TD Cowen behielt am Mittwoch seine positive Einschätzung für die Aktien von Air Canada (AC:CN) (OTC: ACDVF) bei und erhöhte das Kursziel der Fluggesellschaft von 19,00 C$ auf 25,00 C$, während die Kaufempfehlung bekräftigt wurde. Die Anpassung folgt einer kürzlichen Aktualisierung des Finanzmodells der Firma, das nun höhere Gewinne für die Fluggesellschaft erwartet.
Die aktualisierte Prognose des Analysten beinhaltet eine Anhebung der Gewinnschätzung pro Aktie (EPS) für das vierte Quartal auf 0,30 C$ und eine Prognose für das Gesamtjahr 2024 für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) von knapp über 3,5 Milliarden C$.
Für das Geschäftsjahr 2025 werden folgende Entwicklungen erwartet:
- Ein Anstieg des Umsatzes pro verfügbarem Sitzkilometer (RASM) um 0,7%
- Eine Zunahme der Kosten pro verfügbarem Sitzkilometer ohne Treibstoff (CASMex) um 4,2%
- Ein EBITDA von etwa 3,7 Milliarden C$
- Ein freier Cashflow (FCF) von 140 Millionen C$
Der Analyst betonte, dass weitere Details am Investorentag von Air Canada erwartet werden. Zu den Hauptthemen, die für Anleger von besonderem Interesse sind, gehören:
- Der Ansatz der Fluggesellschaft zu Sale-Leaseback-Transaktionen
- Strategien für Flugzeugstilllegungen
- Die erwartete Gesamtflottengröße
- Geplante versus zugesagte Investitionsausgaben
Das Aktienkursziel von 25,00 C$ basiert auf einer Bewertung des 3,5-fachen des geschätzten Unternehmenswerts im Verhältnis zum EBITDA (EV/EBITDA) für 2025. Der Ausblick des Analysten signalisiert Vertrauen in die finanzielle Entwicklung von Air Canada und deutet auf ein erhebliches Potenzial für Wertsteigerungen für Aktionäre in den kommenden Jahren hin.
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