Der Schaeffler-Kurs wird am 26.10.2018, 21:27 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 8,63 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment „Auto Teile und Ausrüstung“.
Unser Analystenteam hat Schaeffler auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 5,79 ist die Aktie von Schaeffler auf Basis der heutigen Notierungen 55 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Automotive“ (12,8) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
2. Anleger: Die Diskussionen rund um Schaeffler auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Hold“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch neun Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 9 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Sell“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Schaeffler sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Hold“ angemessen bewertet.
3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Schaeffler derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 12,35 EUR, womit der Kurs der Aktie (8,944 EUR) um -27,58 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 10,76 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -16,88 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Sell“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Sell“.
4. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Schaeffler konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Buy“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Schaeffler auf dieser Stufe daher eine „Buy“-Rating.
5. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Schaeffler. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 91,48 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Schaeffler momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als „Sell“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Schaeffler auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. Schaeffler wird damit unterm Strich mit „Sell“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
6. Dividende: Derzeit schüttet Schaeffler höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Automotive. Der Unterschied beträgt 4,01 Prozentpunkte (6,32 % gegenüber 2,31 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung „Buy“.
7. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,47 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Consumer Discretionary“) liegt Schaeffler damit 34,52 Prozent unter dem Durchschnitt (1,05 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Automotive“ beträgt -0,39 Prozent. Schaeffler liegt aktuell 33,08 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
Damit erhält die Schaeffler-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
Aktuelle Video-Analyse von Schaeffler: