Innovation tritt in vielen Formen in Erscheinung. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) definiert Innovation als "die Einführung eines neuen oder deutlich verbesserten Produkts (Ware oder Dienstleistung) oder Prozesses, einer neuen Marketingmethode oder einer neuen organisatorischen Methode bei Geschäftspraktiken, Arbeitsplatzorganisation oder externen Beziehungen."
Innovation beginnt oftmals mit einer Idee, mitunter einer ganz simplen.
Eine Studie unter der Leitung von Bas Hofstra von der Stanford University zeigt:
"Innovation fördert den wissenschaftlichen Fortschritt. Innovation lässt die Wissenschaft in unerforschte Gebiete vordringen und erweitert das Verständnis der Menschheit für die natürliche und soziale Welt."
In den 1990er Jahren prägte Clayton M. Christensen von der Harvard University den Begriff "disruptive Innovation".
Die Wertpapiermärkte in den USA und weltweit bieten Anlegern Zugang zu vielen innovativen Unternehmen, von denen einige auch als Disruptoren bezeichnet werden. Eine Investition in Innovationen kann jedes langfristig ausgerichtete Portfolio aufwerten.
Morgan Stanley (NYSE:MS) schreibt:
"COVID-19 und die Auswirkungen der gesellschaftlichen Distanzierung könnten zum ultimativen Tech-Disruptor werden und Investitionen und Innovationen in der Digitalisierung vorantreiben, die sogar die Zeit nach der Pandemie überdauern könnten."
Tatsächlich standen Technologieunternehmen seit den ersten Tagen der Pandemie im Fokus und sorgten so für Rückenwind bei den Renditen der großen Aktienindizes.
Vor diesem Hintergrund schauen wir uns zwei Exchange Traded Funds (ETFs) an, die auf Innovationen setzen.
1. BlackRock Future Innovators ETF
- Aktueller Kurs: 48,91 Dollar
- 52-Wochen-Spanne: 35,22 - 53,07 Dollar
- Dividendenrendite: N/A
- Kostenquote: 0.8%
Der Blackrock Future Innovators ETF (NYSE:BFTR) strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in innovative Unternehmen an. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Fonds, bei dem die Vermögensverwalter auf Branchen abzielen, von denen sie glauben, dass sie die Zukunft der Weltwirtschaft beeinflussen könnten.
BFTR, der den Russell 2500 Growth Index abbildet, enthält 62 Aktien. Es handelt sich um einen vergleichsweise kleinen neuen Fonds, der im September 2020 in den Handel kam und fast 12 Millionen Dollar an Kapital verwaltet.
Die Sektoren Informationstechnologie und Gesundheitswesen sind mit jeweils rund 30% am höchsten gewichtet, gefolgt von diskretionären Werten (15,60%), Industriewerten (11,00%) und Basiskonsumgütern (5,53%).
Zu den wichtigsten Beteiligungen gehören der in Arizona ansässige Anbieter von Lösungen für Strafverfolgungsbehörden Axon (NASDAQ:AXON), der auch für seine Taser-Elektroschockwaffen bekannt ist; das in North Carolina ansässige Unternehmen Phreesia (NYSE:PHR), das kundenspezifische Softwarelösungen für die Patientenaufnahme für Gesundheitsorganisationen anbietet; die Online-Autoplattform Vroom (NASDAQ:VRM); das in Massachusetts ansässige Unternehmen Entegris (NASDAQ:ENTG), das fortschrittliche Materialien und Prozesslösungen für den Technologiesektor liefert; und das in Kalifornien ansässige Biotechnologieunternehmen 10X Genomics (NASDAQ:TXG), das Gensequenzierungstechnologie entwickelt.
Seit seiner Auflegung hat der BFTR-ETF eine Rendite von etwa 38% erzielt. Das bedeutet, dass aus den damals in den Fonds investierten 1.000 Dollar heute rund 1.380 Dollar geworden wären.
Da wir uns mitten in einer geschäftigen Berichtssaison befinden, wollen die Anleger einen besseren Eindruck davon bekommen, wie das Management der Börsenlieblinge der Wall Street die Entwicklung des Jahres 2021 sieht. Daher sollten sie sich auf eine erhöhte Volatilität mit einer potenziell abwärts gerichteten Tendenz in den Gesamtmärkten einstellen. Infolgedessen könnte auch der BFTR kurzfristig unter Druck geraten. Das Anlagekonzept des Fonds ist jedoch solide. Daher würde jeder Rückgang von 5% bis 7% von den aktuellen Niveaus die Sicherheitspanne für Buy-and-Hold-Anleger verbessern.
2. Innovator Loup Frontier Tech ETF
- Aktueller Kurs: 56,93 Dollar
- 52-Wochen-Spanne: 17,75 - 59,02 Dollar
- Dividendenausschüttung: N/A
- Kostenquote: 0,7%
Der Innovator Loup Frontier Tech ETF (NYSE:LOUP) bietet ein Engagement in Unternehmen, die bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI), Robotik, autonomen Fahrzeugen und virtueller Realität eine Vorreiterrolle spielen.
LOUP, der 30 Aktien zählt, bildet die Renditen des Loup Frontier Tech Index ab. Der ETF wurde im Juli 2018 aufgelegt und verfügt über ein verwaltetes Vermögen von etwa 16 Mio. Dollar, was ihn zu einem relativ kleinen Fonds macht.
Informationstechnologie (64,58%), Industrie (17,04%), zyklische Konsumgüter (13,08%) und Kommunikationsdienste (5,30%) sind die im Fonds vertretenen Sektoren. Derzeit befinden sich mehr als 45% des Fonds in den Top-10-Werten.
Der chinesischsprachige Internetsuchanbieter Baidu (NASDAQ:BIDU), der massiv in KI-Technologie investiert hat; der in China ansässige Betreiber von Live-Streaming-Plattformen für Spiele Huya (NYSE: HUYA), das in Kanada ansässige Unternehmen BlackBerry (TSX:BB) (NYSE:BB), das Sicherheitssoftware und -dienstleistungen für Unternehmen und Regierungen anbietet, sowie der Automobilhersteller Ford (NYSE:F) führen die Liste an.
Etwa 52% der Unternehmen kommen aus den USA, gefolgt von China (12,81%), Japan (9,97%), Kanada (5,48%), Taiwan (3,63%) und Österreich (2,77%). Der Fonds wird vierteljährlich neu gewichtet.
Der LOUP-ETF erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von mehr als 102% und erreichte in den letzten Tagen ein Allzeithoch. Anleger, die ein globales Engagement wünschen, könnten den Fonds an den Dips kaufen.