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Morningstar Balanced Fund - Class A (0P00007FHA)

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13/02 - Geschlossen. Währung in AUD ( Haftungsausschluss )
Typ:  Fonds
Markt:  Australien
Emittent:  Morningstar Inv Management Australia Ltd
ISIN:  AU60INT00268 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Fondsvermögen: 133,26M
Morningstar Balanced Fund 0,749 0,000 0,05%

0P00007FHA Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Morningstar Balanced Fund (0P00007FHA). Unsere Morningstar Balanced Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 14,710 50,890 36,180
Aktien 44,490 44,490 0,000
Anleihen 37,200 38,140 0,940
Wandelanleihen 0,020 0,020 0,000
Andere 3,590 3,590 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 14,802 15,506
Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,802 2,045
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,555 1,614
Kurs-Cashflow-Verhältnis 7,893 8,208
Dividendenrendite 3,913 3,518
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 8,978 9,445

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen 22,430 18,259
Konsumgüter 11,600 9,445
Technologie 9,930 13,156
Kommunikationsdienstleistungen 9,820 6,607
Industrieller Sektor 9,800 9,865
Basismaterialien 9,110 8,686
Gesundheitssektor 8,490 9,944
Immobilien 5,320 7,640
Defensive Konsumgüter 4,740 5,410
Energie 4,630 6,975
Versorger 4,130 4,012

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 553

Anzahl der Short-Positionen: 28

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
Morningstar Australian Bonds Z AU60INT00011 16,92 - -
Morningstar Cash Z AU60INT00060 12,59 - -
Morningstar Intl Bds (Hdg) Fd - Cl A AU60INT00805 8,53 - -
  Morningstar Australian Shares Fund AU60INT00227 7,71 1,338 +0,08%
Morningstar Global Opportunities Class Z AU60INT25240 6,62 - -
  Morningstar International Shares Unhedged Fund AU60INT00524 4,47 1,149 +0,35%
  Schwab Intermediate Term US Treasury US8085248545 3,85 48,99 +0,08%
Vinva Australian Equities - 2,87 - -
  Morningstar Global Property Securities Hedged Fund AU60INT00771 2,01 1,111 +0,30%
E-mini S&P 500 Future Mar 23 - 1,55 - -

Top Aktienfonds von Morningstar Inv Management Australia Ltd

  Name Wertung Fondsvermögen YTD% 3Y% 10Y%
  Morningstar International Shares Un 744,41M 6,77 8,70 11,98
  Morningstar Growth Real Return Fund 576,07M 5,43 7,00 6,96
  Morningstar International Shares He 481,52M 5,68 5,46 9,51
  Morningstar Multi Asset Real Return 327,33M 4,40 6,69 7,18
  Morningstar Australian Shares Fund 324,5M 6,22 4,59 7,32
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