LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die ganze Dramatik der europäischen Schuldenkrise offenbart sich in den Büchern der Banken: 31 von 65 der größten Banken in Europa (ohne Griechenland) brauchen dringend frisches Kapital. Der verschärfte Stresstest der Europäischen Bankenaufsicht EBA ergab, dass fast 115 Milliarden Euro fehlen. Allein die sechs deutschen Institute Deutsche Bank , Commerzbank , DZ Bank, Helaba, WestLB und NordLB brauchen 13,1 Milliarden Euro Kapital, um sich für Krisenzeiten zu wappnen.
Den größten Bedarf hat mit 5,3 Milliarden Euro wie erwartet die stark in den Euro-Schuldenländern engagierte Commerzbank. Wie die Institute die Lücken schließen wollen, sollen sie bis zum 20. Januar bei den nationalen Aufsichtsbehörden erklären. Bis Ende Juni haben sie dann Zeit, diese Pläne umzusetzen. Können sie die Kapitalpuffer nicht aus eigener Kraft verstärken, drohen notfalls Staatshilfen.
COMMERZBANK WILL STAATSHILFE WEITER VERMEIDEN
Der Deutschen Bank fehlen 3,2 Milliarden Euro, um eine harte Kernkapitalquote von neun Prozent zu erreichen. Diesen Wert müssen die europäischen Institute nach Vorgabe der EBA bis Ende Juni 2012 erreichen. Kapitalbedarf haben auch die genossenschaftliche DZ Bank (353 Mio Euro) sowie die Landesbanken Helaba (1,5 Mrd Euro), NordLB (2,5 Mrd Euro) und WestLB (224 Mio Euro). Die WestLB stand nur noch pro forma auf der Liste der 13 deutschen Banken. Die Zerschlagung des Düsseldorfer Instituts ist längst beschlossene Sache.
Zuletzt hatten sich die deutschen Institute optimistisch gezeigt, die Lücken aus eigener Kraft schließen zu können. Auch die bereits teilverstaatlichte Commerzbank will neuerliche Hilfen des Bundes unbedingt vermeiden. Sie will Bilanzrisiken um 30 Milliarden Euro herunterschrauben, Randgeschäfte verkaufen und Gewinne einbehalten. Zudem dürfen einzelne Geschäftsfelder derzeit keine Kredite mehr vergeben. Ein Rückkauf von Hybridanleihen läuft bei der Commerzbank bereits.
DEUTSCHE BANKEN LEIDEN BESONDERS UNTER SCHÄRFEREN KRITIERIEN
Ursprünglich waren Europas Aufseher von 5,2 Milliarden Euro Kapitalbedarf für Deutschlands Banken ausgegangen. Nachdem die EBA die Kriterien verschärft hatte, war in Finanzkreisen zuletzt ein Wert von rund 10 Milliarden Euro gehandelt worden. Bundesbank und Bafin stellten klar: Dass die Summe höher ausfiel als zunächst erwartet, sei vor allem 'einer sehr harten Kernkapitaldefinition' geschuldet.
Die EBA ließ letztlich die zumeist schlechten Geschäftsergebnisse aus dem dritten Quartal einfließen, setzte strengere Maßstäbe für Risikoanlagen an und schränkte die Verrechnung von Gewinnen und Verlusten bei Staatsanleihen ein. Die härteren Vorgaben bekamen besonders die deutschen Geldhäuser zu spüren. Europaweit erhöhte sich der Kapitalbedarf im Vergleich zu den ursprünglichen Annahmen nur um rund 8 Milliarden auf 114,7 Milliarden Euro.
SANTANDER MIT GRÖßTER LÜCKE
Bundesbank und Bafin erklärten, teilweise sei der Kapitalbedarf der deutschen Institute bereits gedeckt: So haben die Träger der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) und der NordLB längst Maßnahmen zur Kapitalstärkung beschlossen. Diese werden erst Ende 2011 wirksam - und wurden von der EBA wegen des Stichtags 30. September nicht anerkannt.
Besonders hohen Kapitalbedarf haben Banken in europäischen Krisenländern wie Spanien mit 26,2 Milliarden Euro und Italien mit 15,4 Milliarden Euro. Die größte Lücke aller untersuchten Banken weist laut EBA-Liste die spanische Bank Santander mit 15,302 Milliarden Euro auf. Die wegen ihres hohen Griechenland-Engagements an den Märkten zuletzt unter Druck stehenden französischen Geldhäuser kamen dagegen vergleichsweise gut weg - ihnen fehlen lediglich 7,3 Milliarden Euro.
Bei der italienischen Großbank Unicredit fehlen knapp 8 Milliarden Euro. Sie hat bislang als einzige eine Kapitalerhöhung angekündigt. Diese soll 7,5 Milliarden Euro Anfang kommenden Jahres einbringen. Das wird der Test sein, ob Banken angesichts der Schuldenkrise am Markt Geld einsammeln können.
BANKEN WOLLEN NICHT BEI KREDITEN SPAREN
EBA-Chef Andrea Enria und Polens Finanzminister Jan Vincent-Rostowski - das Land hat derzeit die Ratspräsidentschaft - versicherten in einer gemeinsamen Erklärung in Brüssel, die Banken dürften zum Aufbau von Kapitalpuffern nicht an Krediten für Unternehmen sparen. 'Die nationalen Aufsichtsbehörden und die EBA werden sicherstellen, dass die Aktionen zur Erfüllung der Auflagen nicht zu bedeutenden Einschränkungen der Kreditvergabe an die Realwirtschaft führen werden.'
Mit dem beim EU-Gipfel Ende Oktober beschlossenen Test wollte die Politik Vertrauen der Märkte in die Stabilität der Banken zurückgewinnen. Kritiker bezweifeln, dass das angesichts des Hick-Hacks um die Maßstäbe und der immer wieder verschobenen Veröffentlichung der Ergebnisse gelingen wird.
ZIEL VERFEHLT?
'Der Stresstest hat sein vorrangiges Ziel, Vertrauen in den Märkten zu schaffen, nicht erfüllt', befand der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Öffentlicher Banken (VÖB), Hans Reckers. Michael Kemmer vom Privatbankenverband BdB sprach von einem 'chaotisch wirkenden Prozess'. Die Märkte seien durch die EBA hochgradig verunsichert worden./ben/enl/ahz/enl
Den größten Bedarf hat mit 5,3 Milliarden Euro wie erwartet die stark in den Euro-Schuldenländern engagierte Commerzbank. Wie die Institute die Lücken schließen wollen, sollen sie bis zum 20. Januar bei den nationalen Aufsichtsbehörden erklären. Bis Ende Juni haben sie dann Zeit, diese Pläne umzusetzen. Können sie die Kapitalpuffer nicht aus eigener Kraft verstärken, drohen notfalls Staatshilfen.
COMMERZBANK WILL STAATSHILFE WEITER VERMEIDEN
Der Deutschen Bank fehlen 3,2 Milliarden Euro, um eine harte Kernkapitalquote von neun Prozent zu erreichen. Diesen Wert müssen die europäischen Institute nach Vorgabe der EBA bis Ende Juni 2012 erreichen. Kapitalbedarf haben auch die genossenschaftliche DZ Bank (353 Mio Euro) sowie die Landesbanken Helaba (1,5 Mrd Euro), NordLB (2,5 Mrd Euro) und WestLB (224 Mio Euro). Die WestLB stand nur noch pro forma auf der Liste der 13 deutschen Banken. Die Zerschlagung des Düsseldorfer Instituts ist längst beschlossene Sache.
Zuletzt hatten sich die deutschen Institute optimistisch gezeigt, die Lücken aus eigener Kraft schließen zu können. Auch die bereits teilverstaatlichte Commerzbank will neuerliche Hilfen des Bundes unbedingt vermeiden. Sie will Bilanzrisiken um 30 Milliarden Euro herunterschrauben, Randgeschäfte verkaufen und Gewinne einbehalten. Zudem dürfen einzelne Geschäftsfelder derzeit keine Kredite mehr vergeben. Ein Rückkauf von Hybridanleihen läuft bei der Commerzbank bereits.
DEUTSCHE BANKEN LEIDEN BESONDERS UNTER SCHÄRFEREN KRITIERIEN
Ursprünglich waren Europas Aufseher von 5,2 Milliarden Euro Kapitalbedarf für Deutschlands Banken ausgegangen. Nachdem die EBA die Kriterien verschärft hatte, war in Finanzkreisen zuletzt ein Wert von rund 10 Milliarden Euro gehandelt worden. Bundesbank und Bafin stellten klar: Dass die Summe höher ausfiel als zunächst erwartet, sei vor allem 'einer sehr harten Kernkapitaldefinition' geschuldet.
Die EBA ließ letztlich die zumeist schlechten Geschäftsergebnisse aus dem dritten Quartal einfließen, setzte strengere Maßstäbe für Risikoanlagen an und schränkte die Verrechnung von Gewinnen und Verlusten bei Staatsanleihen ein. Die härteren Vorgaben bekamen besonders die deutschen Geldhäuser zu spüren. Europaweit erhöhte sich der Kapitalbedarf im Vergleich zu den ursprünglichen Annahmen nur um rund 8 Milliarden auf 114,7 Milliarden Euro.
SANTANDER MIT GRÖßTER LÜCKE
Bundesbank und Bafin erklärten, teilweise sei der Kapitalbedarf der deutschen Institute bereits gedeckt: So haben die Träger der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) und der NordLB längst Maßnahmen zur Kapitalstärkung beschlossen. Diese werden erst Ende 2011 wirksam - und wurden von der EBA wegen des Stichtags 30. September nicht anerkannt.
Besonders hohen Kapitalbedarf haben Banken in europäischen Krisenländern wie Spanien mit 26,2 Milliarden Euro und Italien mit 15,4 Milliarden Euro. Die größte Lücke aller untersuchten Banken weist laut EBA-Liste die spanische Bank Santander mit 15,302 Milliarden Euro auf. Die wegen ihres hohen Griechenland-Engagements an den Märkten zuletzt unter Druck stehenden französischen Geldhäuser kamen dagegen vergleichsweise gut weg - ihnen fehlen lediglich 7,3 Milliarden Euro.
Bei der italienischen Großbank Unicredit
BANKEN WOLLEN NICHT BEI KREDITEN SPAREN
EBA-Chef Andrea Enria und Polens Finanzminister Jan Vincent-Rostowski - das Land hat derzeit die Ratspräsidentschaft - versicherten in einer gemeinsamen Erklärung in Brüssel, die Banken dürften zum Aufbau von Kapitalpuffern nicht an Krediten für Unternehmen sparen. 'Die nationalen Aufsichtsbehörden und die EBA werden sicherstellen, dass die Aktionen zur Erfüllung der Auflagen nicht zu bedeutenden Einschränkungen der Kreditvergabe an die Realwirtschaft führen werden.'
Mit dem beim EU-Gipfel Ende Oktober beschlossenen Test wollte die Politik Vertrauen der Märkte in die Stabilität der Banken zurückgewinnen. Kritiker bezweifeln, dass das angesichts des Hick-Hacks um die Maßstäbe und der immer wieder verschobenen Veröffentlichung der Ergebnisse gelingen wird.
ZIEL VERFEHLT?
'Der Stresstest hat sein vorrangiges Ziel, Vertrauen in den Märkten zu schaffen, nicht erfüllt', befand der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Öffentlicher Banken (VÖB), Hans Reckers. Michael Kemmer vom Privatbankenverband BdB sprach von einem 'chaotisch wirkenden Prozess'. Die Märkte seien durch die EBA hochgradig verunsichert worden./ben/enl/ahz/enl