Am Dienstag aktualisierte Truist Securities seine Einschätzung zu den Aktien von Frontdoor Inc. (NASDAQ:FTDR) und erhöhte das Kursziel von 56 US-Dollar auf 58 US-Dollar, während die Kaufempfehlung für die Aktie beibehalten wurde. Die Anpassung erfolgte nach Frontdoors starker Leistung im dritten Quartal und der überarbeiteten Prognose, was zu einer erhöhten Gewinnprognose je Aktie (EPS) für 2024 führte.
Der Analyst von Truist Securities hat die EPS-Schätzung für 2024 auf 3,20 US-Dollar angehoben, gegenüber der vorherigen Prognose von 2,83 US-Dollar. Die EPS-Prognose für 2025 bleibt jedoch unverändert bei 2,95 US-Dollar.
Das neue Kursziel von 58 US-Dollar basiert auf der Annahme, dass die Aktien von Frontdoor zum 11,5-fachen des für 2025 prognostizierten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) gehandelt werden. Dieses Bewertungsmultiple liegt immer noch unter dem historischen Durchschnitt des Unternehmens, was auf einen konservativen Ansatz bei der Einschätzung des Aktienpotenzials hindeutet.
Die Firma plant zudem, ihr Finanzmodell zu überarbeiten, um die erwartete Übernahme von 2-10 zu berücksichtigen. Details dazu werden während des Investorentags von Frontdoor im Februar erwartet.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Frontdoor Inc. ein bedeutendes Wachstum im dritten Quartal:
- Der Umsatz stieg um 3% auf 540 Millionen US-Dollar
- Der Nettogewinn erhöhte sich um 40% auf 100 Millionen US-Dollar
- Das bereinigte EBITDA wuchs um 29% auf 165 Millionen US-Dollar
- Die Bruttomargen erreichten einen Rekordwert von 53%
Trotz eines herausfordernden Immobilienmarktes erwartet Frontdoor für das Gesamtjahr:
- Einen Umsatz von etwa 1,83 Milliarden US-Dollar (3% Wachstum)
- Ein bereinigtes EBITDA von rund 430 Millionen US-Dollar
Das Unternehmen schloss auch ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 400 Millionen US-Dollar vorzeitig ab und startete ein neues Programm im Wert von 650 Millionen US-Dollar. Die bevorstehende Übernahme von 2-10 Home Buyers Warranty wird voraussichtlich mehr als 100 Millionen US-Dollar Umsatz aus dem On-Demand-Geschäft hinzufügen.
Goldman Sachs erhöhte kürzlich das Kursziel für Frontdoor von 41,00 US-Dollar auf 46,00 US-Dollar, behielt aber die Verkaufsempfehlung bei. Die Firma merkte an, dass Frontdoor die Margenerwartungen durchweg übertroffen hat, sieht aber im breiteren Marktkontext ein ungünstigeres Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Frontdoors zukünftige Strategie konzentriert sich auf die Verbesserung des Targetings, die Steigerung der Kundengewinnung und die Optimierung von Rabattstrategien. Der nächste Investorentag am 27. Februar 2025 wird voraussichtlich weitere Einblicke in die strategische Ausrichtung des Unternehmens geben.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Leistung von Frontdoor Inc. spiegelt sich in mehreren wichtigen Kennzahlen von InvestingPro wider:
- Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,52 deutet auf eine moderate Bewertung hin.
- Die operative Gewinnmarge lag in den letzten zwölf Monaten bei soliden 17,18%.
- Die Gesamtrendite der Aktie betrug im letzten Jahr beeindruckende 56,92%.
- Der Aktienkurs wird derzeit nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt.
- In den letzten sechs Monaten erzielte die Aktie eine Gesamtrendite von 52,76%.
Für Investoren, die eine tiefergehende Analyse suchen, bietet InvestingPro zusätzliche Erkenntnisse zu Frontdoor Inc. Diese könnten wertvolle Einblicke in die Marktposition des Unternehmens und sein Wachstumspotenzial liefern.
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