Am Freitag behielt Susquehanna seine neutrale Haltung gegenüber den Aktien von Knowles Corp (NYSE:KN) bei, senkte jedoch das Kursziel von 20 auf 19 US-Dollar. Die Anpassung erfolgte nach dem Unternehmensbericht, der bessere Ergebnisse und Aussichten als erwartet zeigte, hauptsächlich getrieben durch das Segment Precision Devices (PD).
Knowles hat nach der Veräußerung seines Consumer MEMS Microphones (CMM) Geschäfts einen Anstieg der Rentabilität verzeichnet und erwartet eine weitere Margenverbesserung bis 2025.
Das PD-Segment des Unternehmens übertraf die Erwartungen leicht, dank starker Ergebnisse in den Märkten für Verteidigung und Elektrifizierung. Dies wurde jedoch durch höhere Lagerbestände in den Bereichen Industrie und Distribution ausgeglichen.
Knowles rechnet mit einem moderaten sequentiellen Wachstum, angetrieben durch die Verteidigungs- und MedTech-Sektoren, während Industrie und Elektrifizierung im Verlauf des Jahres bis zum vierten Quartal voraussichtlich stabil bleiben werden.
Mit Blick auf 2025 hat Knowles eine robuste Pipeline neuer Möglichkeiten in verschiedenen Endmärkten hervorgehoben und erwartet eine Erholung im Industriesektor. Das Management betonte eine signifikante Verbesserung der Cornell-Bruttomarge um 500 Basispunkte seit dem ersten Quartal 2024, wobei eine weitere Margenausweitung durch Preiserhöhungen und bessere Kapazitätsauslastung erwartet wird.
Das Segment Medtech & Specialty Audio (MSA) übertraf ebenfalls die Erwartungen für das dritte Quartal. Das Unternehmen prognostiziert ein sequentielles Wachstum in MSA aufgrund saisonaler Trends und neuer Produkteinführungen im Hörgerätemarkt, obwohl die Schätzung leicht unter der vorherigen liegt.
Darüber hinaus erwähnte Knowles Software-Updates für die AirPods Pro 2, die nun Funktionen ähnlich wie rezeptfreie Hörgeräte enthalten, was möglicherweise den gesamten adressierbaren Markt vergrößert.
In Bezug auf Akquisitionen bestätigte Knowles, dass der CMM-Erwerb planmäßig im vierten Quartal 2024 abgeschlossen wird und dass das Unternehmen aktiv nach neuen M&A-Möglichkeiten sucht. Die Bruttomargen haben sich deutlich erhöht, größtenteils aufgrund des Verkaufs des CMM-Geschäfts. Das bevorstehende Investorenforum im ersten Quartal 2025 wird voraussichtlich weitere Einblicke in die Wachstumsstrategien des Unternehmens geben.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Knowles Corporation mehrere bedeutende Entwicklungen gemeldet. Das Unternehmen gab kürzlich einen Umsatzanstieg von 18% im Jahresvergleich für das zweite Quartal 2024 bekannt, der 205 Millionen US-Dollar erreichte, angetrieben durch einen erheblichen Umsatzanstieg von 55% im Segment Precision Devices.
Knowles bestätigte auch den Verkauf seines Consumer MEMS Microphone (CMM) Geschäfts an Syntiant Corp für 150 Millionen US-Dollar, ein strategischer Schritt, der nach Ansicht von Baird-Analysten den Fokus des Unternehmens neu ausrichten und seine finanzielle Position stärken könnte.
Darüber hinaus erhöhte Baird das Kursziel für Knowles-Aktien auf 25,00 US-Dollar, von zuvor 20,00 US-Dollar, und behielt nach dem Verkauf des CMM-Geschäfts die Einstufung "Outperform" bei. Knowles' MIL-PRF-55681 Kondensatoren erfüllten auch die strengen Standards der Defense Logistics Agency für Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtanwendungen und erhielten einen Platz auf der Qualified Products List des US-Verteidigungsministeriums.
Das Unternehmen gab auch den Rücktritt von Erania Brackett aus dem Vorstand der Knowles Corporation bekannt, der auf eine Änderung ihrer Hauptbeschäftigung folgte.
Schließlich aktualisierte das Unternehmen seinen Finanzausblick und erwartet für das dritte Quartal Umsätze aus fortgeführten Geschäften zwischen 139 und 143 Millionen US-Dollar und einen Non-GAAP verwässerten Gewinn pro Aktie aus fortgeführten Geschäften von 0,24 bis 0,28 US-Dollar. Dies sind die jüngsten Entwicklungen für Knowles Corporation.
InvestingPro Insights
Die jüngste Performance und zukünftige Aussichten von Knowles Corp können durch Daten von InvestingPro weiter beleuchtet werden. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 1,52 Milliarden US-Dollar, mit einem Umsatz von 791,4 Millionen US-Dollar für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024, was einem Wachstum von 14,27% entspricht. Dies stimmt mit den im Artikel erwähnten besseren als erwarteten Ergebnissen und Aussichten überein.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass das Management aggressiv Aktien zurückkauft, was als Vertrauensbeweis in die Zukunftsaussichten des Unternehmens gewertet werden könnte. Dies ist besonders relevant angesichts des Fokus von Knowles auf Margenverbesserung und Wachstumsstrategien, die im Artikel erwähnt werden.
Ein weiterer InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass die Bewertung des Unternehmens eine starke Free-Cash-Flow-Rendite impliziert. Dies könnte für Investoren attraktiv sein, insbesondere angesichts der laufenden Margenverbesserungen von Knowles und des Potenzials für Wachstum in verschiedenen Sektoren, wie im Artikel dargelegt.
Für Leser, die an einer tieferen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 7 zusätzliche Tipps für Knowles Corp und liefert damit einen umfassenderen Überblick über die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens.
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