BB Entrepreneur Europe Fonds: Höchstnoten für erfolgreiche Anlagestrategie
Bellevue Asset Management /
BB Entrepreneur Europe Fonds: Höchstnoten für erfolgreiche Anlagestrategie
. Verarbeitet und übermittelt durch Thomson Reuters ONE.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Anlagen in börsennotierten Familienunternehmen treffen nicht nur den Zeitgeist,
sondern eröffnen auch attraktive Renditepotenziale. Nach drei Jahren zeigt sich,
dass die Strategie des BB Entrepreneur Europe (Lux) Fonds von Bellevue Asset
Management funktioniert. Mit einer Performance von 74.1% (in EUR) vermochte der
Fonds den Gesamtmarkt substanziell zu übertreffen und rangiert im
Konkurrenzvergleich in den vordersten Reihen. Kürzlich erhielt das Produkt ein
5-Sterne-Rating von Morningstar und Lead Managerin Birgitte Olsen zudem ein AAA-
Rating von Citywire.
Der BB Entrepreneur Europe Fonds (ISIN B-EUR LU0415391860) konzentriert sich auf
Anlagen in börsennotierten Familien- bzw. eigentümergeführten Unternehmen.
Darunter zählen Firmen, die zu mindestens 20% von einer Familie oder einer
Eigentümergruppe gehalten, geführt und/oder massgeblich kontrolliert werden.
Eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen, persönliches finanzielles
Engagement, eine solide Eigenkapitalbasis und eine langfristige Perspektive
zeichnen diese Entrepreneure aus. 'Neben dem Bestehen unserer qualitativen
Entrepreneurial Due Diligence müssen die Unternehmen auch traditionellen
Fundamentalkriterien genügen, bevor sie in unserem selektiven Portfolio von 30
bis 40 Werten aufgenommen werden', meint Birgitte Olsen, Lead Portfolio
Managerin. Frau Olsen und ihr Team verwalten nach dem Entrepreneur-Ansatz
Vermögenswerte von rund CHF 200 Mio. Der am 30. April 2009 lancierte BB
Entrepreneur Europe Fonds erwirtschaftete seither eine Rendite von 20.3% p.a. im
Vergleich zu 12.0% des Europe Stoxx 600 Index (per 30. April 2012). Damit
rangiert der Fonds im Konkurrenzvergleich im ersten Dezil (Europa-Aktienfonds-
Universum, Datenbasis Lipper) und wurde von renommierten Fonds-Ratingagenturen
wiederholt prämiert. So erhielt der BB Entrepreneur Europe Fonds jüngst von
Morningstar das maximale Rating von 5 Sternen. Gleichzeitig wurde die Lead
Portfolio Managerin Birgitte Olsen mit einem AAA-Rating von Citywire
ausgezeichnet.
Aktuelles Umfeld mit guten Opportunitäten für Aktienauswahl
Das Sentiment für europäische Aktien hat sich seit März 2012 wieder eingetrübt.
Angst vor Griechenland, vor dem Euro und der Politik haben den Aktienkursen
europäischer Unternehmen zugesetzt. Dieses schwierige Umfeld geprägt von grosser
Unsicherheit und Risikoaversion verlangt nach einer intelligenten
Portfoliodiversifikation. 'Qualitäten wie eine starke Eigenkapitalbasis sowie
eine vorteilhafte Wettbewerbspositionierung in internationalen Märkten mit
intakten Wachstumstrends kommen zum Tragen. So weisen die Werte im Portfolio
eine überdurchschnittliche Eigenkapitalquote auf, auch werden über 55% des
Umsatzes unserer Holdings ausserhalb Europas generiert', erläutert Birgitte
Olsen. Die Wachstumsorientierung des Portfolios bleibt erhalten, wobei
strukturelles Wachstum dem zyklischen vorgezogen wird. Selektiv kommen Value
Opportunitäten bei stark abgestraften zyklischen Werten neuerdings auch zum
Vorschein. Alles in allem ein fruchtbares - wenn auch nervöses - Umfeld für
Stockpicking in eigentümergeführten Unternehmen.
Bellevue Asset Management - Pionier in der Verwaltung von Entrepreneur-
Anlagefonds
Der BB Entrepreneur Europe Fonds wird von Bellevue Asset Management verwaltet,
welche selbst ein unternehmerisch ausgerichteter und eigentümergeführter
Vermögensverwalter ist. Das Angebot umfasst mittlerweile drei dedizierte
Entrepreneur-Anlagefonds nach Luxemburger Recht. Die Schweizer Fondsboutique ist
seit Jahren mit dem Entrepreneur-Thema unterwegs und zählt mit zu den Pionieren
in diesem Bereich. Neben den europäischen Entrepreneur-Fonds verwaltet Bellevue
in Zusammenarbeit mit einer in Hongkong domizilierten Asset Management-Boutique
ebenso einen Entrepreneur-Asien-Fonds.
Für weitere Informationen:
Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16/Postfach, 8700 Küsnacht/Zürich
Thomas Egger, Tel. +41 (44) 267 67 09, teg@bellevue.ch
www.bellevue.ch/bbentrepreneur
Disclaimer
Dieses Dokument ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch
Personen oder Einheiten bestimmt, die die Staatsangehörigkeit oder den Wohn-
oder Geschäftssitz an einem Ort, Staat, Land oder Gerichtskreis haben, in denen
eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen
Gesetze oder andere Bestimmungen verstösst. Die im vorliegenden Dokument
enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder
Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder
Finanzinstrumenten dar. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen,
Meinungen und Einschätzungen geben eine Beurteilung zum Zeitpunkt der Ausgabe
wieder und können jederzeit ohne entsprechende Mitteilung geändert werden. Für
die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes wird keine Haftung übernommen.
Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen noch künftigen
Anlageziele noch die finanzielle oder steuerrechtliche Lage oder die
individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Dieses Dokument kann nicht
als Ersatz einer unabhängigen Beurteilung dienen. Interessierten Investoren wird
empfohlen, sich vor jeder Anlageentscheidung professionell beraten zu lassen.
Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung
zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind
lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Mit jeder Anlage
sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen,
verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die
Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. In
diesem Dokument werden nicht alle möglichen Risikofaktoren im Zusammenhang mit
einer Anlage in die erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente wiedergegeben.
Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie oder
Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die bei Zeichnung oder
Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren sind nicht in den
Performancewerten enthalten. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf
die Performance aus. Finanztransaktionen sollten nur nach gründlichem Studium
des jeweils gültigen Prospektes erfolgen und sind nur auf Basis des jeweils
zuletzt veröffentlichten Prospektes und vorliegenden Jahres- bzw.
Halbjahresberichtes gültig. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in der Schweiz
zum öffentlichen Anbieten und Vertreiben zugelassen. Vertreter und Zahlstelle in
der Schweiz: Bank am Bellevue, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht. Die Bellevue
Funds (Lux) SICAV ist in Österreich zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Zahl-
und Informationsstelle: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben
21, A-1010 Wien. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in Deutschland zum
öffentlichen Vertrieb berechtigt. Zahl- und Informationsstelle: Bank Julius Bär
Europe AG, An der Welle 1, Postfach, D-60062 Frankfurt a. M. Die Bellevue Funds
(Lux) SICAV ist im Register der CNMV für ausländische, in Spanien vertriebene
Kollektivanlagen unter der Registrierungsnummer 938 eingetragen. Prospekt,
vereinfachter Prospekt, Statuten sowie Jahres- und Halbjahresberichte der
Bellevue Fonds luxemburgischen Rechts können kostenlos beim oben genannten
Vertreter sowie bei den genannten Zahl- und Informationsstellen oder bei
Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht angefordert
werden. Copyright © 2012 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Citywire
information is proprietary and confidential to Citywire Financial Publishers Ltd
('Citywire'), may not be copied and Citywire excludes any liability arising out
its use. Birgitte Olsen is AAA rated by Citywire for her 3 year risk adjusted
performance for the period 30/04/09 - 30/04/12.
Medienmitteilung (PDF):
http://hugin.info/142988/R/1615501/515001.pdf
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(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
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Source: Bellevue Asset Management via Thomson Reuters ONE
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sondern eröffnen auch attraktive Renditepotenziale. Nach drei Jahren zeigt sich,
dass die Strategie des BB Entrepreneur Europe (Lux) Fonds von Bellevue Asset
Management funktioniert. Mit einer Performance von 74.1% (in EUR) vermochte der
Fonds den Gesamtmarkt substanziell zu übertreffen und rangiert im
Konkurrenzvergleich in den vordersten Reihen. Kürzlich erhielt das Produkt ein
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Der BB Entrepreneur Europe Fonds (ISIN B-EUR LU0415391860) konzentriert sich auf
Anlagen in börsennotierten Familien- bzw. eigentümergeführten Unternehmen.
Darunter zählen Firmen, die zu mindestens 20% von einer Familie oder einer
Eigentümergruppe gehalten, geführt und/oder massgeblich kontrolliert werden.
Eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen, persönliches finanzielles
Engagement, eine solide Eigenkapitalbasis und eine langfristige Perspektive
zeichnen diese Entrepreneure aus. 'Neben dem Bestehen unserer qualitativen
Entrepreneurial Due Diligence müssen die Unternehmen auch traditionellen
Fundamentalkriterien genügen, bevor sie in unserem selektiven Portfolio von 30
bis 40 Werten aufgenommen werden', meint Birgitte Olsen, Lead Portfolio
Managerin. Frau Olsen und ihr Team verwalten nach dem Entrepreneur-Ansatz
Vermögenswerte von rund CHF 200 Mio. Der am 30. April 2009 lancierte BB
Entrepreneur Europe Fonds erwirtschaftete seither eine Rendite von 20.3% p.a. im
Vergleich zu 12.0% des Europe Stoxx 600 Index (per 30. April 2012). Damit
rangiert der Fonds im Konkurrenzvergleich im ersten Dezil (Europa-Aktienfonds-
Universum, Datenbasis Lipper) und wurde von renommierten Fonds-Ratingagenturen
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Morningstar das maximale Rating von 5 Sternen. Gleichzeitig wurde die Lead
Portfolio Managerin Birgitte Olsen mit einem AAA-Rating von Citywire
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Aktuelles Umfeld mit guten Opportunitäten für Aktienauswahl
Das Sentiment für europäische Aktien hat sich seit März 2012 wieder eingetrübt.
Angst vor Griechenland, vor dem Euro und der Politik haben den Aktienkursen
europäischer Unternehmen zugesetzt. Dieses schwierige Umfeld geprägt von grosser
Unsicherheit und Risikoaversion verlangt nach einer intelligenten
Portfoliodiversifikation. 'Qualitäten wie eine starke Eigenkapitalbasis sowie
eine vorteilhafte Wettbewerbspositionierung in internationalen Märkten mit
intakten Wachstumstrends kommen zum Tragen. So weisen die Werte im Portfolio
eine überdurchschnittliche Eigenkapitalquote auf, auch werden über 55% des
Umsatzes unserer Holdings ausserhalb Europas generiert', erläutert Birgitte
Olsen. Die Wachstumsorientierung des Portfolios bleibt erhalten, wobei
strukturelles Wachstum dem zyklischen vorgezogen wird. Selektiv kommen Value
Opportunitäten bei stark abgestraften zyklischen Werten neuerdings auch zum
Vorschein. Alles in allem ein fruchtbares - wenn auch nervöses - Umfeld für
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Bellevue Asset Management - Pionier in der Verwaltung von Entrepreneur-
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Vermögensverwalter ist. Das Angebot umfasst mittlerweile drei dedizierte
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in diesem Bereich. Neben den europäischen Entrepreneur-Fonds verwaltet Bellevue
in Zusammenarbeit mit einer in Hongkong domizilierten Asset Management-Boutique
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