Archer Aviation Inc. (NYSE:ACHR) hat eine Absichtserklärung (MOU) mit der Stellantis N.V.-Tochter FCA US LLC unterzeichnet, um die Produktion ihres Midnight-Flugzeugs zu skalieren. Ziel ist eine jährliche Produktion von 650 Einheiten bis 2030. Die ab dem 01.11.2024 gültige Vereinbarung sieht eine Investition von etwa 400 Millionen US-Dollar durch eine neu gegründete Stellantis-Tochter vor. Davon sind etwa 372 Millionen US-Dollar für Fertigungsarbeiten und bis zu 20 Millionen US-Dollar für anfängliche Investitionsausgaben vorgesehen.
Die Vereinbarung beinhaltet auch die Ausgabe von Archer-Stammaktien der Klasse A an die Stellantis-Tochter, basierend auf den angefallenen Arbeits- und Kapitalkosten. Diese werden zu 90% des volumengewichteten Durchschnittspreises der Aktie über den relevanten Zeitraum berechnet. Zusätzlich ist eine Leistungsoptionsvereinbarung geplant, die der Stellantis-Tochter das Recht einräumt, bis zu 10.494.377 Archer-Stammaktien der Klasse A zu 0,01 US-Dollar pro Aktie zu erwerben, abhängig von der Erreichung von Produktionsmeilensteinen.
Die Absichtserklärung sieht potenzielle zusätzliche Optionsscheine vor, die zum Kauf von bis zu 5 Millionen weiteren Aktien führen könnten, vorbehaltlich der Vereinbarung endgültiger Bedingungen für weitere strategische Vereinbarungen. Stellantis und verbundene Unternehmen dürfen ihre Beteiligungen an Archer bis zum 31.12.2027 nicht übertragen, es sei denn, es kommt zu einem Kontrollwechsel.
Archer wird die Zustimmung der Aktionäre für die Aktienausgabe im Rahmen der Stellantis-Vereinbarungen einholen. Der Erfolg der Partnerschaft hängt von der Finalisierung der endgültigen Vereinbarungen und der erforderlichen Zustimmung der Aktionäre ab.
Dieser Schritt ist Teil der zukunftsorientierten Strategie von Archer, seine Produktionskapazitäten und Marktpräsenz in der Flugzeugindustrie zu erweitern, vorbehaltlich verschiedener Genehmigungen und regulatorischer Bedingungen, wie in den Unternehmensunterlagen dargelegt. Die Informationen basieren auf Archer Aviation Inc.'s jüngster SEC-Einreichung.
In anderen aktuellen Entwicklungen hat Archer Aviation Inc. bedeutende Fortschritte in verschiedenen Bereichen erzielt. Das Unternehmen begrüßte die vorzeitige Veröffentlichung der endgültigen Special Federal Aviation Regulation (SFAR) für Luftfahrzeuge mit Kraftantrieb durch die Federal Aviation Administration (FAA), ein entscheidender Schritt für die Kommerzialisierung von elektrischen Senkrechtstart- und Landeflugzeugen (eVTOL) in den USA. Dies steht im Einklang mit Archers kommerzieller Strategie für sein Midnight-Flugzeug und ebnet den Weg für den kommerziellen Betrieb des Unternehmens.
Archer Aviation hat zudem angekündigt, Aktien seiner Klasse A-Stammaktien auszugeben, um eine Dienstleistungsvereinbarung zu erfüllen, wobei der Gesamtwert auf 5 Millionen US-Dollar begrenzt ist. Darüber hinaus hat Archers CFO, Mark Mesler, vorübergehend eine medizinische Auszeit genommen, wobei Priya Gupta als Interims-CFO einspringt.
In rechtlichen Entwicklungen hat Archer einen Gerichtsprozess gegen Wisk Aero LLC gewonnen, was die sofortige Ausübbarkeit der zweiten Tranche von Optionsscheinen ermöglicht. Das Unternehmen übertraf sein Ziel von 400 Testflügen für 2024 mit 402 durchgeführten Flügen und lieferte sein erstes Flugzeug an die United States Air Force im Rahmen eines Vertrags, der potenziell bis zu 142 Millionen US-Dollar wert sein könnte.
Archer schloss eine Absichtserklärung mit Future Flight Global für einen potenziellen Verkauf von bis zu 116 Midnight eVTOL-Flugzeugen ab, mit einem möglichen Wert von bis zu 580 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen sammelte 230 Millionen US-Dollar an Eigenkapital und sicherte sich eine Produktionsvereinbarung mit Stellantis, wobei es das zweite Quartal mit 360,4 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Äquivalenten abschloss.
Schließlich passte Canaccord Genuity sein Kursziel für Archer Aviation auf 7,50 US-Dollar an, herunter von 9,00 US-Dollar, behielt aber die Kaufempfehlung bei. Zusätzlich nahm H.C. Wainwright die Beobachtung von Archer Aviation mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 12,50 US-Dollar auf.
InvestingPro Erkenntnisse
Die ehrgeizige Produktionspartnerschaft von Archer Aviation mit Stellantis kommt zu einem kritischen Zeitpunkt für das Unternehmen. Laut InvestingPro-Daten beträgt die Marktkapitalisierung von Archer 133,33 Millionen US-Dollar, was die aktuelle Bewertung des Unternehmenspotenzials durch den Markt widerspiegelt. Das Unternehmen steht jedoch vor erheblichen finanziellen Herausforderungen. InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Archer "schnell Bargeld verbrennt" und "in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war", mit einem bereinigten operativen Ergebnis von -416,9 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024.
Trotz dieser Herausforderungen verfügt Archer über eine starke Liquiditätsposition. Ein InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass das Unternehmen "mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält", was bei der Verfolgung seiner ehrgeizigen Produktionsziele mit Stellantis eine gewisse finanzielle Flexibilität bieten könnte. Diese Bargeldposition könnte für die Unterstützung der geplanten Produktionssteigerung entscheidend sein.
Die Aktienkursentwicklung war volatil, wobei InvestingPro-Daten eine 3-Monats-Gesamtrendite von -18,41% und eine 1-Jahres-Rendite von -40,04% zeigen. Diese Volatilität stimmt mit dem InvestingPro-Tipp überein, der darauf hinweist, dass "Aktienkursbewegungen recht volatil sind". Analysten sehen jedoch Aufwärtspotenzial, wobei der faire Wert basierend auf Analystenzielen bei 9 US-Dollar liegt, deutlich höher als der vorherige Schlusskurs von 3,28 US-Dollar.
Für Investoren, die Archer Aviation in Betracht ziehen, ist es erwähnenswert, dass InvestingPro 10 zusätzliche Tipps für ACHR bietet, die eine umfassendere Analyse der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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