprechen, die durch die jüngst aktualisierten Pakete und Preise geschaffen wurden.
Abschließend betonen die Analysten, dass "CRM-Aktien aktuell immer noch mit einem beachtlichen Abschlag auf die wachstumsbereinigten GAAP-Gewinne großer Softwareunternehmen gehandelt werden". Ein Umstand, der aus ihrer Sicht einen überzeugenden Mehrwert für Investoren darstellt.
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