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Optimize Ppr Equilibrado (0P0000UP13)

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07/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Portugal

Emittent: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZBHM0002

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 23,14M

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0P0000UP13 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado (0P0000UP13). Unsere Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,980	16,070	14,090
Aktien	31,000	31,000	0,000
Anleihen	63,220	80,240	17,020
Wandelanleihen	4,890	4,890	0,000
Vorzugsaktien	0,100	0,100	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,102	16,941
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,363	2,604
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,921	1,886
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,158	10,917
Dividendenrendite	1,735	2,405
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,195	10,554

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,260	21,112
Konsumgüter	16,590	11,010
Industrieller Sektor	12,870	11,893
Finanzdienstleistungen	11,550	16,085
Gesundheitssektor	10,140	12,164
Kommunikationsdienstleistungen	6,830	7,068
Defensive Konsumgüter	5,620	7,198
Versorger	3,830	3,311
Basismaterialien	2,650	4,886
Energie	1,830	3,883
Immobilien	0,820	3,578

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 85

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc	LU2215411468	7,31	-	-
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc	LU2215411039	5,91	21,882	-2,55%
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc	LU2215410650	5,09	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	2,69	18,670	+0,21%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2,48	156,250	-0,01%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	2,20	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	2,10	12,690	-0,08%
Caixabank S.A. 6.125%	XS2630417124	1,98	-	-
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	1,96	-	-
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C	LU0319687637	1,94	-	-

Top Aktienfonds von Optimize Investment Partners SGOIC SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
PTOPZDHM0000	40,03M	0,96	2,50	1,77
PTOPZKHM0001	7,81M	5,54	-1,14	-
PTOPZNHM0008	7,81M	5,78	-0,91	-
PTOPZTHM0002	2,62M	2,20	-12,34	-

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Gold	2.923,55	+0,80	+0,03%
WTI Öl	66,61	+0,01	+0,02%
Brent Öl	69,92	+0,64	+0,92%
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US Weizen	556,25	+0,15	+0,03%
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EUR/USD	1,0915	-0,0004	-0,04%
EUR/GBP	0,8430	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2948	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	147,89	+0,11	+0,07%
USD/CHF	0,8830	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4431	-0,0004	-0,03%
EUR/JPY	161,42	+0,06	+0,04%

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Deutsche Bank	21,010	-0,265	-1,25%
E.ON SE	12,790	-0,030	-0,23%
RWE AG ST	31,080	+0,190	+0,62%
Infineon	34,500	+0,145	+0,42%
Deutsche Telekom AG	33,430	-1,070	-3,10%
Mercedes Benz Group	60,760	-1,200	-1,94%

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