Am 12.11.2024 veröffentlichte UP Fintech Holding Limited (NASDAQ: TIGR), ein führendes Online-Brokerunternehmen, seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal und zeigte dabei ein beeindruckendes Wachstum. Das Unternehmen erzielte einen Rekordumsatz von 101 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 16 % gegenüber dem Vorquartal und 44 % im Jahresvergleich entspricht. UP Fintech meldete zudem einen erheblichen Anstieg der Handelsvolumina und der Provisionseinnahmen, wobei der Nettogewinn nach US-GAAP 17,8 Millionen US-Dollar erreichte, ein Plus von 34 % gegenüber dem Vorjahr.
Wichtige Erkenntnisse
- Das Gesamthandelsvolumen erreichte 163 Milliarden US-Dollar, davon 41,4 Milliarden US-Dollar im Aktienhandel.
- Die Provisionseinnahmen stiegen auf 41,2 Millionen US-Dollar und zeigten sowohl im Quartals- als auch im Jahresvergleich deutliche Zuwächse.
- Der Gesamtumsatz erreichte mit 101 Millionen US-Dollar einen Höchststand, der Nettogewinn nach US-GAAP lag bei 17,8 Millionen US-Dollar.
- Das Unternehmen gewann 50.500 neue finanzierte Konten hinzu und erreichte sein Jahresziel mit insgesamt 1.000.300 Konten.
- Das Kundenvermögen stieg auf 40,8 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 116 % im Jahresvergleich.
- UP Fintech führte neue Produkte ein, darunter Optionen auf Hongkonger Aktien, und begleitete 13 Börsengänge in den USA und Hongkong.
- Das Handelsvolumen und die Provisionen im Oktober übertrafen die historischen Durchschnittswerte, was auf einen starken Start ins vierte Quartal hindeutet.
Ausblick des Unternehmens
- Die Leistung im Oktober deutet auf ein günstiges Marktumfeld hin, mit Rekorden bei Handelsvolumina und Provisionen.
- Eine weitere Entwicklung im Vermögensverwaltungssektor ist geplant, mit dem Ziel, Synergien mit dem Brokergeschäft zu schaffen.
Bearische Highlights
- Ein Rückgang der Gewinnspanne wurde beobachtet, bedingt durch einen Anstieg der NASDAQ-Aktienkurse und einen geringeren Anteil des Handelsvolumens von ADRs.
- Das Nullprovisions-Modell in Hongkong begrenzte die Auswirkungen auf die Gewinnspanne trotz eines Anstiegs des Handelsvolumens.
Bullische Highlights
- Das Vermögensverwaltungsgeschäft erlebte einen Boom, wobei das verwaltete Vermögen 1 Milliarde US-Dollar überstieg und sich im Jahresvergleich verdoppelte.
- Die Kundenzahlen und das verwaltete Vermögen im Hongkonger Vermögensverwaltungssektor verdoppelten sich nahezu im Quartalsvergleich.
Verfehlungen
- Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal Währungsverluste von etwa 5,1 Millionen US-Dollar.
- Trotz einer hohen Gewinnspanne bei Nvidia-Aktien im dritten Quartal blieb diese mit rund 2 Basispunkten im Vergleich zur Gesamtgewinnspanne im Aktienhandel niedrig.
Highlights der Fragerunde
- John Zeng berichtete von über 20.000 neuen Konten aus Hongkong, womit das Jahresziel für finanzierte Nutzer übertroffen wurde.
- Wu Tianhua hob das Wachstum im Vermögensverwaltungsgeschäft hervor, wobei 30 % der neu finanzierten Nutzer im dritten Quartal diese Dienstleistungen in Anspruch nahmen.
Die Ergebnisse des dritten Quartals von UP Fintech zeigten ein robustes Wachstum und einen klaren strategischen Fokus auf die Erweiterung des Produktangebots und der Nutzerbasis. Die Fähigkeit des Unternehmens, seine Jahresziele für finanzierte Konten zu übertreffen, insbesondere mit einer starken Leistung im Hongkonger Markt, unterstreicht seinen wachsenden Einfluss in der Asien-Pazifik-Region. Mit einem rekordverdächtigen Oktober und einem vielversprechenden Ausblick für das Vermögensverwaltungsgeschäft ist UP Fintech gut positioniert, um seinen Aufwärtstrend auf den globalen Finanzmärkten fortzusetzen.
InvestingPro Erkenntnisse
Die beeindruckenden Ergebnisse von UP Fintech Holding Limited (NASDAQ: TIGR) im dritten Quartal werden durch wichtige Kennzahlen von InvestingPro weiter unterstützt. Das Umsatzwachstum des Unternehmens von 12,96 % in den letzten zwölf Monaten, mit einem bemerkenswerten Anstieg von 32,76 % im jüngsten Quartal, stimmt mit dem gemeldeten Rekordumsatz von 101 Millionen US-Dollar überein. Diese Wachstumsentwicklung ist besonders bedeutsam angesichts der hohen Bruttomarge des Unternehmens von 82,74 %, was auf effiziente Betriebsabläufe und eine starke Preissetzungsmacht hindeutet.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass der Nettogewinn von UP Fintech in diesem Jahr voraussichtlich wachsen wird, was mit dem vom Unternehmen gemeldeten Anstieg des Nettogewinns nach US-GAAP um 34 % übereinstimmt. Dieser positive Ausblick wird durch die Prognosen der Analysten verstärkt, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel bleiben wird - ein entscheidender Faktor für Investoren, die die aktuelle Bewertung der Aktie in Betracht ziehen.
Die Aktienperformance war bemerkenswert stark, mit einer Kursrendite von 72,69 % in den letzten sechs Monaten. Dies steht im Einklang mit den robusten Finanzergebnissen des Unternehmens und der wachsenden Nutzerbasis. Anleger sollten jedoch beachten, dass TIGR mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35,36 gehandelt wird, was darauf hindeutet, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen an das Unternehmen hat.
Für diejenigen, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 8 zusätzliche Tipps für UP Fintech Holding Limited, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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