Zielgesellschaft: Estavis AG; Bieter: ADLER Real Estate AG
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Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.
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ADLER REAL ESTATE AG
Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots gemäß
§ 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 WpÜG
Bieter:
ADLER Real Estate AG
Herriotstraße 5
60528 Frankfurt am Main
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB
7287
ISIN: DE0005008007 / WKN: 500800 (Aktie)
ISIN: DE000A1R1A42 / WKN: A1R1A4 (Anleihe 2013/18)
ISIN: DE000A1TNEE3 / WKN: A1TNEE (Wandelanleihe 2013/17)
ISIN: DE000A1YCMH2 / WKN: A1YCMH (Wandelanleihe 2013/18)
Zielgesellschaft:
Estavis AG
Uhlandstrasse 165
10719 Berlin
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB
103691
ISIN: DE000A0KFKB3 / WKN: A0KFKB
ISIN: DE000A1YC9Y3 / WKN: A1YC9Y (nicht-zugelassene Aktien)
Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage erfolgt nach der Gestattung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Internet
unter:
http://www.adler-ag.com in der Rubrik 'Investor Relations'.
Angaben des Bieters:
Die ADLER Real Estate AG hat am 10. Februar 2014 entschieden, den
Aktionären der Estavis AG mit Sitz in Berlin, anzubieten, ihre auf den
Inhaber lautenden Stückaktien der Estavis AG mit einem rechnerischen Anteil
am Grundkapital von je EUR 1,00 mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Juli 2013
- ISIN DE000A0KFKB3 -
- ISIN: DE000A1YC9Y3 -
im Wege eines Übernahmeangebots (in der Form eines Umtauschangebots) zu
erwerben.
Im Tausch gegen die eingereichten Estavis-Aktien wird die ADLER Real Estate
AG als Gegenleistung neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der ADLER
Real Estate AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der ADLER
Real Estate AG von je EUR 1,00 mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2014
anbieten. Für die erforderliche Sachkapitalerhöhung wird die ADLER Real
Estate AG einen Umtauschtreuhänder einschalten.
Die Festlegung des konkreten Umtauschverhältnisses erfolgt spätestens in
der zu veröffentlichenden Angebotsunterlage.
Im Übrigen wird das öffentliche Übernahmeangebot zu den in der
Angebotsunterlage noch mitzuteilenden Bestimmungen und Bedingungen zu
erwerben. Die ADLER Real Estate AG behält sich ferner vor, in den
endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des öffentlichen
Übernahmeangebots, soweit rechtlich zulässig, von den hier dargestellten
Eckdaten abzuweichen.
Wichtige Information:
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Estavis
AG dar.
Auch stellt diese Bekanntmachung weder ein Angebot noch eine Aufforderung
zum Kauf von ADLER-Aktien dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere das
öffentliche Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach
Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Die
ADLER Real Estate AG behält sich vor, in den endgültigen Bedingungen und
Bestimmungen des öffentlichen Übernahmeangebots von den hier dargestellten
Eckdaten abzuweichen. Inhabern von Aktien der Estavis AG wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit
dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht
worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.
Frankfurt am Main, den 10. Februar 2014
ADLER Real Estate AG
Der Vorstand
Ende der WpÜG-Meldung
10.02.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) und München;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf und Hamburg