SLM Solutions: Platzierungspreis auf 18 EUR je Aktie festgelegt
SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Börsengang
08.05.2014 21:36
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AUSTRALIEN.
Lübeck, 8. Mai 2014 - Der Platzierungspreis für die im Rahmen des
Börsengangs der SLM Solutions Group AG angebotenen Aktien (ISIN:
DE000A111338, WKN: A11133) beträgt 18 EUR je Aktie. Dieser Preis wurde
heute von der Gesellschaft, den Altaktionären sowie den Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners Credit Suisse Securities (Europe)
Limited und Deutsche Bank Aktiengesellschaft festgelegt.
Das Platzierungsvolumen beträgt insgesamt 180,0 Millionen Euro und umfasst
10.000.000 der 11.248.282 angebotenen auf den Inhaber lautenden Stammaktien
ohne Nennbetrag (Stückaktien), davon 4.166.667 neue Aktien aus einer
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, 4.647.132 der 5.732.596 angebotenen
Aktien aus den Beständen der Altaktionäre sowie 1.186.201 der 1.349.019
angebotenen Aktien aus den Beständen der Altaktionäre, die für eine
Mehrzuteilung ("Greenshoe") verwendet wurden. Das Grundkapital der
Gesellschaft wird sich um 4.166.667,00 EUR auf 17.980.867,00 EUR erhöhen.
Der entsprechende Bruttoerlös in Höhe von 75 Millionen EUR fließt der SLM
Solutions Group AG zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums zu.
Nach Abschluss des Angebots und unter Annahme der vollständigen Ausübung
der Greenshoe-Option hinsichtlich der mehrzugeteilten Aktien wird sich der
Streubesitz auf 55,6 % belaufen. Die Erstnotiz der Aktien der SLM Solutions
Group AG im Prime Standard-Segment des Regulierten Marktes der Frankfurter
Wertpapierbörse soll voraussichtlich am 9. Mai 2014 stattfinden. Die Aktien
werden voraussichtlich am 13. Mai 2014 gegen Zahlung an die Investoren
geliefert.
< Ende der Ad-hoc-Mitteilung>
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den
Vereinigten Staaten verbreitet werden. Diese Veröffentlichung ist weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die
Aktien der SLM Solutions Group AG (die "Aktien") dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des
US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
(der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von
der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind
nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert oder außerhalb
Deutschlands und Luxemburgs öffentlich angeboten. Die Angebote in
Deutschland und Luxemburg erfolgen ausschließlich durch und auf Basis eines
Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist kostenlos unter
www.slm-solutions.com und bei der Gesellschaft sowie in den Frankfurter
Niederlassungen der Credit Suisse und der Deutschen Bank erhältlich. Diese
Mitteilung wird nur an (i) Personen, die qualifizierte Investoren im Sinne
des Financial Services and Markets Act 2000 (in seiner jetzigen Fassung)
sowie gegebenenfalls einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder
sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, (ii) Personen, die
professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die
Definition des "investment professionals" gemäß Artikel 19 (5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (financial promotion) Order 2005 in
der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen, oder (iii) "high networth
companies" sowie an andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger
Weise und im Einklang mit Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung
gerichtet werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese
Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle
Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten
Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu
erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen,
die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick
oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
Über das Unternehmen:
Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter
metallbasierter additiver Fertigungstechnologie (auch allgemein als
"3D-Druck" bezeichnet). Das Unternehmen konzentriert sich auf die
Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten
Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser
Melting, SLM) sowie der Vakuum- und Metallgießanlagen. SLM Solutions
beschäftigt derzeit mehr als 80 Mitarbeiter in Deutschland und den USA. Die
Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem
Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.
SLM Solutions steht für technologischen Fortschritt und innovative und
hocheffiziente integrierte Systemlösungen.
Kontakt:
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Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden
Telefon: 0611-205855-13
E-Mail: deter@cometis.de
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ISIN: DE000A111338
WKN: A11133
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Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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