Piper Sandler behält seine Overweight-Bewertung für die Aktien von Moderna (NASDAQ: NASDAQ:MRNA) bei und setzt das Kursziel auf 115 US-Dollar fest.
Diese Einschätzung folgt auf die jüngste Empfehlung des Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), die Häufigkeit der COVID-19-Impfungen für ältere und immungeschwächte Personen zu erhöhen.
Das ACIP, ein Gremium der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), empfiehlt nun zwei jährliche Impfungen für Erwachsene über 64 Jahre sowie für Personen ab einem Alter von 6 Monaten mit mittlerer bis schwerer Immunschwäche. Zudem wurde angeregt, dass immungeschwächten Personen auf Anraten ihres Arztes mehr als drei Dosen verabreicht werden könnten.
Diese Empfehlung kommt, nachdem die Food and Drug Administration (FDA) im August Modernas aktualisierten SpikeVax-Impfstoff zugelassen hat, der speziell auf die KP.2-Variante des Virus abzielt. Obwohl die Impfraten generell rückläufig sind, deutet Piper Sandler an, dass die erweiterten Impfempfehlungen für bestimmte Bevölkerungsgruppen zu höheren Umsätzen führen könnten als bisher prognostiziert. Die aktuelle Prognose liegt bei 3 bis 3,5 Milliarden US-Dollar für 2023 und 2,5 bis 3,5 Milliarden US-Dollar für 2025.
Für die Zukunft plant Moderna, Zulassungsanträge (Biologics License Applications, BLAs) für mehrere neue Impfstoffe einzureichen: den COVID-Impfstoff der nächsten Generation mRNA-1283, einen kombinierten Grippe- und COVID-Impfstoff mRNA-1083 sowie mRESVIA für Hochrisiko-Erwachsene.
Es wird erwartet, dass diese Einreichungen 2025 eine beschleunigte Zulassung erhalten könnten. Die finanzielle Lage des Unternehmens erscheint robust: Moderna meldete zum Ende des zweiten Quartals 2024 Barmittel in Höhe von 10,8 Milliarden US-Dollar. Laut Piper Sandler sollte dies ausreichen, um den Cash-Flow-Breakeven zu erreichen.
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