State Street Corporation (NYSE: NYSE:STT) verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen Rekordgewinn pro Aktie von 2,26 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,25 US-Dollar im Vorjahresvergleich entspricht, bei einer Eigenkapitalrendite von 12%. Das Unternehmen erzielte ein robustes Wachstum der Gebühren- und Gesamterlöse von 7% bzw. 9%, während es gleichzeitig ein effektives Kostenmanagement beibehielt.
Wichtigste Erkenntnisse:
• Rekord-Quartals-EPS von 2,26 US-Dollar, ein Anstieg von 1,25 US-Dollar im Vorjahresvergleich
• Eigenkapitalrendite von 12%
• Gebühren- und Gesamterlöswachstum von 7% bzw. 9%
• Betriebskosten stiegen nur um 3% im Jahresvergleich
• 466 Milliarden US-Dollar an Neugewinnen bei verwalteten/administrierten Vermögenswerten
• Rekordquartalsnettozuflüsse von 100 Milliarden US-Dollar in der Global Advisors Division
Unternehmensausblick
• Prognose eines Gesamtgebührenerlöswachstums von 4% bis 5% oder leicht darüber
• Zinsüberschuss-Wachstumsprognose nach oben korrigiert auf 4% bis 5%
• Ziel, in den nächsten fünf Jahren 1 Milliarde US-Dollar Softwareerlöse zu erreichen
• Auf Kurs, in diesem Jahr 6 bis 8 neue Alpha-Kunden zu gewinnen
• Anvisierte 350 Millionen bis 400 Millionen US-Dollar an Servicing-Gebührengewinnen für das kommende Jahr
Positive Highlights
• Verwaltetes Vermögen erreichte 4,7 Billionen US-Dollar
• Einführung von 20 neuen ETFs, darunter drei aktiv verwaltete Digital Asset ETFs
• Partnerschaft mit Apollo Global Management für Private-Market-Möglichkeiten angekündigt
• Zinsüberschuss stieg im Jahresvergleich um 16% auf 723 Millionen US-Dollar
• Devisenhandelserlöse stiegen um 15% im Jahresvergleich
• Erlöse aus Wertpapierfinanzierungen stiegen um 13%
• Software- und Verarbeitungsgebühren wuchsen um 11%
Negative Highlights
• 1 Prozentpunkt Gegenwind beim Jahreswachstum aufgrund der Verschiebung des Anlagemix in Richtung Cash
• 2% sequenzieller Rückgang des Zinsüberschusses aufgrund von Einlagenrotation und niedrigeren kurzfristigen Zinssätzen
• Möglichkeit von Einlagenrotation und Variabilität bei Kreditaktivitäten in den kommenden Quartalen
Q&A Highlights
• Nachfolgeplanung für CFO-Übergang vorhanden
• Moderate Expansion in Lateinamerika, insbesondere in Mexiko
• Fokus auf Verbesserung der Kreditvergabe-, Repo- und Einlagenaktivitäten der Kunden
• Vorsichtiger Ansatz bei zukünftigen Akquisitionen, Betonung auf organisches Wachstum
State Street Corporation zeigte im dritten Quartal 2024 eine starke finanzielle Performance und navigierte geschickt durch Marktherausforderungen, wobei sie von den taubenhaften Maßnahmen der Zentralbanken profitierte. Die Global Advisors Division des Unternehmens verzeichnete rekordverdächtige vierteljährliche Nettozuflüsse, während das Investment Management-Geschäft eine Vorsteuermarge von rund 30% erreichte. State Street bleibt dem Ziel verpflichtet, überschüssiges Kapital an die Aktionäre zurückzugeben, wobei im dritten Quartal 670 Millionen US-Dollar zurückgeführt wurden, einschließlich 450 Millionen US-Dollar in Form von Aktienrückkäufen.
Der Fokus des Unternehmens auf Innovation und strategisches Wachstum, insbesondere bei Softwareerlösen und der Akquisition von Alpha-Kunden, positioniert es gut für anhaltenden Erfolg. Allerdings bleibt State Street vorsichtig in Bezug auf potenzielle Gegenwind durch Einlagenrotation und Variabilität bei Kreditaktivitäten. Insgesamt deuten die starke Performance und die strategischen Initiativen des Unternehmens auf einen positiven Ausblick für die kommenden Quartale hin.
InvestingPro Erkenntnisse
Die starke finanzielle Performance von State Street Corporation im dritten Quartal 2024 wird durch aktuelle Daten von InvestingPro weiter unterstützt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 27,58 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Finanzdienstleistungssektor widerspiegelt. Das KGV von State Street von 15,35 (bereinigt für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024) deutet auf eine relativ attraktive Bewertung im Vergleich zu seinen Erträgen hin, insbesondere angesichts des im dritten Quartal gemeldeten Rekord-Quartals-EPS von 2,26 US-Dollar.
InvestingPro-Daten zeigen, dass State Street seit beeindruckenden 54 aufeinanderfolgenden Jahren Dividenden gezahlt hat, was das Engagement des Unternehmens für Aktionärsrenditen unterstreicht. Dies steht im Einklang mit den gemeldeten 670 Millionen US-Dollar, die im dritten Quartal an die Aktionäre zurückgeführt wurden, einschließlich 450 Millionen US-Dollar in Form von Aktienrückkäufen. Die aktuelle Dividendenrendite von 3,31% erhöht zusätzlich die Attraktivität für einkommensorientierte Anleger.
Zwei wichtige InvestingPro-Tipps sind besonders relevant für die jüngste Performance von State Street:
1. "Das Management hat aggressiv Aktien zurückgekauft" - Dies bestätigt die gemeldeten Aktienrückkäufe des Unternehmens und das Engagement für die Kapitalrückführung an die Aktionäre.
2. "Starke Rendite in den letzten drei Monaten" - Dieser Tipp wird durch die InvestingPro-Daten unterstützt, die eine Gesamtrendite von 17,32% über die letzten drei Monate zeigen, was das Vertrauen der Anleger in die Performance und den Ausblick von State Street widerspiegelt.
Diese Erkenntnisse stimmen gut mit den gemeldeten Rekordergebnissen und dem positiven Ausblick von State Street überein. Anleger, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und des Potenzials von State Street suchen, können auf 8 zusätzliche InvestingPro-Tipps zugreifen, die eine umfassendere Analyse der Marktposition des Unternehmens bieten.
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