Karlie Group begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 6,75 % p. a.
DGAP-News: Karlie Group GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Karlie Group begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 6,75 % p.
a.
12.06.2013 / 12:27
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Karlie Group begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 6,75 % p. a.
- Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro
- Zeichnungsstart am 18. Juni 2013
- Führende Marktposition im stabil wachsenden, konjunkturunabhängigen
Markt für Heimtierbedarf
Bad Wünnenberg-Haaren, 12. Juni 2013 - Die Karlie Group GmbH, einer der
führenden europäischen Entwickler, Hersteller und Vermarkter von
Heimtierbedarf, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TNG90) mit
einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Das Wertpapier ist mit einem festen
jährlichen Zinssatz von 6,75 % und einer Laufzeit von 5 Jahren
ausgestattet. Die Zeichnungsfrist läuft vom 18. Juni bis voraussichtlich
zum 21. Juni 2013 (vorzeitige Schließung jederzeit vorbehalten).
Anschließend ist eine Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard
für Unternehmensanleihen geplant.
Die Karlie Group GmbH bündelt erfolgreich die Produktions- und
Handelsaktivitäten der Karlie Deutschland-Gruppe, der belgischen
Flamingo-Gruppe und des englischen Unternehmens Sharples & Grant Ltd. als
international ausgerichteter Anbieter und kompetenter Partner des
Zoofachhandels. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte die Karlie-Gruppe einen
Umsatz von 105,8 Mio. Euro (Pro-forma-Konzern). Aktuell beschäftigt die
Gruppe weltweit rund 450 Mitarbeiter.
Der Vertrieb erfolgt über den eigenen Großhandel an rund 15.000 B2B-Kunden
in mehr als 70 Ländern weltweit. Der Exportanteil liegt deutlich über 50 %.
Hauptmärkte sind neben Deutschland und Belgien insbesondere die
Niederlande, Frankreich und Großbritannien. Im kontinuierlich wachsenden
und konjunkturunabhängigen Markt für Heimtierbedarf agiert die Karlie Group
mit einem rund 30.000 Einzelartikel umfassenden Sortiment für Hunde,
Katzen, Kleintiere, Vögel und Zierfische. Neben der Handels- und
Verteilungskompetenz verfügt die Karlie Group über eine hohe Design- und
Produktentwicklungskompetenz, die sich in zahlreichen Neuentwicklungen und
Innovationspreisen widerspiegelt. In Bad Wünnenberg-Haaren produziert die
Karlie Group in der eigenen Manufaktur in Handarbeit hochwertige Leinen und
Halsbänder aus Leder. Am zweiten Produktionsstandort in Tschechien liegt
der Schwerpunkt auf Kissen und Holzprodukten, wie Kratzbäume und
Vogelhäuschen.
Die Karlie Group plant, mit dem Emissionserlös u. a. ihre Passivseite neu
zu strukturieren. Darüber hinaus soll der Anteil der Eigenproduktion in den
kommenden Jahren kontinuierlich ausgebaut werden. 'Wir beabsichtigen, einen
Teil des Emissionserlöses in den Erwerb eines produzierenden Unternehmens
zu investieren, um unsere eigene Produktionskompetenz weiter zu stärken und
zusätzliche Produktionskapazitäten aufzubauen', erklärt Dr. Angelika
Westerwelle, Geschäftsführerin der Karlie Group GmbH. 'Außerdem wollen wir
in den Ausbau unserer nationalen und internationalen Vertriebsaktivitäten
und in interne Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung investieren. Unser
klares strategisches Ziel bleibt, die europäische Marktführerschaft zu
erreichen und auszubauen.'
Institutionelle Investoren können die Unternehmensanleihe der Karlie Group
GmbH direkt über die VISCARDI AG in ihrer Funktion als Sole Bookrunner
zeichnen. Privatanleger haben die Möglichkeit, die Anleihe mit Beginn der
Zeichnungsfrist über ihre Haus- oder Depotbank an der Frankfurter
Wertpapierbörse zu zeichnen.
Eckdaten zur Anleihe:
^
Emittentin Karlie Group GmbH
Volumen Bis zu 30 Mio. Euro
WKN/ISIN A1TNG9/DE000A1TNG90
Unterneh- BB (Scope Ratings GmbH, Mai 2013)
mensrating
Kupon 6,75 % p. a.
Ausgabep- 100 %
reis
Laufzeit 5 Jahre
Zeichnun- 18.06.2013 bis 21.06.2013
gsfrist (vorzeitige Beendigung vorbehalten)
Valuta 25.06.2013
Zinszahl- Jährlich, nachträglich zum 25.06. eines jeden Jahres (erstmals
ung 2014)
Rückzahl- 100 %
ung
Rückzahl- 25.06.2018
ungstermin
Stückelung 1.000 Euro
Mindesta- 1.000 Euro
nlagebet-
rag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Covenants Negativverpflichtung, Drittverzug, Kontrollwechsel,
Ausschüttungssperre bei EK-Quote unter 20 %
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für
Unternehmensanleihen
Sole VISCARDI AG
Bookrunner
Listing BLÄTTCHEN & PARTNER AG
Partner
°
Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt zum Download unter:
www.karlie-group.com/anleihe
Disclaimer:
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
Karlie Group GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und
ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Karlie Group GmbH werden aufgefordert, sich
über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Karlie Group GmbH muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von
Teilschuldverschreibungen der Karlie Group GmbH in der Bundesrepublik
Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg
erfolgen, der unter www.karlie-group.com/anleihe veröffentlicht ist. Die in
diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und des Großherzogtums
Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten,
an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities
Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und des
Großherzogtums Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils
geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter
Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen.
Teilschuldverschreibungen der Karlie Group GmbH werden außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und des Großherzogtums
Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
Kontakt:
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89/8896906-25
E-Mail: karliegroup@better-orange.de
Ende der Corporate News
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12.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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216025 12.06.2013
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Karlie Group begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 6,75 % p.
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Karlie Group begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 6,75 % p. a.
- Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro
- Zeichnungsstart am 18. Juni 2013
- Führende Marktposition im stabil wachsenden, konjunkturunabhängigen
Markt für Heimtierbedarf
Bad Wünnenberg-Haaren, 12. Juni 2013 - Die Karlie Group GmbH, einer der
führenden europäischen Entwickler, Hersteller und Vermarkter von
Heimtierbedarf, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TNG90) mit
einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Das Wertpapier ist mit einem festen
jährlichen Zinssatz von 6,75 % und einer Laufzeit von 5 Jahren
ausgestattet. Die Zeichnungsfrist läuft vom 18. Juni bis voraussichtlich
zum 21. Juni 2013 (vorzeitige Schließung jederzeit vorbehalten).
Anschließend ist eine Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard
für Unternehmensanleihen geplant.
Die Karlie Group GmbH bündelt erfolgreich die Produktions- und
Handelsaktivitäten der Karlie Deutschland-Gruppe, der belgischen
Flamingo-Gruppe und des englischen Unternehmens Sharples & Grant Ltd. als
international ausgerichteter Anbieter und kompetenter Partner des
Zoofachhandels. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte die Karlie-Gruppe einen
Umsatz von 105,8 Mio. Euro (Pro-forma-Konzern). Aktuell beschäftigt die
Gruppe weltweit rund 450 Mitarbeiter.
Der Vertrieb erfolgt über den eigenen Großhandel an rund 15.000 B2B-Kunden
in mehr als 70 Ländern weltweit. Der Exportanteil liegt deutlich über 50 %.
Hauptmärkte sind neben Deutschland und Belgien insbesondere die
Niederlande, Frankreich und Großbritannien. Im kontinuierlich wachsenden
und konjunkturunabhängigen Markt für Heimtierbedarf agiert die Karlie Group
mit einem rund 30.000 Einzelartikel umfassenden Sortiment für Hunde,
Katzen, Kleintiere, Vögel und Zierfische. Neben der Handels- und
Verteilungskompetenz verfügt die Karlie Group über eine hohe Design- und
Produktentwicklungskompetenz, die sich in zahlreichen Neuentwicklungen und
Innovationspreisen widerspiegelt. In Bad Wünnenberg-Haaren produziert die
Karlie Group in der eigenen Manufaktur in Handarbeit hochwertige Leinen und
Halsbänder aus Leder. Am zweiten Produktionsstandort in Tschechien liegt
der Schwerpunkt auf Kissen und Holzprodukten, wie Kratzbäume und
Vogelhäuschen.
Die Karlie Group plant, mit dem Emissionserlös u. a. ihre Passivseite neu
zu strukturieren. Darüber hinaus soll der Anteil der Eigenproduktion in den
kommenden Jahren kontinuierlich ausgebaut werden. 'Wir beabsichtigen, einen
Teil des Emissionserlöses in den Erwerb eines produzierenden Unternehmens
zu investieren, um unsere eigene Produktionskompetenz weiter zu stärken und
zusätzliche Produktionskapazitäten aufzubauen', erklärt Dr. Angelika
Westerwelle, Geschäftsführerin der Karlie Group GmbH. 'Außerdem wollen wir
in den Ausbau unserer nationalen und internationalen Vertriebsaktivitäten
und in interne Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung investieren. Unser
klares strategisches Ziel bleibt, die europäische Marktführerschaft zu
erreichen und auszubauen.'
Institutionelle Investoren können die Unternehmensanleihe der Karlie Group
GmbH direkt über die VISCARDI AG in ihrer Funktion als Sole Bookrunner
zeichnen. Privatanleger haben die Möglichkeit, die Anleihe mit Beginn der
Zeichnungsfrist über ihre Haus- oder Depotbank an der Frankfurter
Wertpapierbörse zu zeichnen.
Eckdaten zur Anleihe:
^
Emittentin Karlie Group GmbH
Volumen Bis zu 30 Mio. Euro
WKN/ISIN A1TNG9/DE000A1TNG90
Unterneh- BB (Scope Ratings GmbH, Mai 2013)
mensrating
Kupon 6,75 % p. a.
Ausgabep- 100 %
reis
Laufzeit 5 Jahre
Zeichnun- 18.06.2013 bis 21.06.2013
gsfrist (vorzeitige Beendigung vorbehalten)
Valuta 25.06.2013
Zinszahl- Jährlich, nachträglich zum 25.06. eines jeden Jahres (erstmals
ung 2014)
Rückzahl- 100 %
ung
Rückzahl- 25.06.2018
ungstermin
Stückelung 1.000 Euro
Mindesta- 1.000 Euro
nlagebet-
rag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Covenants Negativverpflichtung, Drittverzug, Kontrollwechsel,
Ausschüttungssperre bei EK-Quote unter 20 %
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für
Unternehmensanleihen
Sole VISCARDI AG
Bookrunner
Listing BLÄTTCHEN & PARTNER AG
Partner
°
Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt zum Download unter:
www.karlie-group.com/anleihe
Disclaimer:
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
Karlie Group GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und
ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Karlie Group GmbH werden aufgefordert, sich
über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Karlie Group GmbH muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von
Teilschuldverschreibungen der Karlie Group GmbH in der Bundesrepublik
Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg
erfolgen, der unter www.karlie-group.com/anleihe veröffentlicht ist. Die in
diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und des Großherzogtums
Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten,
an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities
Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und des
Großherzogtums Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils
geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter
Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen.
Teilschuldverschreibungen der Karlie Group GmbH werden außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und des Großherzogtums
Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
Kontakt:
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89/8896906-25
E-Mail: karliegroup@better-orange.de
Ende der Corporate News
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216025 12.06.2013