Telefónica Deutschland Holding AG: Börsengang von Telefónica Deutschland mit vollständiger Ausübung des Greenshoe abgeschlossen
Telefónica Deutschland Holding AG / Schlagwort(e): Börsengang/Extra keyword
02.11.2012 18:36
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG
Börsengang von Telefónica Deutschland mit vollständiger Ausübung des
Greenshoe abgeschlossen
München, November 2, 2012 - Im Rahmen des Börsengangs der Telefónica
Deutschland Holding AG (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX) hat J.P. Morgan
Securities plc als Stabilisierungsmanager im Auftrag der übrigen
Konsortialbanken die Greenshoe-Option am 2. November 2012 vollständig
ausgeübt.
Die Greenshoe-Option umfasste 33,75 Mio. nennwertlose Namensstückaktien,
die den Konsortialbanken für Mehrzuteilungen zur Verfügung gestellt wurden.
Durch die vollständige Ausübung der Greenshoe-Option wurden wie angekündigt
insgesamt 258,75 Mio. Aktien bei Investoren platziert. Das Gesamtvolumen
der Transaktion beläuft sich damit auf EUR 1.449 Mio. und der Streubesitz
liegt bei 23,17 Prozent.
Rechtlicher Hinweis:
Diese schriftlichen Materialien sind kein Angebot von Wertpapieren für den
Verkauf in den Vereinigten Staaten. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in derzeit gültiger Fassung verkauft oder angeboten werden. Der
Emittent oder der veräußernde Wertpapierinhaber hat nicht beabsichtigt und
beabsichtigt nicht Wertpapiere unter dem U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung zu registrieren und beabsichtigt nicht,
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten anzubieten. Geld, Wertpapiere oder
sonstige Gegenleistungen werden nicht von Personen innerhalb der
Vereinigten Staaten verlangt und, in dem Falle, dass sie auf Grund der
hierin enthaltenen Informationen zugesandt werden, nicht angenommen.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgte
ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu) und endete am
29. Oktober 2012. Sämtliche, auf Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu) angebotenen
Wertpapiere wurden verkauft. Der Wertpapierprospekt steht auf der
Internetseite des Unternehmens www.telefonica.de im Bereich Börsengang als
Download bereit und ist während der Geschäftszeiten auch bei der Telefónica
Deutschland Holding AG, Investor Relations, Georg-Brauchle-Ring 23-25,
80992 München und den deutschen Büros der Joint Global Coordinators J.P.
Morgan und UBS kostenlos erhältlich.
Die Wertpapiere dürfen nur gemäß den Bestimmungen des spanischen
Wertpapiermarktrecht ('Ley 24/1988, de 28 de Julio del Mercado de Valores')
in aktuell gültigen Fassung sowie gemäß dem Real Decreto 1310/2005 über die
Zulassung von Wertpapieren zum Handel, öffentlichen An-gebot und Prospekte
('Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de Julio del Mercado de Valores, en
material de admission a negociación de valores en mercados secundarios
oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto
exigible a tales efectos') in seiner aktuell gültigen Fassung, und
hierunter gemachten Dekreten und Verordnungen, in Spanien angeboten oder
verkauft werden. Die Wertpapiere dürfen Personen in Spanien nur verkauft,
angeboten oder ihnen zur Verfügung gestellt wer-den, wenn (i) die Umstände
kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in Spanien gemäß der Definition
in Artikel 38 des Real Decreto 1310/2005 darstellen; oder (ii) sie unter
eine der Ausnahmen der Prospektbestimmungen des Artikel 41 des Real Decreto
1310/2005 fallen.
02.11.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Telefónica Deutschland Holding AG
Georg-Brauchle-Ring 23-25
80992 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 24 42 0
Fax:
E-Mail:
Internet: www.telefonica.de
ISIN: DE000A1J5RX9
WKN: A1J5RX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen / Designated to be listed
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Greenshoe abgeschlossen
München, November 2, 2012 - Im Rahmen des Börsengangs der Telefónica
Deutschland Holding AG (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX) hat J.P. Morgan
Securities plc als Stabilisierungsmanager im Auftrag der übrigen
Konsortialbanken die Greenshoe-Option am 2. November 2012 vollständig
ausgeübt.
Die Greenshoe-Option umfasste 33,75 Mio. nennwertlose Namensstückaktien,
die den Konsortialbanken für Mehrzuteilungen zur Verfügung gestellt wurden.
Durch die vollständige Ausübung der Greenshoe-Option wurden wie angekündigt
insgesamt 258,75 Mio. Aktien bei Investoren platziert. Das Gesamtvolumen
der Transaktion beläuft sich damit auf EUR 1.449 Mio. und der Streubesitz
liegt bei 23,17 Prozent.
Rechtlicher Hinweis:
Diese schriftlichen Materialien sind kein Angebot von Wertpapieren für den
Verkauf in den Vereinigten Staaten. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in derzeit gültiger Fassung verkauft oder angeboten werden. Der
Emittent oder der veräußernde Wertpapierinhaber hat nicht beabsichtigt und
beabsichtigt nicht Wertpapiere unter dem U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung zu registrieren und beabsichtigt nicht,
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten anzubieten. Geld, Wertpapiere oder
sonstige Gegenleistungen werden nicht von Personen innerhalb der
Vereinigten Staaten verlangt und, in dem Falle, dass sie auf Grund der
hierin enthaltenen Informationen zugesandt werden, nicht angenommen.
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Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgte
ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu) und endete am
29. Oktober 2012. Sämtliche, auf Basis des veröffentlichten
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Wertpapiere wurden verkauft. Der Wertpapierprospekt steht auf der
Internetseite des Unternehmens www.telefonica.de im Bereich Börsengang als
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80992 München und den deutschen Büros der Joint Global Coordinators J.P.
Morgan und UBS kostenlos erhältlich.
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in aktuell gültigen Fassung sowie gemäß dem Real Decreto 1310/2005 über die
Zulassung von Wertpapieren zum Handel, öffentlichen An-gebot und Prospekte
('Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de Julio del Mercado de Valores, en
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oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto
exigible a tales efectos') in seiner aktuell gültigen Fassung, und
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verkauft werden. Die Wertpapiere dürfen Personen in Spanien nur verkauft,
angeboten oder ihnen zur Verfügung gestellt wer-den, wenn (i) die Umstände
kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in Spanien gemäß der Definition
in Artikel 38 des Real Decreto 1310/2005 darstellen; oder (ii) sie unter
eine der Ausnahmen der Prospektbestimmungen des Artikel 41 des Real Decreto
1310/2005 fallen.
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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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80992 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 24 42 0
Fax:
E-Mail:
Internet: www.telefonica.de
ISIN: DE000A1J5RX9
WKN: A1J5RX
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