n HELLA KGaA Hueck & Co.: Abschluss Schritt 1 und Ankündigung Schritt 2
HELLA KGaA Hueck & Co. / Schlagwort(e): Börsengang
31.10.2014 09:25
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Abschluss Schritt 1 und Ankündigung Schritt 2
AD-HOC-MELDUNG NACH § 15 WPHG
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur
Verteilung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt
oder freigegeben.
HELLA KGaA Hueck & Co. vollzieht Privatplatzierung und schafft Grundlage
für einen Börsengang Mitte November
Die HELLA KGaA Hueck & Co. hat im Rahmen einer Privatplatzierung rund 11,1
Millionen Aktien aus einer voraussichtlich am heutigen Tag zu
beschließenden und am 6. November 2014 durchzuführenden Kapitalerhöhung
platziert. Der Platzierungspreis lag bei EUR 25,00 je Aktie. Daraus wird
die HELLA KGaA Hueck & Co. voraussichtlich am 11. November 2014 einen
Bruttoerlös von rund EUR 278 Millionen erzielen.
Das Grundkapital der Gesellschaft wird sich nach Vollzug der
Kapitalerhöhung auf EUR 222.222.224 eingeteilt in 111.111.112 Aktien
belaufen.
Mit dieser Platzierung hat HELLA die Voraussetzung für die Aufnahme in den
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und der
Börse Luxemburg erfüllt. Voraussichtlich am 11. November 2014 sollen die
Aktien der HELLA KGaA Hueck & Co. erstmals gehandelt werden.
Im Zuge des Börsengangs ist eine weitere Privatplatzierung von weiteren bis
zu 5,75 Millionen Aktien (einschließlich einer Mehrzuteilung in Höhe von
bis zu 750.000 Aktien) aus dem Bestand der Familiengesellschafter geplant.
Die weitere Privatplatzierung richtet sich ausschließlich an qualifizierte
Anleger und weniger als 150 nicht-qualifizierte Anleger je
EWR-Mitgliedsstaat in der Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anderen
Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien und Japan. Die Zeichnungsfrist für die zusätzliche
Privatplatzierung wird voraussichtlich am 3. November 2014 beginnen und am
6. November 2014 enden.
Beim Börsengang und den begleitenden Privatplatzierungen fungieren Bankhaus
Lampe und Citigroup als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.
Zusatzinformationen:
Angestrebte Zulassung: Regulierter Markt/Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse und regulierter Markt der Börse Luxemburg (Bourse de
Luxembourg)
Firmensitz: Deutschland
HELLA KGaA Hueck & Co.
Rixbecker Str. 75
D-59552 Lippstadt
Telefon: +49 2941 38-7125
Fax: +49 2941 38-6647
E-Mail: Investor.Relations@hella.com
Internet: www.hella.de/ir
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder einen Prospekt dar noch beinhaltet sie
ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder eine Aufforderung,
ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA abzugeben. Hierin erwähnte
Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den
Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung ("U.S. Securities Act") registriert. Ohne eine solche Registrierung
dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten oder verkauft werden, mit Ausnahme
von Wertpapieren, die gemäß einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act angeboten und verkauft
werden. Weder die Hella KGaA Hueck & Co. noch einer ihrer Aktionäre
beabsichtigt, die hier genannten Wertpapiere in den USA zu registrieren.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Weder die Hella KGaA
Hueck & Co. noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, ein öffentliches
Angebot von Aktien der Hella KGaA Hueck & Co. durchzuführen. Beabsichtigt
ist allein eine Platzierung von Aktien bei qualifizierten Anlegern und
weniger als 150 nicht-qualifizierten Anlegern je EWR-Mitgliedsstaat in der
Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anderen Jurisdiktionen sowie eine
anschließende Zulassung zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter
Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des
regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
an der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt an der Börse
Luxemburg. Diese Zulassung erfolgt auf Basis eines in Deutschland und
Luxemburg zu veröffentlichenden Prospektes. Der Prospekt wird bei der Hella
KGaA Hueck & Co., Rixbecker Str. 75, 59552 Lippstadt, sowie im Internet
unter www.hella.de/ir kostenfrei erhältlich sein.
In jedem EWR-Mitgliedstaat, außer der Bundesrepublik Deutschland und
Luxemburg, der die Richtlinie 2003/71/EG umgesetzt hat (zusammen mit den
anwendbaren Umsetzungsmaßnahmen in diesem Mitgliedstaat, die
"Prospektrichtlinie") richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich an
beziehungsweise bezieht sich ausschließlich auf qualifizierte Anleger in
diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektrichtlinie.
Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von
Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf
die § 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet,
und darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder
den Kauf von Wertpapieren der Hella KGaA Hueck & Co. (der "Gesellschaft")
verstanden werden. Dieses Dokument wird nur übermittelt an (i) Personen,
die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die
Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K.
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(in ihrer jetzigen Fassung)(die "Order") haben, oder (iii)"high net worth
companies, unincorporated associations und andere Körperschaften, die von
Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die
vorgenannten Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person,
die keine Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser
Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede
Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen. Dieses Dokument (oder auch Teile davon)
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HELLA KGaA Hueck & Co.
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