IMMOFINANZ AG: Ende der Kündigungsfrist für die vorzeitige Rückzahlung der Wandelschuldverschreibung 2014
DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien
IMMOFINANZ AG: Ende der Kündigungsfrist für die vorzeitige Rückzahlung
der Wandelschuldverschreibung 2014
11.01.2012 / 14:08
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Am 9. Jänner 2012 endete die Kündigungsfrist für die vorzeitige Rückzahlung
der von der IMMOFINANZ AG begebenen 2,75% Wandelschuldverschreibungen
2007-2014 (ISIN XS0283649977) ('WS 2014'). Die Kündigungen werden mit 19.
Jänner 2012 wirksam.
Von den Inhabern wurden 776 Stück (Nominale EUR 100.000,- pro Stück
Wandelschuldverschreibung) der WS 2014 zur Rückzahlung gekündigt. Dieser
Betrag in Höhe von EUR 77,6 Millionen zuzüglich Zinsen wird aus den
vorhandenen Barmitteln der Gesellschaft getilgt. Nach Tilgung der zur
Rückzahlung gekündigten WS 2014 ist noch ein Nominale von EUR 25,7
Millionen aushaftend. Dieses noch aushaftende Nominale wird am 20. Jänner
2014 (Fälligkeitstag) getilgt, sofern zwischenzeitlich keine Wandlungen in
Aktien der Gesellschaft erfolgen.
In Folge der vorzeitigen Rückzahlung der WS 2014 gliedern sich die
Verbindlichkeiten aus Wandelschuldverschreibungen per 10. Jänner 2012 wie
folgt:
Wandelanleihe / ISIN / Fälligkeit / Wandlungspreis in EUR / Verzinsung in %
/ Nominale per 30.04.2011 in TEUR / Wandlungen 2011/12 in TEUR /
Rückkäufe/Tilgungen 2011/12 in TEUR / Nominale per 10.01.2012 in TEUR
Wandelanleihe 2009-2011 / XS0416178530 / 22.12.2011 / EUR 1,93 / 7,00% /
TEUR 191.900,0 / TEUR -187.000,0 / TEUR -4.900,0 / TEUR 0,0
Wandelanleihe 2007-2014 / XS0283649977 / 20.01.2014 / EUR 14,16 / 2,75% /
TEUR 103.300,0 / TEUR 0,0 / TEUR -77.600,0***) / TEUR 25.700,0
Wandelanleihe 2007-2017 / XS0332046043 / 19.11.2012*) / EUR 8,93 / 3,75%**)
/ TEUR 197.500,0 / TEUR 0,0 / TEUR -2.500,0 / TEUR 195.000,0
Wandelanleihe 2011-2018 / XS0592528870 / 08.03.2016*) / EUR 3,94 / 4,25% /
TEUR 515.122,3 / TEUR -2,3 / TEUR 0,0 / TEUR 515.120,0
Summe / - / - / - / - / TEUR 1.007.822,3 / TEUR -187.002,3 / TEUR -85.000,0
/ TEUR 735.820,0
*) Put Option für Wandelanleiheninhaber
**) Held to maturity (Kupon 1,25%)
***) Wirksam mit 19. Jänner 2012
Über die IMMOFINANZ Group
Die IMMOFINANZ Group zählt zu den fünf größten, börsenotierten
Immobiliengesellschaften in Europa und ist im Leitindex ATX der Wiener
Börse gelistet. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat das Unternehmen ein
hochwertiges Immobilienportfolio aufgebaut mit derzeit mehr als 1.600
Bestandsobjekten und einem Buchwert von rund EUR 8,7 Mrd. Das Kerngeschäft
der IMMOFINANZ Group umfasst die Akquisition und die Bewirtschaftung von
Bestandsimmobilien, die Realisierung von Entwicklungsprojekten und die
Verwertung von Objekten. Die IMMOFINANZ Group konzentriert ihre Aktivitäten
auf die Segmente Einzelhandel, Büro, Logistik und Wohnen in acht regionalen
Kernmärkten: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn,
Rumänien, Polen und Russland. Weitere Information: www.immofinanz.com.
Kontakt:
Für Rückfragen:
INVESTOR RELATIONS
Stefan Schönauer
Head of Corporate Finance & Investor Relations
IMMOFINANZ AG
M +43 (0)699 1685 7312
investor@immofinanz.com
Simone Korbelius
Investor Relations
IMMOFINANZ AG
T +43 (0)5 7111 2291
investor@immofinanz.com
MEDIENANFRAGEN
Armin Nowshad (Urlaubvertretung von Sandra Bauer bis 15. Jänner 2012)
Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs GmbH
T +43 (0)1 599 32 22
M +43 (0)660 821 55 38
a.nowshad@eup.at
A-1100 Wien, Wienerbergstraße 11
www.immofinanz.com
Ende der Corporate News
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11.01.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: IMMOFINANZ AG
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
Österreich
Telefon: +43 (0) 5 7111 - 2291
Fax: +43 (0) 5 7111 - 8291
E-Mail: investor@immofinanz.com
Internet: http://www.immofinanz.com
ISIN: AT0000809058
WKN: 911064
Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market
in Frankfurt; Wien (Amtlicher Handel / Official Market)
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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152366 11.01.2012
DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien
IMMOFINANZ AG: Ende der Kündigungsfrist für die vorzeitige Rückzahlung
der Wandelschuldverschreibung 2014
11.01.2012 / 14:08
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Am 9. Jänner 2012 endete die Kündigungsfrist für die vorzeitige Rückzahlung
der von der IMMOFINANZ AG begebenen 2,75% Wandelschuldverschreibungen
2007-2014 (ISIN XS0283649977) ('WS 2014'). Die Kündigungen werden mit 19.
Jänner 2012 wirksam.
Von den Inhabern wurden 776 Stück (Nominale EUR 100.000,- pro Stück
Wandelschuldverschreibung) der WS 2014 zur Rückzahlung gekündigt. Dieser
Betrag in Höhe von EUR 77,6 Millionen zuzüglich Zinsen wird aus den
vorhandenen Barmitteln der Gesellschaft getilgt. Nach Tilgung der zur
Rückzahlung gekündigten WS 2014 ist noch ein Nominale von EUR 25,7
Millionen aushaftend. Dieses noch aushaftende Nominale wird am 20. Jänner
2014 (Fälligkeitstag) getilgt, sofern zwischenzeitlich keine Wandlungen in
Aktien der Gesellschaft erfolgen.
In Folge der vorzeitigen Rückzahlung der WS 2014 gliedern sich die
Verbindlichkeiten aus Wandelschuldverschreibungen per 10. Jänner 2012 wie
folgt:
Wandelanleihe / ISIN / Fälligkeit / Wandlungspreis in EUR / Verzinsung in %
/ Nominale per 30.04.2011 in TEUR / Wandlungen 2011/12 in TEUR /
Rückkäufe/Tilgungen 2011/12 in TEUR / Nominale per 10.01.2012 in TEUR
Wandelanleihe 2009-2011 / XS0416178530 / 22.12.2011 / EUR 1,93 / 7,00% /
TEUR 191.900,0 / TEUR -187.000,0 / TEUR -4.900,0 / TEUR 0,0
Wandelanleihe 2007-2014 / XS0283649977 / 20.01.2014 / EUR 14,16 / 2,75% /
TEUR 103.300,0 / TEUR 0,0 / TEUR -77.600,0***) / TEUR 25.700,0
Wandelanleihe 2007-2017 / XS0332046043 / 19.11.2012*) / EUR 8,93 / 3,75%**)
/ TEUR 197.500,0 / TEUR 0,0 / TEUR -2.500,0 / TEUR 195.000,0
Wandelanleihe 2011-2018 / XS0592528870 / 08.03.2016*) / EUR 3,94 / 4,25% /
TEUR 515.122,3 / TEUR -2,3 / TEUR 0,0 / TEUR 515.120,0
Summe / - / - / - / - / TEUR 1.007.822,3 / TEUR -187.002,3 / TEUR -85.000,0
/ TEUR 735.820,0
*) Put Option für Wandelanleiheninhaber
**) Held to maturity (Kupon 1,25%)
***) Wirksam mit 19. Jänner 2012
Über die IMMOFINANZ Group
Die IMMOFINANZ Group zählt zu den fünf größten, börsenotierten
Immobiliengesellschaften in Europa und ist im Leitindex ATX der Wiener
Börse gelistet. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat das Unternehmen ein
hochwertiges Immobilienportfolio aufgebaut mit derzeit mehr als 1.600
Bestandsobjekten und einem Buchwert von rund EUR 8,7 Mrd. Das Kerngeschäft
der IMMOFINANZ Group umfasst die Akquisition und die Bewirtschaftung von
Bestandsimmobilien, die Realisierung von Entwicklungsprojekten und die
Verwertung von Objekten. Die IMMOFINANZ Group konzentriert ihre Aktivitäten
auf die Segmente Einzelhandel, Büro, Logistik und Wohnen in acht regionalen
Kernmärkten: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn,
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INVESTOR RELATIONS
Stefan Schönauer
Head of Corporate Finance & Investor Relations
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M +43 (0)699 1685 7312
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Simone Korbelius
Investor Relations
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Armin Nowshad (Urlaubvertretung von Sandra Bauer bis 15. Jänner 2012)
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T +43 (0)1 599 32 22
M +43 (0)660 821 55 38
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Österreich
Telefon: +43 (0) 5 7111 - 2291
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E-Mail: investor@immofinanz.com
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ISIN: AT0000809058
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152366 11.01.2012