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DGAP-News: NORTHERN GOLD PLANT ÜBERNAHME VON VICTORY GOLD (deutsch)

Veröffentlicht am 13.12.2012, 18:06
NORTHERN GOLD PLANT ÜBERNAHME VON VICTORY GOLD

DGAP-News: Victory Gold Mines Inc. / Schlagwort(e): Fusionen &

Übernahmen

NORTHERN GOLD PLANT ÜBERNAHME VON VICTORY GOLD

13.12.2012 / 18:05

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NORTHERN GOLD PLANT ÜBERNAHME VON VICTORY GOLD

12. Dezember 2012, Toronto, Ontario, Kanada. Northern Gold Mining Inc.

(TSX-V: NGM; FWB:2N3) (im Folgenden bezeichnet mit 'Northern Gold' oder

'das Unternehmen') und Victory Gold Mines Inc. (CNSX: VGO; Berlin: 1VG)

('Victory Gold') freuen sich, hiermit bekannt zu geben, dass die

Unternehmen Northern Gold, Victory Gold sowie eine 100%ige

Tochtergesellschaft von Northern Gold ('Subco') am 12. Dezember 2012 in

eine Fusionsvereinbarung eingetreten sind (die 'Fusionsvereinbarung') bei

der Northern Gold alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Victory

Gold übernehmen wird im Rahmen einer Transaktion zwischen den unabhängigen

Parteien (die 'Transaktion').

Im Rahmen der Fusionsvereinbarung haben Northern Gold, Subco und Victory

Gold zugestimmt, die Transaktion in der Form abzuschliessen, dass unter

anderem Subco und Victory Gold in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des

Business Corporations Act (Ontario) fusionieren, um so eine 100%ige

Tochtergesellschaft von Northern Gold ('Amalco') zu bilden. Und jeder

Aktionär von Victory Gold (mit Ausnahme eines Victory Gold Aktionärs, der

dissidente Rechte wahrnimmt) wird das Recht bekommen, eine (1) Stammaktie

von Northern Gold (eine 'Northern Aktie') für jeweils zwei (2) Stammaktien

von Victory Gold (jede ist eine 'Victory Aktie') die von einem derartigen

Victory Gold Aktionär gehalten werden, zu erhalten. Im Ergebnis werden

damit auf einer nicht-verwässerten Basis 20.371.549 Northern Aktien an die

ehemaligen Victory Gold Aktionäre zu einem geltenden Preis von 0,37

CAD/Aktie ausgegeben um einen 100% Anteil an Victory Gold zu erwerben.

Bei Abschluss dieser Transaktion wird jeder Inhaber der ausstehenden

1.533.915 Bezugsrechte auf Stammaktien (die 'Victory Warrants') von Victory

Gold jeweils eine Hälfte der Anzahl an Ersatz-Bezugsrechten auf Stammaktien

von Northern Gold erhalten. Diese haben, so zutreffend, die gleichen

Konditionen wie die Victory Warrants, jedoch sollen sie zu einem Preis, der

dem doppelten Ausübungspreis der Victory Warrants die umgetauscht werden,

entspricht, ausübbar sein. Ferner werden bestimmte Berater von Victory

Gold, die insgesamt 400.000 Aktienoptionen (die 'Victory Optionen') halten

und die bei Northern Gold bis zum Abschluss der Transaktion verbleiben,

jeweils eine Hälfte der Anzahl an Ersatz-Aktienoptionen von Northern Gold

erhalten. Diese haben, so zutreffend, die gleichen Konditionen wie die

Victory Optionen, jedoch sollen sie zu einem Preis, der dem doppelten

Ausübungspreis der Victory Optionen die umgetauscht werden, entspricht,

ausübbar sein.

Weiterhin soll die vom Inhaber gehaltene wandelbare Schuldverschreibung von

Victory Gold (die 'Victory Schuldverschreibung') über 250.000 CAD zuzüglich

der angesammelten Zinsen in Victory Gold Aktien, zu einem Umwandlungspreis

von 0,20 CAD pro Aktie umgewandelt werden.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion wird Johnny Oliveira, der

derzeitige Chief Financial Officer von Victory Gold zum Chief Financial

Officer von Northern Gold ernannt, um somit Eric Szustak zu ersetzen. Herr

Szustak ist mit Wirkung dieser Pressemitteilung als Chief Financial Officer

von Northern Gold zurückgetreten. Northern Gold möchte Herrn Szustak für

seine Verdienste für das Unternehmen danken und wünscht ihm viel Erfolg bei

seinen zukünftigen Beschäftigungen.

Der Abschluss dieser Transaktion wird bestimmten Standardbedingungen

unterliegen, insbesondere und ohne Einschränkung: (a) Dem Erhalt sämtlicher

notwendiger Zustimmungen, Verzichtserklärungen, Zulassungen, Ausnahmen,

Aufträgen und Genehmigungen, einschliesslich der Genehmigung der

TSX-Venture Exchange (die 'TSXV') für die Ausgabe von Northern Aktien gemäß

der Transaktion; sowie (b) Der Genehmigung dieser Transaktion durch die

Aktionäre von Victory Gold. Die Transaktion wird nicht von der Zustimmung

der Northern Gold Aktionäre abhängig sein.

Über Northern Gold

Northern Gold Mining Inc. ist ein börsennotiertes

Junior-Rohstoffunternehmen mit Listing an der TSX-Venture Exchange und Sitz

in Toronto, Ontario, Kanada. Das Unternehmen engagiert sich in der

Entdeckung und der Entwicklung von hochwertigen Minerallagerstätten in den

bewährten Bergbaudistrikten Kirkland Lake und Timmins im Nordosten von

Ontario. Northern Gold konzentriert sich auf die Skizzierung von zwei

Goldlagerstätten im Rahmen der fortgeschrittenen Exploration im Garrison

Gold Projekt, welches das Unternehmen zu 100% besitzt. Das Unternehmen hat

kürzlich die Buffonta Liegenschaft in 4 km Entfernung im Südwesten

erworben. Das Garrision Projekt beinhaltet zusätzlich zu den

Goldlagerstätten Jonpol und Garrcon verschiedene andere Darbietungen mit

einer Goldmineralisierung, einschliesslich des weniger fortgeschrittenen

Areals 903. Northern Gold verfügt über historische Bergbau-Infrastruktur in

den beiden Lagerstätten Jonpol und Garrcon. Das Unternehmen beginnt mit der

Exploration der Buffonta Liegenschaft und setzt die Ausdehnung des

Grundbesitzes in der Region fort.

Über Victory Gold

Victory Gold Mines Inc. ist ein börsennotiertes Junior-Rohstoffunternehmen

mit Sitz in Toronto, Ontario, Kanada. Victory Gold exploriert und erweitert

eine Goldlagerstätte mit einer historischen Goldproduktion, die sich

zwischen zwei aktiven Goldminen im Timmins Gold Camp befindet.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Northern Gold Mining Inc.

Martha Digby

Director, Corporate Communications

Mobil: (+1) 416.455.7670

Tel: (+1) 416.366.7300 ext. 105

Email: mdigby@northerngold.ca

Website: www.northerngold.ca

Victory Gold Mines Inc.

Mr. John Kontak, Präsident

Tel: (+1) 416 637-4616

Email: jkontak@victorygoldmines.com

David Black, IR

Tel: (+1) 416 637-4616

Email: dblack@victorygoldmines.com

Für weitere Informationen sowie bei Fragen von Aktionären, Investoren,

Analysten und Medienvertretern in Europa steht Ihnen Maurice Höwler

(Investor Relations) als Ansprechpartner in Deutschland zur Verfügung.

Höwler International Investor Relations and Consulting

- Finanzkommunikation und Unternehmensberatung -

Inh. Dipl.-Kfm. Maurice Höwler

Norderstedt, Deutschland

Tel: +49 (0) 40 55 44 6945 (Sprechzeiten: Mo-Do. 15-19h sowie nach

Vereinb.)

Fax: +49 (0) 40 32 04 5030

Email: mhoewler@victorygoldmines.com

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mhoewler@victorygoldmines.com

Weder die TSXV, noch der regulierende Dienstleistungsanbieter (wie

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Angemessenheit oder Genauigkeit der Angaben in dieser Pressemitteilung.

Diese haben in keiner Weise die Vorzüge bezogen auf die Transaktion

genehmigt und den Inhalt dieser Unternehmensmeldung weder geprüft noch

nicht geprüft.

Diese Pressemitteilung ist nicht für die Veröffentlichung an

Nachrichtenagenturen in den USA bestimmt oder für eine Verbreitung in den

USA. Jedes Versäumnis dieser Beschränkung nachzukommen kann eine Verletzung

der Aktiengesetze in den USA begründen.

Der Abschluss dieser Transaktion ist von einer Reihe von Bestimmungen

abhängig, insbesondere und nicht darauf beschränkt: Von der Zustimmung

durch die TSXV, und sofern aufgrund der Bestimmungen der TSXV

erforderlich, von der Genehmigung der Transaktion durch die Aktionäre von

Victory Gold. In diesem Fall kann die Transaktion nicht abgeschlossen

werden bis die erforderliche Genehmigung durch die Aktionäre vorliegt. Es

kann keine Sicherheit darüber geben, dass die Transaktion wie vorgeschlagen

oder überhaupt abgeschlossen werden kann.

Die Investoren seien gewarnt, dass mit Ausnahme der veröffentlichten

Informationen die in einem Rundschreiben des Managements oder einem

eingereichten Statement im Zusammenhang mit der Transaktion veröffentlicht

werden, sämtliche andere Informationen die veröffentlicht werden oder die

der Investor erhält nicht korrekt oder vollständig seien könnten und daher

sollten sich Investoren auf diese Informationen nicht verlassen.

Sicherheitshinweise bezüglich zukunftsbezogener Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Informationen im Rahmen der

Bedeutung in der kanadischen Aktiengesetzgebung. Alle Informationen dieser

Pressemitteilung, die nicht klar historischer Natur sind, können

zukunftsbezogene Informationen darstellen. Allgemein können

zukunftsbezogene Informationen anhand der Verwendung von Wörtern wie

beispielsweise 'plant', 'erwartet', oder 'erwartet nicht', oder 'wird

erwartet', 'budgetiert', 'terminiert', 'schätzt', 'prognostiziert',

'beabsichtigt', 'antizipiert', 'antizipiert nicht', oder 'glaubt', oder

anhand von Variationen dieser Wörter und Sätze oder anhand von Aussagen,

bezogen auf bestimmte Handlungen/Tätigkeiten, Ereignisse oder Ergebnisse,

d.h. Begriffe wie 'möge', 'könnte', 'würde', 'dürfte', oder auch 'werden

unternommen', 'passieren', oder 'erreicht werden', identifiziert werden.

Zukunftsbezogene Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken,

Unsicherheiten und andere Faktoren, welche dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Leistung oder die Errungenschaften von

Northern Gold und Victory Gold wesentlich von den erwarteten, zukünftigen

Ergebnissen, der Leistung oder den Errungenschaften der Unternehmen, wie

diese von solchen zukunftsbezogenen Informationen beschrieben oder

impliziert werden, abweichen. Derartige Faktoren sind insbesondere und

nicht darauf beschränkt: (i) Die Möglichkeit dass die Transaktion nicht

abgeschlossen wird; (ii) volatile Aktienkurse; (iii) die allgemeinen

globalen Markt- und Wirtschaftsbedingungen; (iv) die Möglichkeit von

Abschreibungen und Wertberichtigungen; (v) das Risiko im Zusammenhang mit

der Exploration, der Entwicklung und dem Betrieb von Minerallagerstätten;

(vi) das Risiko im Zusammenhang mit der Durchsetzung von Besitzansprüchen

auf Minerallagerstätten und Vermögenswerten; (vii) das Risiko in Verbindung

mit dem Eintritt in Joint Ventures; (viii) Fluktuationen in den

Rohstoffpreisen; (ix) die Risiken im Zusammenhang mit nicht versicherbaren

Risiken welche sich aus dem Verlauf der Exploration, der Entwicklung und

der Produktion ergeben; (x) Wettbewerb, dem der resultierende Emittent

ausgesetzt ist bei der Sicherstellung von erfahrenem Personal und dessen

Finanzierung; (xi) Zugang zu einer angemessenen Infrastruktur zur

Unterstützung von Bergbau-, Verarbeitungs-, Entwicklungs- und

Explorationsaktivitäten; (xii) die Risiken im Zusammenhang mit

Veränderungen im ordnungspolitischen System des Bergbaus, welches den

resultierenden Emittenten beherrscht bzw. reguliert; (xiii) die Risiken in

Verbindung mit den verschiedenen Umweltbestimmungen denen der resultierende

Emittent unterliegt; (xiv) Risiken in Verbindung mit Verzögerungen durch

Regulierungsbehörden insbesondere bei den Zulassungsverfahren; (xv) Risiken

in Verbindung mit möglichen Interessenskonflikten; (xvi) das Vertrauen in

das Hauptpersonal; (xvii) Liquiditätsrisiken; (xviii) das Risiko einer

möglichen Verwässerung durch die Ausgabe von Stammaktien des resultierenden

Emittenten; (xix) der resultierende Emittent zieht kurzfristig nicht in

Erwägung Dividenden anzukündigen; (xx) das Risiko von Rechtsstreitigkeiten;

und (xxi) Risikomanagement.

Zukunftsbezogene Informationen basieren auf Annahmen, welche aus der Sicht

des Managements in dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen getroffen werden,

vernünftig erscheinen, Diese Annahmen beziehen sich auf und sind nicht

darauf beschränkt: Den Abschluss der Transaktion, kontinuierliche

Explorationsaktivitäten, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen bei

Metallpreisen, Explorations- und Entwicklungspläne stehen im Einklang mit

Plänen und derartige Pläne, erreichen die genannten erwarteten Ergebnisse,

Erhalt der benötigten behördlichen Genehmigungen und derartige andere

Annahmen und Faktoren wie hier dargelegt. Obwohl Northern Gold und Victory

Gold versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, welche dazu

führen können, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von jenen die in den

zukunftsbezogenen Informationen enthalten sind, abweichen, so kann es

andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass Ergebnisse nicht wie

erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Sicherheit

geben, dass solche zukunftsbezogene Informationen sich als zutreffend

erweisen, da tatsächliche Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse wesentlich

von den in derartigen Informationen erwarteten Ergebnissen und Ereignissen

abweichen können. Derartige zukunftsbezogene Informationen wurden

Investoren zur Verfügung gestellt, um ihnen bei dem Verständnis für den

Geschäftsbetrieb, sowie für die Tätigkeiten und Explorationspläne von

Northern Gold und Victory Gold behilflich zu sein und könnten für andere

Verwendungszwecke nicht angemessen sein. Demzufolge sollten Leser kein

übertriebenes Vertrauen in zukunftsbezogene Informationen setzen.

Zukunftsbezogene Informationen wurden an dem Datum dieser Pressemitteilung

veröffentlicht und Northern Gold und Victory Gold lehnen es ab, derartige

zukunftsbezogene Informationen zu aktualisieren, ausgenommen dies steht im

Einklang mit den geltenden Aktiengesetzen.

Für die Richtigkeit dieser deutschen Übersetzung wird keine Haftung

übernommen. Bitte beachten Sie die englische Original-Pressemitteilung.

Ende der Corporate News

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13.12.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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196991 13.12.2012

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