H.C. Wainwright hat seine Einschätzung zu Instil Bio Inc (NASDAQ: TIL) aktualisiert und das 12-Monats-Kursziel deutlich von 25,00 USD auf 40,00 USD angehoben. Die Analysten halten an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie fest. Diese Anpassung erfolgt als Reaktion auf jüngste Entwicklungen eines Konkurrenten im Bereich der Krebstherapie.
Anfang der Woche präsentierte Summit Therapeutics umfassende Ergebnisse seiner Phase-3-Studie zu Ivonescimab in der Erstlinienbehandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC). Instil Bios Wirkstoffkandidat SYN-2510, auch als IMM2510 bekannt, befindet sich derzeit in der Phase 1b/2-Entwicklung in China und hat vielversprechende Resultate gezeigt. Die Phase-1-Studien in China zeigten partielle Ansprechraten bei Patienten mit soliden Tumoren, die gegen Anti-PD-1-Therapie resistent waren.
Präklinische Studien zu SYN-2510 deuteten auf stärkere synergistische Antitumor-Aktivitäten hin als die Kombination eines VEGF-Blockers mit einem PD-L1-Antikörper. Diese Erkenntnisse sind bedeutsam, da sie auf das Potenzial des Behandlungsansatzes von Instil Bio hinweisen.
Nach den Updates des Konkurrenten hat H.C. Wainwright sein Bewertungsmodell angepasst, um die damit verbundene Risikominderung für den Ansatz von Instil Bio zu berücksichtigen. Die Analysten haben den Abzinsungssatz von zuvor 14% auf 13% gesenkt. Trotz dieser Änderungen bleiben die Prognosen für die maximalen Marktdurchdringungsraten und den Anstieg zum Spitzenumsatz für NSCLC unverändert.
Der zuständige Analyst von H.C. Wainwright bekräftigte die Kaufempfehlung und betonte das revidierte Kursziel: "Wir belassen unsere Prognosen für die maximalen Marktdurchdringungsraten und den Anstieg zum Spitzenumsatz bei NSCLC unverändert. Dementsprechend bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung und erhöhen unser 12-Monats-Kursziel von zuvor 25 USD auf 40 USD pro Aktie."
In anderen aktuellen Entwicklungen berichtete Instil Bio über eine positive Aufnahme der Studienergebnisse von Akeso/Summit zu Ivonescimab. Laut der Investmentbank Baird könnte dies auch Instil Bios SYN-2510, einem ähnlichen Wirkstoff, zugutekommen. Dieser Optimismus hat Baird dazu veranlasst, seine Outperform-Bewertung für Instil Bio beizubehalten.
Parallel dazu hat Instil Bio einen umfassenden Restrukturierungsplan angekündigt, der die Schließung der britischen Niederlassung vorsieht. Die erwarteten Kosten belaufen sich auf bis zu 5,5 Millionen USD. Das Unternehmen hat zudem die klinische Entwicklung seines ITIL-306-Programms eingestellt, was die Investmentbank Jefferies dazu veranlasste, ihre Aktienbewertung von Kaufen auf Halten herabzustufen.
In einem strategischen Schritt hat Instil Bio eine exklusive Lizenzvereinbarung mit ImmuneOnco Biopharmaceuticals zur Entwicklung und Vermarktung von Antikörpern gegen PD-L1 und VEGF abgeschlossen. Der Deal könnte für ImmuneOnco basierend auf zukünftigen Meilensteinen einen Wert von bis zu 2,1 Milliarden USD haben. Darüber hinaus hat das Unternehmen einen 15-jährigen Mietvertrag mit AstraZeneca Pharmaceuticals für seine Einrichtung in Tarzana, Kalifornien, unterzeichnet.
In Bezug auf die Unternehmensführung wurden R. Kent McGaughy, Jr. und Dr. Gwendolyn Binder in den Vorstand des Unternehmens wiedergewählt. Zudem wurde Deloitte & Touche LLP als unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr bestätigt.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.