Investing.com - Laut einer aktuellen Analyse von TF International Securities könnte Alpha & Omega Semiconductor (NASDAQ:AOSL) ein bedeutender Gewinner des überarbeiteten Zertifizierungsprozesses von Nvidia (NASDAQ:NVDA) werden. Die Experten sehen Potenzial für das Unternehmen, sich als neuer Zulieferer für den GB200-Chip zu etablieren und von der neuen Strategie des Technologiegiganten zu profitieren.
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Nvidia's Ambition: Jährliche Innovationen
Nvidia verfolgt unter der Leitung von CEO Jensen Huang eine ehrgeizige Strategie. Huang hat angekündigt, dass der Halbleiterspezialist jährlich eine neue Version seines KI-Flaggschiff-Chips herausbringen will. Das soll die Wettbewerbsfähigkeit von Nvidia stärken, stellt jedoch auch hohe Anforderungen an die Geschwindigkeit und Effizienz der Lieferkette.
Die Analysten von TF International Securities betonen, dass die rasche Integration und Zertifizierung von Zulieferern entscheidend für den Erfolg dieser Strategie ist. Ein vereinfachter und beschleunigter Zertifizierungsprozess soll dazu beitragen, die Systementwicklung zu optimieren und die Markteinführung neuer Produkte zu beschleunigen.
Neue Chancen durch die GB200-Zertifizierung
Im Zentrum dieser Entwicklungen steht der GB200, ein Teil der neuen Blackwell-Architektur von Nvidia. Diese Architektur, als Nachfolger der Hopper-Architektur, bietet zahlreiche technische Verbesserungen und setzt neue Maßstäbe in der KI- und Rechenleistung.
Die Analysten von TF International Securities heben hervor, dass Nvidia begonnen hat, die Beschaffung und Zertifizierung verschiedener KI-Systeme zu integrieren, um den Prozess zu beschleunigen. Lieferanten, die bereits die HGX/DGX H100-Zertifizierung erhalten haben, könnten demnach leichter und schneller die GB200-Zertifizierung durchlaufen und somit früher in die Produktion einsteigen.
Alpha & Omega Semiconductor: Ein Schlüsselspieler
Alpha & Omega Semiconductor, bekannt für seine Entwicklung und Herstellung von MOSFETs (Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren) und Power-ICs (integrierte Schaltkreise für die Stromversorgung), steht im Fokus dieser Entwicklung. Derzeit beliefert das Unternehmen Nvidia mit Komponenten für die HGX/DGX H100-Produktlinie. Dank der Änderungen im Zertifizierungsprozess wird Alpha & Omega Semiconductor voraussichtlich bis Ende des Jahres als neuer GB200-Lieferant tätig sein.
Diese neuen Zertifizierungsprozesse könnten Alpha & Omega Semiconductor nicht nur einen Marktzugang zu lukrativen High-ASP-GB200-Aufträgen verschaffen, sondern auch Marktanteile von etablierten Lieferanten wie Renesas (TYO:6723) und MPS abnehmen lassen.
Ein Blick in die Zukunft
Die Analysten von TF International Securities glauben, dass die Änderungen im Zertifizierungsprozess von Nvidia mehr Unternehmen ermöglichen werden, ihren Status als GB200-Lieferant schneller zu erreichen. Das macht den Halbleitermarkt in der zweiten Jahreshälfte 2024 besonders spannend.
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