SWOCTEM GmbH beabsichtigt Beteiligungserhöhung an der Klöckner & Co SE (ETR:KCOGn) und kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an
^
EQS-News: Swoctem GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
SWOCTEM GmbH beabsichtigt Beteiligungserhöhung an der Klöckner & Co SE und
kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an
13.03.2023 / 15:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN, INNERHALB
ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER MASSGEBLICHEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER
LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.
SWOCTEM GmbH beabsichtigt Beteiligungserhöhung an der Klöckner & Co SE und
kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an
* Bestehender Anteilsbesitz an der Klöckner & Co SE soll auf über 30 %
erhöht werden
* Barangebotspreis in Höhe von 9,75 Euro je Aktie der Klöckner & Co SE
(ISIN DE000KC01000)
* Keine Mindestannahmeschwelle
* Klöckner & Co SE soll börsennotiert bleiben
* SWOCTEM GmbH strebt keine Mehrheitsbeteiligung an
* Langfristiger Ankeraktionär beabsichtigt mit seinem Investment die
Position von Klöckner & Co SE als produzentenunabhängigem Stahl- und
Metalldistributor und Stahl-Service-Unternehmen nachhaltig zu stärken
13. März 2023 - Die SWOCTEM GmbH, deren Geschäftsanteile zu 100 %
unmittelbar von Prof. Dr.-Ing. E.h. Friedhelm Loh gehalten werden, hat am
13. März 2023 entschieden, den Aktionären der Klöckner & Co SE ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu machen. In diesem Rahmen wird
den Aktionären angeboten, sämtliche nennwertlosen auf den Namen lautenden
Stückaktien der Klöckner & Co SE (ISIN DE000KC01000), die nicht unmittelbar
von der SWOCTEM GmbH gehalten werden, gegen Zahlung einer Geldleistung in
Höhe von 9,75 Euro in bar zu erwerben. Das Angebot wird keine
Mindestannahmeschwelle enthalten.
Die SWOCTEM GmbH strebt mit dem Angebot an, ihre bestehende Beteiligung an
der Klöckner & Co SE auf über 30 % auszubauen und damit mehr Flexibilität zu
haben, auch zukünftig Aktien kaufen zu können, ohne ein Pflichtangebot
machen zu müssen.
Die Klöckner & Co SE soll börsennotiert bleiben, die SWOCTEM GmbH strebt
keine Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft an und wird den Vorstand der
Gesellschaft unverändert dabei unterstützen, die Strategie "Klöckner & Co
2025" erfolgreich umzusetzen.
Die SWOCTEM GmbH ist bereits langfristiger Ankeraktionär und Prof. Friedhelm
Loh Mitglied des Aufsichtsrats der Klöckner & Co SE.
Prof. Friedhelm Loh: "Als langfristig orientierter Investor ist die SWOCTEM
GmbH daran interessiert, die Position der Klöckner & Co SE als
produzentenunabhängigem Stahl- und Metalldistributor und
Stahl-Service-Unternehmen im internationalen Wettbewerb nachhaltig zu
stärken. Ziel ist dabei, dass die Gesellschaft dem von zahlreichen
Herausforderungen geprägten gesamtwirtschaftlichen Umfeld auf einer
rechtlich und wirtschaftlich stabilen Grundlage begegnen kann. Zudem möchten
wir die weitere strategische und unternehmerische Entwicklung der
Klöckner-Gruppe im besten Interesse des Unternehmens und aller Stakeholder
fördern."
Die Angebotsunterlage wird voraussichtlich Ende März 2023 nach
abgeschlossener Prüfung durch die BaFin veröffentlicht. Der Vollzug des
Angebots wird unter bestimmten Bedingungen stehen. Dazu gehören
voraussichtlich unter anderem die kartellrechtlichen und sonstigen
regulatorischen Freigaben sowie andere marktübliche Bedingungen,
insbesondere einer "Market-MAC"-Klausel, nach der das Angebot entfällt, wenn
der S-DAX während der Angebotsperiode an mehreren Handelstagen um mehr als
15% fällt.
Die Angebotsunterlage für das Angebot (in deutscher Sprache sowie als
unverbindliche Übersetzung in englischer Sprache) und weitere im
Zusammenhang mit dem Angebot stehende Informationen werden im Internet unter
https://www.offer-swoctem.com
veröffentlicht werden.
Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Klöckner &
Co SE dar. Das Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und Bedingungen und
weitere das Angebot betreffende Regelungen werden erst nach Gestattung der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Anlegern
und Aktionären der Klöckner & Co SE wird dringend empfohlen, die
Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot
stehenden Unterlagen sorgfältig zu lesen, sobald diese bekannt gemacht
worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten.
Das Angebot wird ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und
bestimmten anwendbaren Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten
Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten") unterliegen. Jeder Vertrag,
der durch Annahme des Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem
auszulegen.
Aktionäre der Klöckner & Co SE mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem
Aufenthalt in den Vereinigten Staaten von Amerika werden darauf hingewiesen,
dass das Angebot im Hinblick auf Wertpapiere einer Gesellschaft abgegeben
wurde, die ein ausländischer Privatemittent (foreign private issuer) im Sinn
des Securities Exchange Act der Vereinigten Staaten von 1934 in seiner
aktuellen Fassung (der "Exchange Act") ist und deren Aktien nicht gemäß
Section 12 des Exchange Act registriert sind. Das Angebot erfolgt in den
Vereinigten Staaten auf Grundlage der TierIIAusnahme von bestimmten
Anforderungen des Exchange Act und unterliegt grundsätzlich den Offenlegungs
und sonstigen Vorschriften und Verfahren der Bundesrepublik Deutschland, die
sich von den Vorschriften und Verfahren in den Vereinigten Staaten
unterscheiden. Soweit das Angebot den Wertpapiergesetzen der Vereinigten
Staaten unterliegt, finden diese ausschließlich auf Aktionäre der Klöckner &
Co SE mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in den Vereinigten
Staaten Anwendung, sodass keiner anderen Person Ansprüche aus diesen
Gesetzen zustehen.
Für Aktionäre der Klöckner & Co SE mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem
Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können sich
Schwierigkeiten ergeben bei der Durchsetzung von Rechten und Ansprüchen, die
nach einem anderen Recht entstehen als dem Recht des Landes ihres
Wohnsitzes, Sitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts, insbesondere da es sich
bei der Klöckner & Co SE um eine Gesellschaft nach deutschem Recht handelt,
die bei einem Handelsregister in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen
ist und einige oder alle ihrer Führungskräfte und Organmitglieder
möglicherweise ihren Wohnsitz in einem anderen Land als dem Land des
Wohnsitzes, Sitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts des betreffenden Aktionärs
der Klöckner & Co SE haben. Es ist für Aktionäre der Klöckner & Co SE daher
unter Umständen nicht möglich, in dem Land ihres Wohnsitzes, Sitzes oder
gewöhnlichen Aufenthalts ein ausländisches Unternehmen oder dessen
Führungskräfte und Organmitglieder vor einem Gericht wegen Verstößen gegen
Gesetze dieses ihres Lands ihres Wohnsitzes, Sitzes oder gewöhnlichen
Aufenthalts zu verklagen. Des Weiteren könnten sich Schwierigkeiten ergeben,
ein ausländisches Unternehmen oder dessen verbundene Unternehmen zu zwingen,
sich einem im Land des Wohnsitzes, Sitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts des
betreffenden Aktionärs der Klöckner & Co SE ergangenen Gerichtsurteil zu
unterwerfen.
Die SWOCTEM GmbH und mit ihr verbundene Unternehmen oder Broker (soweit
diese als Beauftragte der SWOCTEM GmbH oder mit ihr gemeinsam handelnde
Personen handeln) können, soweit dies nach den anwendbaren Gesetzen oder
Verordnungen zulässig ist, außerhalb des öffentlichen Übernahmeangebots vor,
während oder nach der Laufzeit des Angebots, unmittelbar oder mittelbar
Aktien der Klöckner & Co SE erwerben oder Vereinbarungen über den Erwerb von
Aktien abschließen. Dies gilt auch für andere Wertpapiere, die in Aktien der
Klöckner & Co SE wandelbar, umtauschbar oder ausübbar sind. Diese Käufe
können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu
verhandelten Konditionen abgeschlossen werden. Wenn solche Käufe oder
Vereinbarungen zum Kauf getätigt werden, werden sie außerhalb der
Vereinigten Staaten getätigt und entsprechen dem geltenden Recht,
einschließlich, soweit anwendbar, dem Exchange Act. Alle Informationen über
solche Käufe werden gemäß den in Deutschland oder einer anderen relevanten
Rechtsordnung geltenden Gesetzen oder Vorschriften und auf der Website der
SWOCTEM GmbH unter https://offer-swoctem.com veröffentlicht. Soweit
Informationen über solche Käufe oder Kaufvereinbarungen in Deutschland
veröffentlicht werden, gelten diese Informationen auch in den Vereinigten
Staaten als öffentlich bekannt gegeben. Darüber hinaus können die
Finanzberater der SWOCTEM GmbH auch im Rahmen des üblichen Handels mit
Wertpapieren der Klöckner & Co SE tätig werden, was Käufe oder
Vereinbarungen zum Kauf solcher Wertpapiere einschließen kann.
Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden",
"erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon
ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen
Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der SWOCTEM
GmbH und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die
Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen,
Schätzungen und Prognosen, die die SWOCTEM GmbH und die mit ihr gemeinsam
handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine
Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen
sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der SWOCTEM GmbH oder der mit
ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden,
dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können.
Über die BIETER:
Die SWOCTEM GmbH mit Sitz in Haiger, Hessen, dient dem Halten und Verwalten
in- und ausländischer Gesellschaftsbeteiligungen. Alleiniger Gesellschafter
ist Prof. Dr.-Ing. E.h. Friedhelm Loh.
Kontakt:
SWOCTEM GmbH I Rudolf-Loh-Straße 1 I 35708 Haiger
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wetzlar unter HRB 3483
Kontakt Medien:
Alexander Schmidt
Gauly Advisors
Alexander.Schmidt@gaulyadvisors.com
M +49 151 22 939 765
Steffen Müller
Gauly Advisors
Steffen.Mueller@gaulyadvisors.com
M +49 151 6285 9261
---------------------------------------------------------------------------
13.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swoctem GmbH
Rudolf-Loh-Straße 1
35708 Haiger
Deutschland
Telefon: +49 2773 924 3025
E-Mail: schuetz.m@friedhelm-loh-group.de
Internet: www.offer-swoctem.com
EQS News ID: 1581171
Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1581171 13.03.