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Optimize Ppr Equilibrado (0P0000UP13)

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28/02 - Zeitverzögert. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Portugal
Emittent:  Optimize Investment Partners SGOIC SA
ISIN:  PTOPZBHM0002 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 23,68M
Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado 16,808 +0,050 +0,28%

0P0000UP13 Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado (0P0000UP13). Unsere Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 1,980 16,070 14,090
Aktien 31,000 31,000 0,000
Anleihen 63,220 80,240 17,020
Wandelanleihen 4,890 4,890 0,000
Vorzugsaktien 0,100 0,100 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 21,102 16,876
Kurs-Buchwert-Verhältnis 3,363 2,595
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,921 1,882
Kurs-Cashflow-Verhältnis 12,158 10,884
Dividendenrendite 1,735 2,411
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 11,195 10,635

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Technologie 27,260 21,032
Konsumgüter 16,590 10,988
Industrieller Sektor 12,870 11,940
Finanzdienstleistungen 11,550 16,132
Gesundheitssektor 10,140 12,152
Kommunikationsdienstleistungen 6,830 7,062
Defensive Konsumgüter 5,620 7,300
Versorger 3,830 3,362
Basismaterialien 2,650 4,882
Energie 1,830 3,872
Immobilien 0,820 3,584

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 85

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc LU2215411468 7,31 - -
  OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc LU2215411039 5,91 23,796 +0,85%
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc LU2215410650 5,09 - -
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu IE00B87KCF77 2,69 18,660 +0,05%
  DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F LU0907928062 2,48 160,550 -0,19%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR LU1164223015 2,20 - -
  Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D LU0895805017 2,10 12,770 -0,47%
Caixabank S.A. 6.125% XS2630417124 1,98 - -
Caixabank S.A. 7.5% ES0840609053 1,96 - -
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C LU0319687637 1,94 - -

Top Aktienfonds von Optimize Investment Partners SGOIC SA

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  PTOPZDHM0000 40,48M 0,96 2,50 1,77
  PTOPZKHM0001 8,07M 5,54 -1,14 -
  PTOPZNHM0008 8,07M 5,78 -0,91 -
  PTOPZTHM0002 2,89M 2,20 -12,34 -
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